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SAP MM PA认证学习

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SAP MM 认证学习知识点总结

SAP ERP

SAP

MM流程

数据分析

ERP

作者其他创作

大纲/内容

科目分配类别

总账科目

物料短文本

针对消耗直接采购物料，下面哪些数据是采购订单项目中必须的

库存物料

消耗型物料

物料类型

物料主记录中哪些因素可控制物料的采购订单中指定科目分配类别

保存生产订单时

mrp也会创建外部采购的采购申请

在物料需求计划期间

如何自动创建采购申请

错误

创建采购申请时，必须手动输入评估价格

计划协议

合同

哪个供货源属于框架协议

物料主数据是必填项

收货是必填项

在已评估的收货流程中，库存物料的采购订单必须满足哪些条件

应付暂估/在途物资科目

消耗科目

在消耗型物料的采购订单中，已设置收货和发票接收标识，在收货时将过账到哪些总账科目

供应商科目

在消耗型物料的采购项目中，仅设置发票接收标识，在过账采购订单的供应商发票时，在发票接收时将过账到哪些科目

问题

从目录中选择物料或服务

输入物料主数据的编号

如果在目录中找不到服务或产品，请描述所需的产品或服务

可选方式

使用我的采购申请应用，可以检查采购申请的状态和详情信息

查看状态

员工创建物料或服务采购申请，可以为直接消耗型采购或库存采购

1员工创建采购申请

（可选）根据系统配置，员工的请求需要由上级（或其他人员）批准，如果采购申请需要在处理申请前审批，则负责审批的用户会通过工作流收到此通知

2经理批准采购申请

将该采购申请转换为采购订单，在转换之前，必须执行供货源的确定，如果为申请项目分配了供货源，则该申请项目可以自动转换为采购订单

3采购员创建采购订单

员工确认收货

4员工确定接收货物/服务

输入交付货物的发票

5会计员创建供应商发票

6.1 执行自助服务流程

由启动该应用的用户创建的申请项目

由后续采购订单的申请项目

在订购采购申请的物料后，可以确认收货，在确认收货的应用中，将使用下述条件过滤自动选择的采购申请项目

确认申请物料的收货

6.2 确认收货

添加物料主记录的编号

描述所需产品（如果无法在目录中）

如何使用创建采购申请应用创建采购申请项目

6.自助申请

框架协议是供应商协议根据预定的条款和条件供应物料或提供服务的长期协议，此协议在特定期间内针对预先确定的采购总数量或总值有效，你可以区分两种类型的框架采购协议，合同和计划协议

什么是框架协议

凭证抬头包含整个协议相关的信息（例如：供应商数据、协议有效期，协议类型和抬头条件、采购组织）

凭证项目包含待采购货物和服务的特定数据（例如，物料、议定的总采购数量，价格和文本），但是未规定在特定交货日期应交付的数量

合同的结构（通常是框架协议的结构）与其他采购凭证的合同结构相符，凭证抬头和凭证项目之间存在差别

为通知供应商在哪一天需要多少数量，就要根据合同创建采购订单，这种采购订单被看作合同下达订单或合同下达，这些合同下达订单记录在相关合同项目的下达文件中

合同和其他采购凭证的区别

合同项目可以与单个工厂或采购组织的所有工厂相关，在项目级别上没有工厂信息的合同称为（ERP集中合同）

如果已就协议持续期间订购的总数量达成一致，则可以选择此合同类型，一旦通过下达合同审批订单达到议定数量，即视为已履行合同，在数量合同中，还要定义每个项目的目标数量和订购条件（其他）

数量合同

如果所有合同审批订单的总值不超过一定金额，则可选择此合同类型，一旦通过下达合同审批订单达到议定金额

价值合同

合同类型

下达（文档）列出了合同项目的订购活动，创建下达订单时，会自动更新下达文档，它包含了根据合同下达的所有订单的订单编号，合同采购日期、订购数量、订单价值信息；它是监控合同的基础

要显示合同下达文档，可选择所需合同项目并选择项目->统计->下达文档

合同下达文档

7.1 维护采购合同

货源清单有助于管理工厂级别的物料货源，指定对于工厂来说允许和不允许使用的物料货源以及两个状态有效的期间；在采购和需求计划的自动货源确定过程中会考虑货源清单条目

作用

可以决定某一期间的优选货源（固定标识）

冻结：如果在某一期间，不允许向供货源（或供应商）进行采购，则为相关的货源清单条目设置冻结标识

自动货源确定相关标识：如果只使用供货源作为信息记录，在计划运行期间创建采购申请时，不考虑此记录，则可以不勾选自动货源确定标识；反之则会在创建采购申请时考虑此记录

必须使用货源清单配置：物料只能从货源清单中规定的有效货源处采购，这个配置在物料主记录的采购数据里

配置操作

1.手动维护每一个物料和工厂的货源清单

2.由系统自动生成，当创建或更改框架协议时，可以将此将此物料货源清单维护为此框架协议项目。为此，请选择框架协议项目，然后选择项目->维护货源清单，创建或更改采购信息记录时，同样可以使用此方法，

