线上申请crm处理逻辑

2016-12-14 16:20:27   0  举报

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线上申请CRM处理逻辑主要包括以下几个步骤：首先，用户在网站上填写并提交CRM申请表格，包括他们的基本信息和需求。然后，系统自动验证用户提交的信息是否完整和准确。如果信息不完整或不准确，系统将提示用户进行修改。如果信息完整且准确，系统将自动将申请发送到相关部门进行处理。接下来，相关部门的工作人员将在系统中查看申请，并根据申请的内容进行相应的处理。处理完成后，工作人员将在系统中更新申请的状态，并将结果反馈给用户。最后，用户可以随时登录系统查看申请的处理进度和结果。整个过程透明、高效，大大提高了CRM申请的处理效率。

作者其他创作

大纲/内容

用户注册开通账号

电销可修改

电销咨询

提交录入员

自然流量

电销新建客户

电销阶段（填申请表）

用户端显示订单详情

用户主动添加意向

销售阶段用户填写挂销售

获取申请表

电转销阶段（填申请表）

添加客户

用户端不显示订单详情

新建意向

电转销电销添加挂销售

电转销阶段用户填写挂销售

用户可修改

用户被动添加意向

销售阶段（填申请表）

一、用户、电销、销售新建意向的处理逻辑1.电销阶段（电销阶段为该客户处于电销操作节点内，未推门店，未提交业务系统）注：此部分包含用户新建、电销新建2种操作1.1 用户申请用户新建意向为线上申请（申请表）；用户新建意向（申请）后，可以修改所有申请表信息（姓名、性别、出生日期、身份证号、手机号码不能更改），包括车型信息、附件等（当电销将申请提交业务系统后，用户将不能修改）；电销可以修改用户新建的意向（申请表），修改车型时仅可选择官网车型、首付、地区；申请表信息中的，姓名、性别、出生日期、身份证号、手机号码不能更改（均已核验）；该意向申请在用户申请订单中显示；该阶段无论用户添加多少意向（线上申请），都挂在电销身上。1.2 电销新建意向电销新建意向，电销新建后可以修改（电销），该意向不在用户端的订单中显示；电销可代用户填写申请表（含车型、首付、月还、地区信息），该意向不在用户端的订单中显示；提交业务系统时进行身份证核验；注：电销新建意向时，会选择“标签”，系统以此为判断，进入何种流程；线上流程，常规流程2. 电转销阶段（电转销阶段为该客户处于销售操作节点内，由电销推门店）注：此部分包含用户新建、电销新建、销售新建3种操作2.1电销新建意向电销新建意向，电销新建意向后，将自动挂到销售手中，销售可跟进（现流程）；电销新建意向填写全量申请表，保存后该意向将自动挂到销售手中；2.2 用户新建意向（申请表）用户新建意向（申请表）将自动挂到销售手中，该意向申请在用户端的订单中显示；用户可以修改任何申请表信息（当销售将申请提交业务系统后，用户将不能修改）；销售不能修改任何信息，视为现有流程中的普通意向处理。2.3 销售新建意向销售新建意向，将自动挂到销售手中，销售可跟进（现有流程）；3. 销售阶段（线下）（销售阶段为该客户处于销售操作节点内，由销售自主创建）注：此部分包含用户新建、销售新建2种操作1.销售新建意向销售新建意向将自动挂到销售手中，销售可跟进（现有流程）2.用户新建意向（申请表）用户新建意向（申请表）将自动挂到销售手中，该意向申请在用户端的订单中显示；用户可以修改任何申请表信息（当销售将申请提交业务系统后，用户将不能修改）；销售不能修改任何信息，视为现有流程中的普通意向处理。

新建意向（可修改）

查看申请表

销售跟进

业务系统录件

生成账号

线上渠道

转交销售