客户系统流程
2022-04-07 13:51:45 0 举报
客户系统流程
作者其他创作
大纲/内容
选取素材发送客户统计
根据合同审批表折扣自动计算价格。
仓库发货计划表
库位管理
工厂录入或API接入
代理/销售
设计师平台
业务员商机列表
店长（可查看、批示、安排任务）强制删除销售商机线索
形式发票上传审核分组付汇申请
财务系统
根据预定规则，匹配审核人。审核人评论、拒绝、通过、退回（选择退回到某步）发起人及相关销售、设计师、可查看、回复。
发起报价
处理人处理及反馈
可进入公海
只允许分配
结单
审核
开始生成订单
定金
报价库产品
客户打标（增、改、查）跟进阶段（改、查）跟进记录（增、查）预约日历（增、查）预警提醒（查）待办任务（增、查）
收集与录入
代理商系统
运营系统配置、分发优惠券、折扣券
信息维护，批量更新价格，删除、编辑、增加sku、维护算价公式
提货
订制品
不满意可再次发起
验货
选择匹配
报价员匹配规则
有系统后在线确认
供应商系统
导出报价单
修改或退单、加单
定金（如有）
报价
客户评价
cp IX=\"0\
ß
生产文件
采购接单采购审核、核对销售与客户二次核对
费用
售后
生成收款单
客户发起工单（销售代发起）
销售总监（可查看、批示）
提成规则
标品
浏览/足迹
预收账款
根据规则匹配审核员
无责且无法处理
客户信息推入财务系统
总经理（含副）（可查看、批示）
责任销售问题判定
首款到齐
跟进生产信息
抹零，优惠券，抵价券
生成支付单
新建收藏夹
库中没有
报价库
在途物资
扫码按库位入库入库单
增加报价单
合并发货及安装
业务员和设计师均可跟进及发起报价、订单
后台配置
付汇后不再接受退款排产后不再接受更改
默认带入销售、设计师添加销售，设计师，设置占比
用友财务系统
选品app
评价
分地区线索公海
订制品参考库
匹配客户地区
清关申报
暂不跟进客户，过店长、大区经理审核（如无大区经理，则过销售总监）
订单信息推入财务系统
款项完毕后
收费
质检仓
发货时间、地点等双向确认
领取规则
合同条款折扣、赠品
仓库人员绩效核算
财务审核并付汇录入付汇信息可合并付汇
售后或保险
选择协助设计师
免费处理
不合理重新填写
董事长（含副）查看所有列表权限
主管审核
分组价格确认
关联报价库产品然后结束
财务审核
大区经理（可查看、批示）
国际运输
自主录入商机
匹配是否到齐
客户售后工单系统
素材
按产品拆分
领取线索
仓库物流管理系统
跟进客户
录入报价信息
查看
员工提成核算
单个sku价格历史
记录导出数据
国内仓库海关提货
生成一物一码
客服将线索录入系统（或通过api）
合并发货国际物流箱单、运单运务公司API运费支付单
删除线索审核完毕回到地区公海
删除客户、店长审核
跟进客户尾款支付
抓取与推送
符合
登录
账号管理
获得线索
选择产品匹配报价单
店长分配
预付账款
收藏
生成订单
暂不跟进客户
报价库产品录入
根据供应商规则自动分组变更分组
审核规则设置
尾款支付（付汇申请）产地证、形式发票
补充资料
合同审批表首款比例
放行
发起合同审批
录入工厂排产信息
到港
素材库系统
检测报价库中存在
销售申请发货
有误
工厂录入
生成预收款单
责任销售选择处理人（可多人）
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