维护货源清单的方式

维护自动货源确定的货源清单

me51n/me52n/me53n

抬头：可在此输入与整个凭证相关的所有数据，例如，在采购申请中，抬头数据仅仅包含内部抬头备注，并且在采购申请的总体审批情况下，还包含有关审批过程的信息；在采购订单的抬头中，可以找到如供应商和供应商地址或组织级别的数据

项目概览：在此清单的项目中可输入最重要的数据，例如物料、数量、交付日期及工厂

项目详细信息：根据要求或需要，在此可为特定项目（例如附加文本或科目分配）输入附加数据

凭证概览：在凭证概览中可以显示不同的凭证，例如采购申请、采购订单、采购合同

科目分配：若希望为科目分配对象直接请求物料或服务，请在项目概览中指定项目的科目分配类别，因此，您必须在科目分配标签页的项目详细信息中输入附加科目的分配数据

使用高级事务创建采购申请

7.2 使用货源确定创建采购申请

ME21N

这是一个单屏事务，事务屏幕分为以下屏幕区域：抬头、项目概览、项目详细信息、凭证概览

采购订单的高级事务

通过生成采购订单功能，可以将已分配供货源的采购申请转为采购订单，已分配供货源的申请项目应该包含系统转换采购订单所需的全部信息（入供应商和价格）

功能概述：

在物料主记录中，必须设置自动采购标识（采购数据）

在供应商主记录中，必须设置自动采购订单标识（采购组织数据）

采购申请项目必须分配有效供应源

前提条件

如果采购申请中的项目有错误，则该项目不能转换为采购订单，如果主数据错误或者不完整（例如，供应商被冻结采购），此项目回包含错误，输入的数据也会丢失（例如，科目分配为未知的科目分配数据，或评估收货结算的税收代码）

影响

系统根据您的需求，通过所有正确的采购申请创建的采购订单，你可以在日志中查看错误并重新处理错误项目

排除含错误的项目

系统根据你的需求创建的所有采购订单，这些采购订单只能通过组合正确的采购申请项目来创建，不转换所有其他采购申请项目

举例：系统要将十个采购申请转换到一个采购订单中，这些项目中有一个采购订单项目中有错误，则此采购订单就无法创建，这样，这十个项目均无法订购，这种方法适用于将需要采购申请的所有行项目转换到一个采购订单中的需求

不排除含错误的项目

排除错误类型

错误项目

采购订单自动生成ME59N

7.3 使用高级事务创建采购订单

用于货物移动的事务 MIGO

显示采购订单、其他订单、预留、物料凭证及被保留数据的最近10项凭证，系统会将这些凭证插入到概览树，这些是过账货物移动时需要参考的凭证（采购订单、其他订单、预留、物料凭证），以及在该过程中生成的物料凭证

注意事项：凭证概览不可用于凭证搜索，可使用上述图标进行凭证搜索，凭证概览中，只能选择要显示的物料凭证

概览树

抬头数据包含整个物料凭证的相关信息，如凭证信息、过账日期、凭证抬头文本，创建者以及输入日期，也可以从抬头中访问会计凭证

抬头

凭证项目列于项目概览，单击概览中的项目编号，可以开启项目的明细数据，明细包括凭证和科目分配相关信息

注意事项：项目的详细数据一旦打开，就只能在详细数据而非项目概览中更改项目，每次调用事务时，退出该事务钱屏幕中都会显示在前一会话内所选定的设置看，要终止migo中的处理，只需要重启就能重新启动

