CRM客户端前端功能列表
2023-09-15 16:27:46 10 举报AI智能生成
CRM客户端前端功能列表
作者其他创作
大纲/内容
创建客户
排序
高级选项
联系人
客户
待分配任务
已分配任务（一级销售可以对该一级销售管理的销售员进行分配任务。二级销售仅可以查看和完成任务。均可查看任务以及历史任务）
正在进行
已完成任务（销售员点击开始任务，并上传任务完成凭证。其中校验逻辑：1、做任务的时间应在客户档中维护的营业时间之内2、同一客户的预销售单接受时间为6*24小时后，限额管理根据二级管理提交的银行卡单笔消费限额为准。）
任务状态
高
中
低
优先级（隐藏）
任务详情核对（一级管理可以对任务进行核对，有异议的任务进行上报上级）
任务管理
拓客（通过分享小程序二维码引导新客户进行基本信息填写（姓名，电话。需要短信验证码），提交的客户进入潜客）
分享
拓客/分享
设置
员工入口（点击进入二次认证，认证成功后切换到员工模块功能）
下属（可以查看我的以及下属的基本信息无下属的进查看自己的信息）
我的
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