登录免费注册



CRM订单后台流程

首页  流程图  详情



CRM订单后台流程

2020-03-17 09:58:59   2  举报





保险计划书后台管理模块

金融、保险、后台

CRM

销售管理

模版推荐

作者其他创作

大纲/内容

是

判断是否拒保/退保

判断Pending资料是否通过

点击进入

填写基本信息

预约中预约中

结束

是否撤回

否

签单已签单

添加预约

保存

判断审核是否通过

添加订单

修改计划书已撤回

我的预约

计划书

填写预约详细信息

已批核订单生效已审批

拒保拒保/退保

是否提交

修改基本信息

判断预约是否取消预约

不可修，改如需更改重新申请

Pending处理中Pending处理中

添加中介人

提交计划书审核中

修改资料预约资料不全

需告知行政人员

开始

订单处理

人工添加（香港服务人员）

等待预约时间

资料审核通过资料审核通过

预约状态：取消预约（查看、编辑、提交）未提交（（查看、编辑、提交）资料不全（查看、编辑、提交）预约资料审核中（查看、编辑、取消预约、再次提交）预约中（记录预约成功、不可修改）审核成功==预约成功（不可取消）已签单（记录签单成功、只能查看）

预约（资料审核）

提交资料给公司

判断投保人是否签单

提交至行政预约资料审核中

预约签单

去香港签单

Pending补交资料Pending补交资料

上传计划书

判断是否提交

修改计划书计划书需要复查

拒保

判断订单是否通过

查看计划书已撤回

判断是否保存

提交计划书是否通过

退保

预约成功预约成功（审核成功）

不提交未提交

理享家后台流程

查看/下载计划书审核通过

填写相关信息

是否重新激活

添加计划书

退保拒保/退保

 Collect

Get Started

CRM产品核心功能

 Collect

Get Started

后台订单信息编辑流程

 Collect

Get Started

20150726后台

 Collect

Get Started

药店后台订单管理













评论

0 条评论

下一页

Document