项目概览和项目详细信息

MIGO 的屏幕区域

7.4 使用高级事务进行收货

供应商发票校验的高级事务 MIRO

在该字段指出是否要输入发票、贷项凭证、或后续借贷或贷项

事务

在此区域中，输入发票或抬头数据，例如发票编号和日期，发票金额和税额，开票方和付款条件

抬头数据

在此将订购是事务分配给发票，以便系统建议有待处理的发票项目

分配

在该列表中您可检查建议发票项目，并按照实际发票进行更改，可使用不同的布局更改列的显示及其显示顺序

发票项目

在此显示又供应商主记录派生的开票详细数据，直接转到供应商主记录

供应商数据

在此显示余额和发票状态，例如发票是否可以过账（绿色指示灯），或发票是否在过账期间被冻结付款（黄色指示灯）

余额

在此区域中，发票输入可从项目概览中看到采购订单项目的采购订单历史

采购订单结构

事务MIRO中的屏幕区域如下所示

选择后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证录入-输入发票

进入miro页面

如果是第一次运行事务miro，则必须在对话框中指定公司代码

注意事项

1.选择事务发票

2.在基本数据标签的凭证抬头中输入凭证日期、供应商发票编号（参考）、总发票金额、以及含税码的税额

3.确定采购事务的分配，既可以参考采购订单，也可以参考收货的收货单（前提是在收货期间输入了此信息）

4.输入发票参考的凭证编号，也可以参考若干凭证，要执行此操作，需要显示更多分配条件，随即出现一个对话框，可在其中输入多个凭证编号

5.在项目清单中，系统会建议采用所有达到相关分配条件的采购订单项目，对比建议的发票项目和供应商发票中的项目，并根据需要更正数量和价值的建议值，必须选中待过账项目（以黄色突出显示）

