读懂银行股
2021-06-21 13:36:50
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大纲/内容
读懂银行股
九银行和投资者都喜欢的非息业务
中间业务收入有哪些特点？
初解各类非息收入
银行的中间业务是暴利吗？
中间收入的稳定性
详解信用卡业务
十银行存亡之道，资产质量怎么看？
不良资产，雾里看花
一、收益覆盖风险
二、资产质量情况是动态发展的
三、不同时期，各银行的风控能力表现不同
四、败者为寇，被淘汰的才是真损失
五、借新还旧是一场庞氏骗局吗？
六、小心银行还在，但股东已不在
主抓不良贷款
盘点不良贷款
银行如何处理不良贷款？
其他不良资产
十一构建能力圈，银行股是不是你的菜？
不懂不做，不熟不做
将银行股纳入能力圈
银行股投资与时俱进
十二银行股估值怎么看？
投资银行股的长期回报率是多少？
银行股究竟价值几何？
价值回归试算法的衍生策略
如何在银行股之间轮动切换？
十三银行盈利增长的五大来源
近十年银行股业绩增速
银行盈利增长的来源
银行股业绩预估
十四银行股纵向拆解对比
为何要纵向拆解对比分析？
资本盈利能力分析
资产变动分析
负债变动分析
贷款质量分析
盈利分析
纵向对比总结
十五银行股横向拆解对比
为何要横向拆解对比分析？
资产结构分析
负债结构分析
资产质量分析
横向对比总结
一银行这门生意
银行这颗「蛋」从哪里来？
银行的生意模式
银行卖什么？
银行业的天花板在哪里？
天生高杠杆的银行业
银行业的周期性特点
银行算轻资产行业吗？
二银行会不会过度竞争？
好行业如顺水行舟
牌照最值钱
超车？当心「紧箍咒」！
银行股白菜价是好是坏？
开户流程烦琐，能否形成竞争壁垒？
无差异化竞争
来自行业外的威胁
三互联网会颠覆银行业吗？
真有其事，还是鬼故事？
如何颠覆？
货基与存款
P2P借贷与银行贷款
网贷银行
四初解银行资产表
银行财报的可信度高吗？
初解银行资产端
一、最高安全等级资产
二、次高安全等级资产
三、较低安全等级资产
四、较为复杂的资产项
五、其他资产项目
不可忽略的表外项目
资产端的奥秘
五初解银行负债及股东权益表
初解银行负债表
初解银行股东权益表
股东权益变动表
资产负债表的重要性
六银行「紧箍咒」——资本充足率
资本充足率的由来
何谓资本充足率？
一、风险加权资产
二、资本充足率
核心一级资本扣减项
优先股
权重法与高级法
如何看待银行「紧箍咒」？
通胀对银行股有利吗？
七初解银行利润表
初解利润表
浮盈浮亏如何挂账？
更详细的分部业绩表
一、按业务线条分
二、按地区分
八如何细审银行净利差？
初解净利差
银行资产与负债的利率匹配
一、存款与贷款匹配
二、同业负债与同业资产匹配
三、资产与负债的杂配
银行资产与负债的「长短配」
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