老客户对接SOP

KP/班牛负责人引荐

1.上海正马—客户管理——客户总表2.修改新成功交付人员姓名

CRM客户转交与共享

加入客户对接群

新客户成功

数据大脑使用看板

新客户成功添加为协作者

建联情况分析

客户数据情况

老客户服务交接流程

更新并加入客户总表

1.原客户成功已离职，自身通过各种方式与客户建联2.原客户成功在职，由原客户成功引荐

根据以上信息对维护优先级进行排序，并向主管汇报

1.核心KP及建联情况2.班牛对接人及建联情况

原客户成功

客情关系评估

分配客户

1.活跃度：每周在线主管统计并同步2.使用深度：搭建大脑使用看板3.需求解决率：需求池

搭建数据大脑看板

排维护优先级

1.根据公司发展战略及部门人员情况进行客户分配2.老人服务周期满8个月，最近一次续约提成归老人，自分配之日起客户维护及续约由新人负责，流失归老人3.客户总表中调整负责客户成功

未搭建

1.原客户成功的客情关系2.公司、大咖会、市场的客情关系3.销售的客情关系

1.补充CRM信息：KP信息（年龄、性格、性别、联系方式等）、过往客户跟进记录2.已离职人员由客户成功主管进行转交，未离职人员由原客户成功进行转交（转交同时共享给自己）

业务负责人

客户总表中根据【新在线客服】让其拉取对应客户群中，并设置为管理员

已搭建