6.检查发票计算是否正确，余额为零，则正确

7.最后，发票过账

操作手册

MIRO操作过程

7.5 使用高级事务进行发票校验

供应商

协议类型MK

采购组织

1.创建数量合同时，必须指定以下哪些数据

固定供货源

在物料计划中使用

2.可以在货源清单中找到哪些标识

针对每一个物料和工厂进行手动维护

由系统自动生成

3.如何维护货源

凭证概览

项目概览

4.在单屏事务中创建采购申请（ME51N）中区分了哪些屏幕区域

正确

5.单屏事务创建采购订单（ME21N）已划分为与创建采购申请（ME51N）事务相同的屏幕范围，判断此叙述是正确还是错误

采购订单

采购申请

6.在事务ME21N中的凭证概览可以展示哪些凭证

用于对选定凭证进行排序的标准

7.使用ME21N事务凭证概览的细分指定哪些内容

在物料主记录中，必须设置自动采购订单标识

在供应商主记录中，必须设置自动采购订单标识

8.将采购申请自动转换为采购订单必须满足哪些前提条件

待定

9.如在事务ME21N（创建采购订单）的凭证概览中，您可以使用事务MIGO（货物移动）中概览树的选择来决定要显示的文档

移动类型

参考凭证类型

10.您希望使用货物移动这一单屏事务（migo）来过账采购订单的收货，输入采购订单编之前必须指定哪些值

非限制使用库存

已冻结库存

质量检验库存

11.存在哪些不同的库存类型

发票

后续借方

贷项凭证

12.可以使用单屏事务输入发票（miro）输入哪些事务

已检查项目

已处理项目

13.选择发票中项目登记确定标识时，您表示和暗示什么？

本章节题目

7.采购中的高级事务

8.1 使用分析应用

8.2 使用采购概览应用

智能过滤器

细分

迷你图标

导出到电子表格

1.SAP smart Bussiness Kpi中的主要功能有哪些

2.您可以使用预定义的智能过滤器为SAP smart Business KPI创建新磁贴

隐藏卡

重新排列卡

过滤卡的内容

对于采购概览中的卡，您可以执行哪些操作

本章问题

8.报表和分析

概念释意：从软件角度描述了用户和设备之间的关系

目的：旨在实现使用期间效率的最大化

术语用户界面

概念释义：关注使用期间及使用后的动机与情绪

目的：旨在尝试为用户创造积极主动的用户体验

用户体验

SAP用户体验

基于浏览器（browser-based），仅使用系统，需要简单（simple.）、清楚、快速上手的易用系统，在许多情况下仅仅使用单步t-code

普通用户

经过完整的培训，这类用户可以了解详细的业务流程及可用的sap功能，他们在本地安装GUI，会用到多种SAP功能，涉及多种事务及多模块，他们会涉及多系统和不同的UI

专家或关键用户

他们掌握详细的流程和系统知识，研究现有的应用程序和扩展。他们通常需要研究具有不同UI的多个应用程序

开发

用户类型

基于满足日常工作需要的信息和功能区分角色

基于角色Role-based

可以根据设备，调整应用程序界面的尺寸

适应性Adaptive

这些应用程序以连贯的结构开发，所有的应用程序都使用相同的语言，可以在多个架构和环境中实施

连贯Coherent

基本功能容易上手，可以自行关注相关的任务和活动

简单Simple

SAP Fiori的五个设计原则

创造价值触手可得，让工作更简单

开箱即用Delightful

事务应用可以提供基于任务的任务访问权限，例如更改、创建、显示（凭证、主数据）或具有引导式导航的整个流程

事务应用Transactional app

基于角色，提供操作的详情信息，可提供复杂话题的概览视图，以进行监控或跟踪

分析应用Analytical apps

资料表提供搜索和浏览数据的功能，它们提供了有关对象的必要信息和对象间上下文导航的全方位视图

资料表Fact sheets

SAP Fiori是什么？

选择设计主题

主页的设置（显示用户角色的所有内容）

语言和地区的设置

激活用户参数文件

维护缺省值

SAP Fiori可进行的配置变更

1.1 SAP Fiori用户体验

使用菜单栏

在命令字段框（COMMAND FIELD）中输入与事务代码

使用收藏夹、用户菜单或sap菜单

不同的导航方式

1.2 SAP GUI用户体验

1. SAP S/4HANA中的导航

2.2 采购中的组织单位

可以实现公司从供应商处进行常规采购

功能：

业务部门员工手动创建采购申请

手动创建采购申请

如果在物料主数据中为某个物料设置了物料需求计划（MRP）程序，SAP系统将自动生成采购申请

自动创建采购申请

1.确定需求

查询已有记录

创建采购员询价Create requests for buyer quotations (RFQs).

拓展新供应商

2.确定货源/供应商选择

人工从其他凭证（如采购申请或报价）复制，减少键入工作量

3.采购订单处理

通过在系统中查询订单状态，监控系统中采购订单的处理状态或告知供应商存在未清交货

4.采购订单监控

查询内向采购单inbound deliveries，更新收货明细收货值

5.收货

中文翻译很差劲，待确认课程

6.发票校验

7.处理付款

操作步骤：

操作流程图：

外部采购流程External Procurement Process

普通采购流程

使用这种采购类型，可以实现同公司内采购和交货

1.采购部门为收货工厂创建一个库存调拨单

2.供货工厂通过参考库存调拨单进行发货，发货过账后，通过收货工厂的特殊库存（在途库存）对数量进行管理

3.参考库存调拨单收货过账到收货工厂，数量从在途库存，转移到收货工厂的库存地点

操作流程图

除了使用上述方式外，两家工厂之间的货物周转，可以仅使用库存管理功能

在此类采购流程中不对已交付的物料进行发票开具

注意事项：

使用库存调拨实现转储stock transfer

功能：公司从外部供应商处订购物料，与一般外部采购流程不同，公司在外协加工中像供应商提供用于物料生产的部分或者全部组件。

1.创建分包采购订单订购最终产品，分包采购订单包含订购产品和提供给分包商的组件物料

2.实物组件提供给分包商；虽然组件实物不在公司，但是仍在公司库存中管理，信息显示在特殊库存类型，提供给供应商的物料库存类目下

3.分包商交付已经完成或加工过的物料；对所属订单进行收货，当过账最终产品的收货时，还将过账供应商提供的物料库存中部件的消耗

4.最终，分包商出具发票校验

操作步骤如下：

在外协加工的流程中，公司也是从外部供应商处订购物料，但是与普通的外部采购流程不同，在外协加工中本组织向供应商（分包商）提供用于物料生产的部分或全部组件

外协加工Subcontracting

支持供应商寄售业务，即供应商提供储存本公司仓库，但无需立即付款的物料；除非本公司从寄售库存中移走物料，否则供应商一直是物料的所有者，从供应商寄售库存中移除任意数量的物料均会产生供应商负债，这些领料在协定期间结算

