2中文[mail template] - lender mail process flow chart
2016-11-17 19:01:58 0 举报这是一张中文的贷款机构邮件处理流程图。图中详细描绘了从客户申请贷款到贷款审批、发放以及后续管理的整个过程。首先，客户通过邮件提交贷款申请，然后由专门的客服人员进行初步筛选和信息收集。接着，贷款专员对客户的信用情况进行评估，如果符合条件，将进一步进行贷款审批。审批通过后，贷款专员会通过邮件通知客户，并安排贷款发放。在贷款发放后，客户需要按照约定的时间进行还款，而贷款机构则会通过邮件进行还款提醒和管理。整个流程旨在为客户提供便捷、高效的贷款服务，同时也确保了贷款机构的利益。
作者其他创作
大纲/内容
如果没有buyer/seller套餐，则无法发送邀请，点击邀请后就提示邀请失败，提示Agent，并发送： sales会联系你，同时发送邮件给sales团队
成功
5天之后，charge Agent 全部费用，扣完之后发邮件给Agent。不再尝试扣lender款。下个月再尝试一次一样的流程，第三个月直接不再尝试扣lender。
找agent
失败
由支付後台持续5天每天尝试扣lender
发送邮件给lender通知扣款失败。因为已经先扣一半钱，所以跑一半lead。
由客服人工介入30天回报给支付后台去确认扣款结果
发送邮件给agent和lender通知扣款失败。
判定Agent是否有buyer/seller套餐，曝光相关套餐不算
3.lender要取消和Agent合作时
fail
30天内衣处理完毕，由谁处理CRM的服务正常执行，并告知agent和lender处理结果。
邀请失败，邮件通知Admin：将按之前的方式扣款，你的费用分配将维持现状
回复确认，记录信用卡信息，submit
校验行用卡信息，判断submit是否成功
发送邮件给lender，告知其承担的费用的（金额）的变化
4.Agent取消b/s套餐
邮件告知lender，由于由lender决定或agent决定终止两方合作关系，停掉lender下月的付款。邮件告知Agent，由于由lender决定或agent决定终止两方合作关系，下个月金额将由你100%付款
发送邮件给agent通知扣款失败。因为已经先扣一半钱，所以跑一半lead。
发送成功，等待lender回复
回复不同意
Admin 向上更改套餐时(加钱)
2.Agent要取消和lender合作时
正常服务
Admin 向下更改套餐时(减钱)
两边扣款失败
下个月扣款日期到了。按照新标准扣款
no
由支付後台持续5天每天尝试扣两边
每月Agent、lender同时开始扣款行为
yes
lender接受
lender决定找谁溝通去拒绝这个方案
下月lender停止付费后，停止向lender发送lead，但lender账号仍然可用，以前lead仍在（CRM同理？）
联系客服，告知谁去停止下个月缴费
lender不能接受
1.当扣lender款不成功时，已經先扣Agent款
Lender收到邮件后并在下个月扣款前决定是否接受
校验失败，提示重新输入
3.两个都扣款不成功时
Agent删除lender
五天之后，直接通知工作人员人工介入
联系Agent讨论要不要改套餐，根据Agent 的confirmation1.维持原来的套餐，请Agent在CRM做更改2.agent取消合作关系，下个月Agent自己负担100%。去掉mkt之后的lAgent不再发lead给lender，之前的lender lead不删。
约定帐单日期到达时，下月付费成功后，开始share Agent的lead（来自lead gen渠道）给lender
3.Lender联络Chime解除co-marketing，停掉之后后端邮件告诉Agent，下个月Agent自己负担100%。去掉mkt之后的lAgent不再发lead给lender，之前的lender lead不删。
lender扣款失败
success
由支付後台執行扣款，並判斷扣款結果
2.当扣Agent款不成功时，先扣lender款
找CHIME
引导lender去设置CRM密码登陆，状态变为Active，可以开始使用CRM，并发送邮件给agent及lender告知各自合作关系成立
Admin发送邀请邮件给lender（需要告知lender目前的百分比和金额）
五天之后，发邮件通知 lender因为agent的关系造成无法提供正常服务。并通知工作人员人工介入
agent扣款失败
30天后，由谁关帐号，并发送邮件给agent和lender通知关闭服务
停掉lender和agent下月的付款，并邮件notify agent和lender通知终止合作关系
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