3中文[mail template] - lender mail process flow chart
2016-11-17 19:01:58 0 举报
这是一个中文的贷款邮件模板,用于指导贷款流程。它包括了贷款人邮件处理流程图,以便更好地理解和执行贷款申请和审批过程。这个模板可能包括以下步骤:首先,客户提交贷款申请;然后,贷款人员对申请进行初步审查,包括检查客户的信用历史和财务状况;接下来,如果申请被批准,贷款人员将与客户联系,讨论贷款条款和条件;最后,一旦客户同意这些条款,贷款将被发放。这个过程图可以帮助贷款人员更有效地管理和跟踪贷款申请,确保所有的步骤都按照预定的程序进行。
作者其他创作
大纲/内容
如果没有buyer/seller套餐,则无法发送邀请1.Agent点击邀请后就弹窗提示因为没有购买套餐,邀请失败,sales会联系你2.同时发送邮件给sales团队
失败
支付后台发送系统邮件给客服通知扣款失败。之后让客服去人工介入并通知处理结果。
由客服人工介入,通过支付后台去确认扣款结果
判定Agent是否有buyer/seller套餐,曝光相关套餐不算
lender要取消和Agent合作时
fail
客服处理完毕,使用CRM后台的设定服务正常执行,并手动发送邮件告知agent和lender。
邮件通知Admin邀请失败:将按之前的方式扣款,你的费用分配将维持现状
回复确认,记录信用卡信息,submit
校验行用卡信息,判断submit是否成功
下月付费成功后,开始share Agent的lead(来自lead gen渠道)给lender
由支付后台发送系统邮件给lender,告知其承担的费用的(金额)的变化
Order停止
邮件告知lender,由于由lender决定或agent决定终止两方合作关系,停掉lender下月的付款。邮件告知Agent,由于由lender决定或agent决定终止两方合作关系,下个月金额将由你100%付款
发送成功,等待lender回复
回复不同意
Admin 向上更改套餐时(加钱)
Agent要取消和lender合作时
Admin 向下更改套餐时(减钱)
下个月扣款日期到了。按照新标准扣款
no
每月Agent、lender同时开始扣款行为
yes
下月lender停止付费后,停止向lender发送lead,但lender账号仍然可用,以前lead仍在
联系客服,客服通过支付后台去触发系统邮件给lender和agent
1.当扣lender款不成功时,已經先扣Agent款
校验失败,提示重新输入
3.两个都扣款不成功时
Agent删除lender,通过CRM触发系统邮件给lender和agent
发送邮件给agent告知合作关系成立,绑卡成功
success
由支付後台執行扣款,並判斷扣款結果
2.当扣Agent款不成功时,先扣lender款
引导lender去设置CRM密码登陆,状态变为Active,可以开始使用CRM
Admin发送邀请邮件给lender(需要告知lender目前的百分比和金额)
成功
客服处理完毕,使用CRM后台的设定去关帐号,并手动发送邮件给agent和lender通知关闭服务
停掉lender下月的付款,并由支付后台系统邮件通知lender停止下月付款
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