1.创建寄售订单向供应商请求物料

2.物料交付后，进行寄售订单收货过账。物料数量在特殊库存（寄售库存中）进行管理，由于付款是在领料而非在供货后进行，因此采购流程至此结束

3.当本公司从寄售库存中进行发货过账时，才会产生供应商负债

4.SAP提供一种特殊功能来结算寄售负债，该程序为供应商创建带有相应消息的贷项凭证

在进行寄售时，首要要与供应商就物料价格达成一致，并且将价格信息维护在寄售信息记录中，才能开始寄售流程

供应商寄售 Supplier Consignment

特殊采购流程

客户端代码在sap系统中由三位数字代码唯一定义

客户端 client

公司代码是外部会计中的最小组织单位，可以为同一个客户端设置多个公司代码，保持各自独立的科目集

在同一个客户端中通过唯一的四位字母数字代码定义系统中的公司代码

公司代码 company code

工厂是后勤模块一个组织单位，从生产、采购、工厂维护和物料计划角度对企业进行细分；工厂可以代表公司中的多种实体，如生产设备、区域销售办事处、公司总部、维护位置

工厂 plant

库存地点是区分工厂内物料库存的组织单位，基于数量的库存管理是在工厂下的库存地点级别上进行的，库存盘点也在这个级别上进行

库存地点由四位字母数字代码定义，代码在工厂中是唯一的

库存地点 storage location

一个集团中可以包含多个公司代码，一个公司代码可以包括多个工厂，但是一个工厂只能属于一个公司代码

在指定库存地点时，也必须指定工厂，所以同一个代码可以用于不同的库存地点

企业结构 Enterprise Structure

采购和库存管理中组织单位概览

是负责特定采购活动的采购员或采购员组的代码

是什么

对内负责物料或者一类物料的采购

做什么

采购组对外向供应商提供联系人

有什么用

采购组不必与公司结构中的其他结构关联

采购组

是后勤模块中的组织单位

负责组织采购物料或服务，与供应商协商采购条件，并为这些交易负责

一个公司代码（可选）

一个或者多个工厂

可以将采购组织和公司结构中的其他结构进行关联

step1：将采购代码分配到公司代码

step2：将上述公司代码下一个工厂分配到采购组织

工厂特定采购组织

step1：将采购组织分配到公司代码

step2：将上述公司代码下多个工厂分配到采购组织

跨工厂的采购组织

在设置跨公司代码采购时，不能将采购组织分配到任何公司代码，仅需要分配工厂

注：一个采购组织只能配置在一个公司代码下，当跨公司时，直接将采购组织配到工厂层级，无需配公司代码

跨公司代码的采购组织

根据公司代码、工厂和采购组织存在不同的分配方式，产生了一下采购组织类别

采购组和采购组织

2.2确定采购中的组织单位

2.1 采购流程

2. 采购中的流程和企业结构

系统中已经存在重要数据（供应商和物料数据）

创建采购订单的前提条件

向供应商采购货物和服务的正式请求，在采购订单中指定物料是用于库存还是直接消耗（成本中心、资产或项目），收货和发票校验通常在采购订单的基础上执行

采购单是什么

包含整个采购订单的相关信息，如凭证类型、供应商、采购组织、采购组和公司代码，货币、凭证日期和付款条件

在项目层级描述已订购的物料或服务，项目的必要数据是物料/服务、订单数量、计量单位、交货日期、价格和订购工厂。SAP支持为各项目维护附加信息（如过量交货容差和备注文本）

项目

采购订单由抬头和行项目构成

注：一个采购订单可以为不同的工厂采购物料或服务，必须将采购订单中的所有工厂分配到采购订单抬头中的采购组织

采购订单的结构

标准Standard

此类别将采购具有价值限制的消耗型物料或服务

不具备物料编号，必须进行账户分配，可使用账户分配类别选择“未知”，不具备收货，必须使用发票接收

B限制limit

此类别供应商会提供物料，本组织在库存管理时将作为寄售库存进行管理；

该物料在领用之前归供应商所有，对采购的寄售商品进行入库时，不会立即执行物料评估或者产生供应商相关的负债，只有从供应商寄售库存中领料时才会产生负债

此类型采购订单，必须使用物料编号；必须设置未评估收货；不具备科目分配和发票接收

K寄售consignment

供应商将订购的物料直接交付给第三方（例如客户）

由本组织收到供应商针对物料的发票，必须使用科目分配、可能具备物料编号；可能具备收货和发票接收

S第三方subcontracting

将物料从一个工厂转移到另外一个工厂

必须使用物料编号，必须使用收货，不具备发票接收

U存货转储stock transport orders

从供应商处订购成品，在外协加工中本组织向供应商（分包商）提供用于物料生产的部分或全部组件，供应商制造终端产品所需的组件都输入到“待提供物料”项目中

可能具备物料编号和科目分配；必须进行收货；可选是否进行发票接收（IR）

L外协加工third-party order

教材没写

D服务

P退回

C客户供应库存

分类

在SAP Fiori应用中，仅可使用项目类别“标准”和“第三方订单”

