功能需求业务流程-资管
2016-11-30 10:25:37 0 举报
在资管业务流程中,首先需要收集和整理客户的投资需求和风险承受能力。然后,根据这些信息,资产管理团队会制定出一套适合客户的投资策略。接下来,团队会根据这个策略进行投资操作,包括购买、卖出各种资产。在投资过程中,团队会持续监控市场动态和投资组合的表现,以确保投资策略的执行效果。同时,也需要定期向客户报告投资情况,让客户了解投资进度和结果。最后,当投资期限结束时,团队会进行投资收益的结算和分配,完成整个资管业务流程。
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大纲/内容
计算资产需求量
推送资产
资管系统
结算指令
推送
发布预约产品
资产信息
资产记录
通知资产就绪
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理财平台
存储
更改资产状态
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对标
对标结果
转发
管理资产状态
信贷系统
资产就绪
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更新资产状态
运营人员发布直募产品
存储直募产品
预约信息
预约记录
资产状态变化
预约自动投资
关闭产品
满标指令
流标资产
执行
接收流标通知
存储资产
编辑
存储预约信息
对标、结算指令
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