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新理财师体系逻辑

2016-03-08 16:04:09   0  举报

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新理财师

体系逻辑

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大纲/内容

我的返佣

状态

未结算 → 该笔投资处于“待确认”或“待申请赎回”状态

待结算 → 该笔投资“已确认”（定期产品）或“已申请赎回”（活期产品）

已结算 → 该笔投资给用户的返佣已到账

分笔展示表单

该笔投资信息——下级或孙级的头像、昵称、手机号、类型、投资日期、投资额、确认日期

该笔返佣信息——年化投资额、返佣比例、返佣金额、返佣日期、状态

后台-个人

个人情况：经验值，称号

个人业绩——累计返佣、团队人数、团队有效用户数、孙级用户数、团队累计年化投资额

图表

经验值

团队人数、有效用户数和孙级用户数

团队累计年化投资额

累计返佣

可按日、按月和按年查看

查看成员 → 跳转“后台-成员”页面

查看投资→跳转“后台-投资”页面

指定／撤销金牌理财师

后台-成员

成员情况：用户id、注册时间、类型、建立时间、返佣至、是否在返佣期限内

对不同成员查看个人→跳转该成员的“后台-个人”页面

后台-投资

投资常规情况：投资时间、投资产品、投资额、确认时间、赎回时间等

投资返佣情况：年化投资额、上级返佣比例、上级返佣金额、祖级返佣比例、组级返佣金额、返佣时间、状态

理财圈

用户本人（核心）

初级理财师-金牌理财师 → 样式1

新手上路 → 样式2

对用户本人可进行操作：进入“个人中心”

上级（推荐人）

用户有上级，且未过上级对该用户的返佣期限 → 样式1

用户有上级，但已过上级对该用户的返佣期限 → 样式2

用户无上级，但在可补填上级的期限内 → 样式3

用户无上级，且在可补填的期限外，或者不可补填 → 不展示

对上级可进行操作：站内信

祖级（组级为金牌理财师）

就算允许二级分佣，对用户也不展示他的祖级

下级（被推荐人）

下级是有效用户，且未过用户对该下级的返佣期限 → 样式1

下级是有效用户，但已过用户对该下级的返佣期限 → 样式2

下级是无效用户，但未过用户对该下级的返佣期限 → 样式3

下级是无效用户，且已过用户对该下级的返佣期限 → 样式4

对下级可进行操作：站内信、延长返佣期、跳转到经过筛选的“我的返佣”页面

孙级（用户为金牌理财师）

如果后台二级分佣，则对金牌理财师展示它的孙级

对孙级可进行操作：站内信、跳转到经过筛选的“我的返佣”页面

个人中心

我的称号

新手上路

经验值达到 40

新手上路可以推荐，但无法获得返佣

初级理财师

经验值达到临界经验值1

经验值跌破临界经验值2

在返佣期限1 内可获得返佣比例1

中级理财师

经验值达到临界经验值2

经验值跌破临界经验值3

在返佣期限2 内可获得返佣比例2

高级理财师

经验值达到临界经验值3

在返佣期限3 内可获得返佣比例3

金牌理财师

后台指定

在返佣期限4 内可获得返佣比例4

在返佣期限4 内可获得二级分佣

经验值

加分项

团队有效用户数每增加一位（包括自己） → 经验值+40

团队累计年化投资额每增加一万元（年化，包括复投，包括自己） → 经验值+20

中级理财师扣分项

当月新增团队有效用户数少于上月 → 经验值-5

当月新增团队累计年化投资额少于上月 → 经验值-20

高级理财师扣分项

当月新增团队有效用户数少于上月 → 经验值-30

当月新增团队有效用户数少于上月 → 经验值-60

升级/降级日期

“我的称号”最近一次发生变化的日期，或为升级，或为降级

实时升级，按月降级

下一称号

新手上路 → 初级理财师

初级理财师 → 中级理财师

中级理财师 → 高级理财师

高级理财师/金牌理财师 → /

升级还需

新手上路/初级理财师/中级理财师 → 下一称号临界经验值与现在经验值之差

高级理财师/金牌理财师 → /

查看业绩 → 跳转“我的业绩”页面

后台-配置

临界经验值

初级理财师

中级理财师

高级理财师

返佣比例

初级理财师

中级理财师

高级理财师

金牌理财师

返佣期限

初级理财师

中级理财师

高级理财师

金牌理财师

是否允许二级分佣

若允许，则输入二级分佣比例

是否允许补填理财师

若允许，则输入补填期限

我的业绩

经验值分布图

累计返佣

包括二级分佣

查看返佣 → 跳转“我的返佣”页面

存量情况

团队人数

团队有效用户数

对于金牌理财师，若允许二级分佣，还展示孙级用户数，但孙级用户数不包括在团队人数中

团队累计年化投资额

增量情况（当月vs上月）

新增经验值

新增返佣

新增团队有效用户数

新增团队累计年化投资额

图示说明

前端页面

展示字段

情况分类

允许

不允许

注意

操作

链接

哦耶

啊欧

表格

图表

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