未知物料M和物料组W项目类别只能用于合同的特定类别，项目类别M和W用于输入没有说明物料编号的合同项目

建议将项目类别M用于具有相同价格的相似物料。这些物料可以是不同的物料编号的物料或没有物料主数据的物料，该类别可用于数量和价值合同

建议将项目类别W用于属于同一物料组但是价格不同的物料；W只能用于在价值合同中

未知物料M和物料组W

补充知识

支持不同的业务类型

项目类别能够指定项目的物料编号、科目分配、收货和发票校验是可选的还是必须的

采购中的预定义的项目类别

在使用Fiori使用“管理采购订单”时，只能使用“标准”和“第三方订单”项目类别创建采购订单项目，这里中英文教材表述不一致，待确认

创建采购订单时可以参考下列凭证

step1：启动管理采购订单应用

step2：点击“+”创建采购订单，以创建新的采购订单

step3：在项目区域中选择从文档添加

step4：在文档添加对话框屏幕中，输入供应商和物料，选择信息记录作为采购凭证类型，点击执行

step5：在搜索结果中选择所需的信息记录，勾选项目

step6：添加缺少的项目数据（例如工厂和订单数量），然后选择订购按钮以创建采购订单

在SAP Fiori中管理采购订单的过程

打印机

电子邮件

EDI/XML

输出方式

一旦保存凭证，系统直接从队列发布消息

立即发布

计划按照特定的间隔处理消息队列的后台作业，或者使用特定的应用程序直接启动输出

通常，通过计划后台发布消息，仅在异常情况下进行手动发布

稍后发布

输出节点

抬头文本包含一般信息并已打印在采购订单总部

基于抬头

项目文本可以对采购订单项目进行详细的描述

基于行项目

输出内容

输出采购凭证

在SAP fiori中管理采购订单

3.1 创建采购订单

是否交付正确的物料

是否交付正确的数量或者存在过量交货或者交货不足

易腐货物是否在其最小的货架周期（shelf life 物料主数据里生命周期的配置），在这类情况下，保存期限的检查必须为激活状态

收货过账时的检查项

在收货时，当存在交货物料包含多个批次或者收货到多个库存地点，可以参考一个采购行项目录入多个收货项目

当根据采购订单进行收货后，相关的采购凭证项目的采购订单历史记录会被自动更新，采购员可以据此区分未清交货

当把收货过账到仓库时，系统会生成物料凭证，此凭证会包含已交付物料的信息，交货数量、工厂和物料入库的库存地点；如果收货已经评估，还会生成会计凭证，包含了物料移动的会计应影响明细

是用于区分各种货物移动的三位字码

移动类型在库存管理中承担着重要的控制功能，它在sap的自动科目中发挥着核心作用，连同其他因素一起，移动类型可以确定在财务会计中要更新哪一类库存或消耗科目；移动类型还会影响凭证条目的屏幕布局或数量信息的更新

101收货到库存/仓库

122退货给供应商

在收货中有什么移动类型

step1：进入过账收货应用，通过供应商名称、供货工厂名称或代码筛选采购订单

step2：选择采购订单，在抬头区域中，输入交货单编号、提单编号和凭证日期

step3：选择收货的物料，如有需要，可更改项目的建议数量并指定库存地点和库存类型

step4：过账收货

SAP Fiori过账收货步骤

3.2 过账收货

检查是否真实

检查价格和计算是否准确

发票校验的检查项

1.发票数据会保留在系统中

系统将在物料管理（如采购订单历史记录）和财务会计中更新已保存的发票凭证数据

2.创建发票和会计凭证

后勤发票校验功能不包含未清负债的付款和评估，这是财务会计的任务

注意：

过账发票后会生成什么

采购订单或交货单

发票编号

凭证日期

发票项目（含物料规格、数量、计量单位和金额）

每个项目的金额

税率

发票金额

银行明细

付款条件

供应商发票中的信息

step1：首先输入供应商发票所有的相关数据，如总金额、增值税、发票日期和参考（供应商发票编号）；或者参加采购订单输入发票，系统会根据采购订单及采购订单收货建议相关数据，如开票方、物料、需要开票的数量、每一项目的预期金额和付款条件，如果在收货时已经输入交货单或提货单编号，也可以使用这些编号将发票项目分配到采购订单

step2：进行发票校验，如果采购订单或收货与发票之间存在偏差（例如价格或数量差异），系统会警告用户并根据系统设置冻结发票，阻止付款

发票校验步骤

step1：进入“创建供应商发票”应用，基于已接收的凭证创建供应商发票或贷项凭证

step2：在基础数据中，输入发票、贷项凭证、后续贷方，后续借方，公司代码、金额、

step3：选择模拟或者过账功能，系统会将每个供应商发票项目的数量和金额与相关采购订单项目的数据进行比较，通过模拟功能，可以在过账凭证之前进行科目转移，如果系统监测到偏差，并且此偏差不在定义的容差范围内，可以过账发票，但是发票会被自动付款冻结

SAP Fiori创建供应商发票步骤

3.3 录入发票

3. 普通采购流程

供应商主数据和客户主数据（在SAP中是分别维护的）

业务伙伴主数据（BP）分类

如个人或员工

自然人

如继承人团体

组

法律实体或法律实体的一部分，如公司或公司部门

组织

业务伙伴类别

step1：/NBP进入BP页面

该配置对所有组织单位有效

step2：维护通用数据（地址、控制数据、银行、邮编、联系人）

该配置对公司代码层级有效

step3：维护会计数据（维护公司代码级别数据，包含统驭科目的编号、信函和预扣税信息以及自动付款交易的付款方式）

该配置对采购组织层级有效

step4：维护采购数据（维护采购组织的采购数据，包含采购订单货币、国际贸易术语解释通则、合作伙伴角色、采购数据和适用于供应商的各种控制等数据），还可以维护特定工厂和供应商子范围的不同数据

