SFA系统配置
2020-05-23 10:46:17 1 举报AI智能生成
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SFA系统流程和配置（crm）
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后台配置
新建市场活动
市场活动关联销售线索
查看活动成效
市场活动审批
查看市场活动的线索转化率
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功能介绍
市场活动列表
市场活动新建
市场活动详情
数据分析
实际应用
市场活动
新建销售线索
销售线索查重
销售线索疑似重复
详情页相关操作
销售线索转客户
线索退回公海池
销售线索列表
销售线索新建
销售线索详情
活动记录
销售线索
批量导入销售线索
领取或分配销售线索
改变公海池分组
销售线索自动分配
公海池统计分析
领取和分配销售线索
线索分配规则
线索公海池统计分析
线索池
客户列表页
客户详情页
客户得分
客户推荐企业图谱
客户信息回填
团队 成员 继承
客户列表
企业推荐
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客户
新建客户
批量导入客户
领取或分配客户
查看公海池分组
恢复废弃客户
客户公海池列表
领取和分配客户
废弃和恢复客户
客户公海池
联系人列表页
联系人详情页
联系人角色
联系人得分
跟进联系人
联系人列表
联系人
线索-商机
销售机会列表页
销售机会详情页
团队成员管理
销售机会得分
商机作战地图
销售业绩拆分
销售机会
设置销售阶段
阶段推进设置
关键信息与关键事件
上传文档
流程设置
输单和赢单
阶段跳转
赢单或输单
设置阶段计划
销售阶段
报价单列表页
报价单详情页
新建报价单
复制报价单
同步报价单
转换报价单
报价单转订单
报价单
新建合同
合同 360 度视图
合同关联订单
合同状态
锁定合同
复制合同
合同详情页
合同
新建订单
订单详情页操作
确认生效/订单作废
订单关联应收单
订单关联收款单
订单变更单
订单详情页
订单关联
订单退货
订单
产品目录
产品列表
新建产品
产品详情页操作
查看操作记录
其他对象引用产品
产品目录管理
产品详情页
标准业务对象关联产品
产品
价格表创建
价格表列表
价格表详情页
价格表导入导出
价格表lookup filter
其他对象引用价格表
价格表列表及筛选
价格表创建及导入导出
其他对象关联价格表
价格表
商机-订单
新建活动记录
修改活动记录
活动记录同步
删除活动记录
活动记录业务实体
编辑活动记录
同步活动记录
新建交付记录
导入交付记录
交付记录列表页
交付记录详情页
组合产品交付记录
交付记录
新建竞争对手
添加竞争对手
竞争对手列表页
竞争对手详情页
销售机会关联竞争对手
竞争对手
新建拜访记录
新建拜访计划
新建拜访路线
拜访客户
访销分析
拜访计划拜、访计划明细
拜访路线
拜访记录
拜访管理
费用类型
费用记录
报销单
创建费用
创建报销单
编辑报销单
报销单审批和打印
费用
新建业绩拆分
编辑业绩拆分
转移业绩拆分
锁定业绩拆分
删除业绩拆分
部门目标/目标完成情况
目标简版
目标模型
目标
数据看板
目标（新版）
目标数据源
多维度目标模型
多维度目标
多维度目标视图
多维度目标
目标与目标模型
其他前台功能
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