+创建联系人
角色
- 角色ID- 角色名称- 角色编号- 创建时间
+ 新增()+ 编辑 ()+ 删除 ()
配置合同模板
业务组织机构
- 组织机构ID- 组织机构名称- 组织机构编号- 父级节点- 创建时间
+ 新增()+ 编辑 ()
数据权限
- 权限节点名称- 权限节点层级- 创建时间
+直接录入合同
+录入产品信息
+转客户
分配规则
- 分配规则- 分配时间范围- 分配频率- 每次分配数量上限- 优先级- 创建时间- 开启状态- 备注
+ 开启()+ 停用()+ 配置指定部门或指定销售 ()+配置可分配销售等级、分配顺序等 ()
线索
- 线索名称- 线索来源- 线索有效性- 创建时间- 手机- 电话- 电子邮箱- 联系地址- 客户级别- 下次联系时间- 备注
+ 线索名称通过工商信息查重()+ 手动线索转客户()+ 自动规则设置线索转客户()+ 手动创建线索 ()+ 批量导入线索 ()
电子签章合同模板
- 参数名称- 合同模板ID- 状态- 创建时间
+ 新增()+ 编辑 ()+ 开启停用 ()
跟进记录
- 记录类型- 记录时间- 发起人- 客户ID- 预计成交日期- 创建时间- 下次联系时间- 备注
+ 查看()+ 统计()
签到记录
- ID- 用户ID- 签到时间- 签到人- 签到定位地址- 客户ID- 备注
+ 签到()+ 撤销签到 ()
+回访
客户
- 客户ID- 客户编号- 客户名称- 客户来源- 意向度- 成交状态- 最近成单时间- 最近成单次数- 反馈状态- 创建时间- 身份证号码- 微信号- QQ- 手机- 电话- 电子邮箱- 联系地址- 地图定位地区- 客户级别- 下次联系时间- 首次归属人- 首次归属部门- 最近归属人- 最近归属部门- 最近归属时间- 最后跟进时间- 最后跟进记录- 备注
+ 手动录入客户()+ 客户名称通过工商信息和联系人手机号是否相同双重去查()+ 客户手动分配或转移跟进人()+ 放弃到公海 ()+ 锁定或解锁，限定是否允许掉入公海 ()+ 修改客户成交状态 ()+ 合并客户 ()+ 查看跟进记录 ()+ 开放新增客户API ()+ 手动创建客户 ()+ 批量导入客户()+ 查看流转记录()
- 合同模板ID- 模板名称- 第三方模板ID- 状态- 创建时间
订单合同
- 合同编号- 合同名称- 合同类型- 客户ID或客户名称- 商机ID或商机名称- 合同状态- 合同金额- 预计成交日期- 下单时间- 合同创建时间- 合同开始时间- 合同结束时间- 客户签约人- 公司签约人- 合同审核状态- 备注
+ 合同详情()+ 合同编辑()+ 合同审批流 ()+审核信息查看（）+签署电子合同（）+打印合同（）+作废合同（）+查看回款记录（）
产品
- 产品编号- 产品名称- 产品分类- 价格- 产品描述- 是否上下架- 图片信息- 创建时间- 备注
+ 上下架()+ 查看()+创建产品()+编辑产品()
CRM系统用户
- 用户ID- 登录账号- 姓名- 所属部门- 密码- 创建时间- 备注
+ 登录()+退出 ()+重置密码 ()+编辑用户信息 ()+创建用户()+ 批量导入()+ 批量导出()
客户联系人
- 姓名- 客户ID或客户名称- 职务- 微信号- QQ- 手机- 电话- 电子邮箱- 联系地址- 性别- 创建时间- 下次联系时间- 备注
+ 查看详情()+ 手动转移跟进人()+ 创建联系人的商机 ()
+签到
+创建商机
财务系统推送记录
- 合同ID- 推送时间- 推送成功状态- 推送请求参数- 推送结果
+ 查询推送结果()
销售
- 姓名- 所属部门- 销售等级- 每日分配数量上限- 未跟进数量上限- 创建时间- 备注
+ 发起外呼()+发短信 ()
+商机转录合同
客户回访
- 回访编号- 客户ID或客户名称- 回访形式- 回访时间- 回访人- 合同ID- 客户满意度- 客户满意度- 创建时间- 备注
回库规则
- 分配规则- 分配时间范围- 分配频- 创建时间- 开启状态- 备注
+ 开启()+ 停用()
商机
- 商机名称- 客户ID或客户名称- 联系人ID- 商机状态- 商机金额- 预计成交日期- 创建时间- 下次联系时间- 备注
+ 流转()+ 手动转移跟进人()+ 标记 ()
+分配
客户公海
- 公海ID- 公海名称- 客户ID- 首次回到公海时间- 最近回到公海时间- 创建时间- 备注
+ 领取()+ 删除()
+推送财务系统
+回到公海