注：通用数据面向所有工厂开放；会计数据维护需要维护工厂

如何维护SAP业务伙伴这个部分教材描述我没看懂

没听懂合作伙伴的角色是在哪里维护的

采购订单和发票在创建时必须要有供应商，当只从某个供应商处采购一次物料或服务时，不会建立供应商主数据

为什么要设置一次性供应商

可以用一次性供应商完成采购和发票流程

设置一次性供应商的作用

可以将一次性供应商记录用于不同的供应商，一次性供应商不储存特定的数据，如地址与银行明细，这个数据只记录在相关的凭证中

当为一次性供应商创建采购和发票凭证时，必须手动输入供应商特定数据，如供应商的名称、地址和银行明细

使用一次性供应商时的注意事项

一次性供应商的主数据

4.1 维护业务伙伴主数据

物料主数据是公司特定的中心数据源，可以用于后勤模块所有范围

订购所需的采购数据

过账货物移动和库存盘点管理的库存管理数据

物料评估的会计数据

物料需求计划的物料计划数据

在MM模块用到物料主数据的活动

基本数据

物料计划

采购

工作计划

销售

会计核算

MRP

预测

主数据视图类型

文本

计量单位

附加欧洲商品条码

凭证数据

消耗值

附件数据

物料主数据维护的数据类型

在一个视图中维护的数据可以应用于不同的组织级别

不懂，怎么区分两种物料

某些物料可以用于所有级别，某些物料只能用于某些级别

包含适用于企业（公司集团）的所有单个集团公司、工厂和仓库或储存点

举例，在客户端范围内的有效的物料数据包括物料组、物料短文本和基本计量单位

客户端级别

包含与特定工厂相关的数据，许多用于采购、库存管理和物料评估的数据储存在这个级别

举例，采购组、采购订单计量单位、物料货架寿命信息和价格控制

工厂级别

某个特定的库存地点有效的所有数据都存储在这个级别

举例，例如存储仓位

库存地点级别

组织级别类型

组织级别

原材料

经营供应

半成品

成品

内部

外部

编号分配的类型

允许编号的范围间隔

可以维护哪些视图

允许物料内部生产

外部采购

物料允许的采购类型

物料类型可以控制哪些因素

显示的屏幕及顺序

每个屏幕中显示的特定字段

行业领域具有控制功能，可以确定以下内容

作用：

化学行业

工厂建造

机械工程

有什么

行业领域

物料类型：物料类型和工厂一起控制库存是否根据数量或价值管理

行业领域：创建物料主记录时分配的行业领域在之后不得进行修改

创建物料主记录

创建更多部门或更多组织级别的数据

可以使用创建物料主数据事务（MM01），并通过添加缺失的视图或组织级别来扩展物料主记录。注意这里是新建视图拓展，不是对原有的物料主记录进行修改

怎么做

使用更改物料事务（MM02）时，只能更改已维护的视图数据和组织级别的数据

对于物料主数据的任何变更，都会记录在变更文档中，可以随时跟踪

扩展现有物料主记录

可以确定或者记录物料的库存价值，印证着物料管理MM和财务会计FI之间的联系

当库存数量或评估价格更改时，库存价值随之变更

库存价值=库存数量*物料评估价格

怎么用

系统设置

物料主记录

控制因素

物料主数据中的评估数据

物料主数据中设置价格控制程序可以确定用于评估物料收货的值

使用标准评估价格时，以物料主记录中定义的标准价格执行所有库存的过账，物料主数据中的总库存讲按照收货数量增加

如果收货或发票接收包含不同于标准价格的价格，差额将过账到价格差异科目

标准价格（价格控制S）

使用移动评估价格map进行评估时，将使用采购订单价格为订单收货（其他货物类型移动以当前移动平均价格过账），物料主记录中的总库存，将根据收货数量增加

采购订单价格和发票之间的差异会直接过账到相关的库存科目，这会更改库存值和物料的移动平均价格，物料主数据中的移动平均价格，会根据新库存值和新总库存重新计算；总库存值/总库存数量=移动平均价格

