金领保险行销软件
2018-08-19 18:01:04 16 举报
AI智能生成
金领保险行销软件
作者其他创作
大纲/内容
活动管理
工作日记
时间提醒
工作日志
拜访记录
计划100名单
计划与目标
设定年计划
设定月计划
活动量分析
将工作日记与计划目标中的指标进行比较
对比目标与达成
业绩进度表
目标
达成
达成率
保费收入
保单件数
送达建议书数
拜访客户数量
新增拜访客户数量
新增计划100名单量
客户管理
客户资料管理
新增客户
重名客户
客户详细信息
个人详细资料
家庭资料
拜访记录
需求分析记录
推荐建议书
保单资料
其他投保记录
其他资料
客户资料查询
计划100评分
准主顾评分表
投保管理
需求分析
添加准客户
填写需求分析申请表
财务状况
家庭日常开支
预计退休年龄
子女教育金
承担家庭责任
父母孝养金
父母孝养年限
房屋按揭还款
房屋按揭剩余还款期
医疗费用支出
当地平均住院费用
当地平均住院天数
住院营养费、护理费
当地社保医疗替代比例
已有保障
人寿保险金额
住院费用保险报销比例
住院津贴保险补助
其他资料
重要性偏好
热卖产品
寿险建议书
填写投保人资料
填写被保人资料
添加主险
万能投连险可以设置首期、追加保费、调整基本保额、部分领取
添加附险
设置生存金领取
保险利益、分红测算图
建议书页面编辑
预览
制作投保单
电子投保书
新建 / 建议书转换
客户信息
投保事项
健康告知
财务及其他告知
业务员信息栏
生成预览
打印投保书
上传投保书
匹配条形码
行销资讯
个险条款
个险费率
产险综合开拓
银保产品
投保规则
保全问答
理赔规则
系统维护
系统升级
个人资料设置
等等参数设置
其他
通过展业模式与用户模式的切换, 方便与客户一同浏览,并保护其他客户隐私
数据备份 - 导入、导出
0 条评论
下一页