项目审核流程20161109
2016-11-09 18:06:20 0 举报
项目审核流程20161109是一个专门针对各类项目的审查和批准过程。该流程始于项目提交,然后由专门的审核团队进行详细的评估和分析。这个过程包括对项目的目标、预期结果、预算、时间表以及风险进行全面的审查。在审核过程中,可能会要求项目团队提供更多的信息或进行必要的修改。一旦审核团队对所有的项目细节满意,项目将被正式批准并进入实施阶段。这个流程旨在确保所有的项目都符合公司的标准和规定,同时也能够有效地管理和控制项目的风险。
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大纲/内容
1、登记结算公司、运营管理部出具详细的注册登记、挂牌审批流程、文件清单要求、项目摘牌流程
1、运营管理部安排专人负责文件存档
未通过
项目申请表
渠道管理部/财务部
项目起息兑付
产品预注册
通过
1、经产品部判断是新设产品还是原有产品;2、产品经理根据具体项目向项目组提供项目审核材料清单/模板3、属新设产品的,按照《创新产品管理办法》,到产品部履行产品预注册手续
项目立项
报备
运营管理部文件存档
试单
审核通过
法务部、运营部
项目组根据清单准备文档
1、经运营部/法务部初审,由项目组自己寻找资金端或者由运营部协调资金渠道;
运营管理部进行项目挂牌/掉牌
场外
商务合作部
法务部/产品部制定项目审核材料清单/模板
1、法务部、运营管理部等共同出具《项目立项条件》,项目推介方填写《项目申请表》
登记结算公司注册登记产品
OA签报
新设产品
产品发行审核委员会
收入分配确认
运营管理部/登记结算公司
1、渠道管理部根据《收入分配确认表》确认项目收入分配
产品部
运营管理部
起息兑付
提供项目审核材料清单/模板
注册确认
1、命名排期2、技术方案对接3、法务部、运营部制定挂牌审批清单
场内
原有产品
项目挂牌掉牌
项目挂牌、掉牌、起息、兑付、存档、收入分配等
1、排期2、技术方案对接3、法务部、运营部提供挂牌审批清单
产品分类
成功
项目上会/签报流程
1、OA签报前,各协议主体的内容需要拟好,可暂不盖章,新设产品试单前应完成协议盖章。2、上会后由各审核方签字确认或者走公司钉钉审批3、产品发审会审核通过后,由产品部对通过审议的创新产品及其创新产品经理进行注册确认。
渠道部自行安排入会流程;资产推介方根据《项目立项条件》填写
渠道管理部/前台项目组/中后台推介方
项目对接
产品注册登记
1、运营管理部与平台进行数据交互;2、转让方、登记结算公司与平台进行资金交互
审批(钉钉/线下)
项目存档
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