中文[mail template] - lender mail process flow chart
2016-11-17 19:01:58 0 举报
中文[邮件模板] - 贷款人邮件处理流程图是一种用于指导贷款人处理贷款申请的流程图。它通常包括以下步骤:首先,贷款人收到申请人的贷款申请;然后,贷款人对申请进行初步审查,以确定申请人是否符合贷款条件;如果申请人符合条件,贷款人将进行进一步的审查,包括对申请人的信用记录、收入和资产进行评估;最后,如果申请人通过所有审查,贷款人将批准贷款申请,并与申请人签订贷款合同。这个流程图可以帮助贷款人更有效地处理贷款申请,并确保所有申请都得到公正、公平和透明的处理。
作者其他创作
大纲/内容
如果没有buyer/seller套餐,则无法发送邀请,点击邀请后就提示邀请失败,提示Agent,并发送: sales会联系你,同时发送邮件给sales团队
先扣一半钱,跑一半lead。5天之后,charge Agent 全部费用,扣完之后发邮件给Agent。不再尝试扣lender款。下个月再尝试一次扣lender,尝试5次,还是不行,那么继续直接扣Agent 100%钱,邮件告知Agent。第三个月直接不再尝试扣lender。
发邮件通知 agent and lender
先扣Agent款,每天再尝试扣lender,尝试5天
分别发送扣款成功邮件给lender和Agent,请知悉
判定Agent是否有buyer/seller套餐,曝光相关套餐不算
lender要取消和Agent合作时
fail
邀请失败,邮件通知Admin:将按之前的方式扣款,你的费用分配将维持现状
回复确认,记录信用卡信息,submit
校验行用卡信息,判断submit是否成功
发送邮件给lender,告知其承担的费用的(金额)的变化,只是notification
Agent取消b/s套餐
邮件告知Agent,下个月金额将由你100%付款
lender不能接受
发送成功,等待lender回复
3天没回复/回复不同意
Admin 向上更改套餐时(加钱)
Agent要取消和lender合作时
Admin 向下更改套餐时(减钱)
下月按照新标准扣款
no
yes
lender接受
下月lender停止付费后,停止向lender发送lead,但lender账号仍然可用,以前lead仍在
联系客服,告知下个月停止缴费
每月Agent、lender同时开始扣款行为
每天再尝试扣款,5天
1.当扣lender款不成功时,
Agent向上更改套餐及时生效
校验失败,提示重新输入
3.两个都扣款不成功时
Agent改其配额为0,或者删除lender
停掉lender下月的付款,邮件notify agent和lender.
联系Agent讨论要不要改套餐,根据Agent 的confirmation1.维持原来的套餐2.agent取消合作关系,下个月Agent自己负担100%。去掉mkt之后的lAgent不再发lead给lender,之前的lender lead不删。
下月付费成功后,开始share Agent的lead(来自lead gen渠道)给lender
success
先扣lender款,每天再尝试扣Agent,5天
2.当扣Agent款不成功时
引导lender去设置CRM密码登陆,状态变为Active,可以开始使用CRM,但是还没有leads并发送邮件给agent及lender告知各自合作关系成立
Admin发送邀请邮件给lender(需要告知lender目前的百分比和金额)
先扣一半钱,跑一半lead。并发邮件通知 agent and lender
停掉lender下月的付款发送邮件告知lender
联络Chime解除co-marketing,停掉之后后端邮件告诉Agent,下个月Agent自己负担100%。去掉mkt之后的lAgent不再发lead给lender,之前的lender lead不删。
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