移动平均价格（价格控制V）

有哪些

物料评估程序（价格控制）

物料评估

4.2 维护物料主数据

采购信息记录时采购部门主数据的一部分，它包含某个特定物料（或物料组）以及提供物料（或物料组产品）的供应商信息

什么是采购信息记录

采购信息记录是采购员的重要数据来源，存储在信息记录中的数据可以用作凭证（如采购订单）中的缺省值

采购信息记录有什么用

当前价格和未来价格的价格条件（例如总价、折扣和运费）

交货数据（例如计划交货时间、过量交货和不足交货差

有关该物料的供应商特定数据（如物料所属供应商子范围及物料的供应商描述）

最后一个采购订单的编号

信息记录备注

采购订单文本

采购信息记录可以定义什么信息

标准

外协加工

寄售

管道

采购信息记录的信息类型

供应商数据（提醒/催寻数据，供应商物料编号）

原始数据

采购订单单位

文本（信息记录备注）

管理数据

客户端层级常规数据

控制（交货时间，最小数量）

价格和条件（总价、折扣、运费）

统计（价格历史记录，采购订单统计）

文本（采购订单文本）

采购组织数据

统计（价格历史记录、采购订单统计）

采购组织/工厂数据

组织级别分类

在维护采购信息记录时，一般维护客户端级别的常规数据和采购组织的特定的数据

如有必要，也可以在工厂级别维护采购组织特定数据

采购信息记录维护层级

在初始页面，输入供应商、物料及所需的组织级别（采购组织或工厂），并手动输入必要的数据，例如计划交货时间、总价和条件

手动创建或更改信息

通过维护采购凭证（采购订单、框架协议或报价）时设置信息更新标识，还可以自动创建或更新采购信息记录

自动创建或更改采购信息记录

信息更新标识仅在SAP GUI事务以及相应的应用，例如创建采购订单-高级中可用

条件和凭证及项目编号将从报价传输至信息记录

在创建或修改合同时，如果不存在供应商，物料和组织级别等组合的信息记录，系统会使用合同中的条件创建一个信息记录

创建采购信息记录有多种方法

创建方式

采购信息记录的组织级别

条件是供应商就价格、附加费和折扣等达成的协议，输入报价、信息记录、框架协议（合同、计划协议）和采购订单时，可对条件进行维护

基于这些条件，确定采购凭证中的净价格和有效价格，可以在供应商级别储存常规条件，系统将利用这些条件确定价格

什么是采购条件

问题：什么是时间相关条件

合同中的条件，适用于参考该合同创建的合同执行订单；该条件为时间相关条件

合同中的条件

信息记录条件使用于采购订单项目，不含合同参考；该条件为时间无关条件

采购信息记录中的条件

适用于所有使用此采购信息记录中包含的物料和供应商的采购订单项目（不参考合同创建的项目）

通过常规条件，还可以映射不仅仅适用单个报价、框架协议、采购订单或采购信息记录的价格协议

举例，供应商因实行为期两个月的特殊优惠而对所有采购订单进行价格扣减

一般条件

注意事项，在上述条件中既有对某个有效期的条件，也有未指定明确有效期的条件，在后一种条件中，条件的有效期于相关采购凭证的有效期相对应

采购中可以使用的条件类型

采购条件

1.各种价格因素（例如总价、折扣、运费、关税以及税款）都可以使用条件类型进行映射

可以在绝对价、百分比、数量相关价格之间选择

可以定义阶梯的参考量级，阶梯可以基于数量、项目价值或重量

2.条件类型可以确定如何计算价格因素

条件类型可以做什么

计算方案是将价格确定中起作用的条件类型组成的一个集合，可以提供价格确定的框架

可以确定条件类型以及之后纳入净价或有效价格计算的顺序

手工确定价格

以百分比计算附加费和折扣

只有满足条件类型的前提条件时，才会考虑此条件类型

计算方案可以做什么

对于时间相关条件，不进行小计（净价、有效价）

可以对单个采购组织或供应商定义不同的计算方案

计算方案应用的注意事项

条件类型和计算方案

1.创建采购订单时，系统会在工厂级别搜索供应商/物料组合/采购组织级别的信息记录

2.如果采购组织/工厂没有特定的数据，系统会在采购组织级别进行搜索

3.如果在采购组织级别未找到相关数据，则必须手动输入价格

系统会遵循从特定到常规的顺序搜索

注意事项，在采购订单中，不建议将物料主数据的评估价格作为采购订单价格

如果存在采购信息记录，则价格确定时优先使用有效的条件；如果信息记录不包含任何条件或仅包含无效的条件，则系统会读取该信息记录中记录的最后一个采购凭证的编号，然后使用凭证中的价格作为建议价格

建议价格

采购中价格如何确定

4.3 维护采购信息记录(采购价格)

SAP自动科目的确定

用在哪里

用于确定在物料的货物移动过程中，需要更新哪个库存科目

在物料主记录里的会计视图中维护评估类

在哪里维护

物料允许的评估类取决于物料类型，可以在定制中配置，一个评估类可以分配到多个物料类型

有什么限制

评估类

采购订单作为凭证储存在SAP中，此凭证也与库存管理和发票校验相关

如何触发

过账日期

过账期间

凭证货币

总账的科目数量