项目管理过程文档
2024-03-10 21:21:59 0 举报AI智能生成
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项目管理文档
作者其他创作
大纲/内容
项目基本情况、项目目的或理由、项目描述、概算及效益（项目概算）、项目风险、里程碑总表
销售立项申请书
项目情况概要、项目组织与业务范围、项目团队任职要求...
项目交付委托书
项目概述、项目目标、项目范围（实施范围说明、业务范围、组织范围、接口范围...）、项目进度和里程碑、项目验收...
项目工作任务书
干系人清单、干系人管理策略、项目干系人需求影响
干系人管理清单
客户信息、对客户承诺内容
项目承诺清单（对客户）
客户信息、客户业务管理模式、客户管理现状评价、客户关键问题及影响、产品及模块...
项目预估风险清单
客户概况、客户重要人员、客户信息化现状、项目规划建议书...
售前与交付工作交接单
项目经理工作职责、项目经理权限、签发组织、签发时间
项目经理任命函
实施策略概述、项目范围管理策略、分期分阶段上线策略、试点上线策略、需求管理策略...
项目整体交付策略
项目阶段、计划开始日期、计划结束日期、计划人天、客户角色、服务模式、交付成果
项目整体管理计划
项目背景、项目总体目标、项目章程目的、项目章程适用范围、项目组角色及责任定义、工作责任分配矩阵、项目组时间管理、项目组内部沟通机制、项目组与客户方沟通机制、项目计划管理、项目相关规范、内部评审制度、项目成果管理、项目问题跟踪管理、成果确认机制、决策制度、激励措施、处罚措施
项目章程
项目目标、实施范围、项目组织、实施计划、项目管理方法论、近期工作、领导宣讲、结束语
项目启动会模板
需求类型、需求名称、需求来源、要求完成时间、解决策略、解决方案、负责人、完成状态、需求关闭日期、最终完成情况
项目范围分析及跟踪表
实施阶段、实施活动、实施任务、计划开始日期、计划结束日期、作业模式、提交成果
项目实施主计划
子项目名称、阶段名称、可交付成果、工作内容、责任人、里程碑计划
WBS清单
任务名称、pp工作日、开始日期、结束日期、资源安排、工作日、分级汇总工作日、出差人天
项目成本估算
项目基本信息、成本及费用预计（包括实施、咨询、应用集成、二开、培训、服务）、项目预计损益
项目成本概算
项目预算
会议主题、会议方式、会议时间、会议地点、会议记录员、会议内容
项目启动会会议议程
项目规划
调研目的、调研范围、调研方式及策略、调研阶段、具体时间安排
需求调研计划
访谈目的、公司战略、组织架构与业务流程、绩效问题、其他问题
项目高层访谈提纲
调研概况、公司概况、各部门岗位设置、业务流程描述、需求分析
需求调研报告
概述、硬件网络状况、企业信息系统软件应用状况、其他事宜
IT现状调研
总类、二级需求分类、三级需求分类、业务需求、调研问题、调研记录
WMS需求调研提纲
概述、业务需求分析
需求分析报告
概述、XXX业务模式、关键业务流程调整建议
业务流程梳理报告
系统流程地图
概述、详细解决方案（系统架构、功能架构、业务模型、详细流程）
业务解决方案
原型方案
流程/功能、版本、优先级、备注、状态、责任人、完成时间
功能地图
引言、系统概述、功能概述、功能详细说明、其他非功能性需求
详细需求说明书
概述、现有状况、系统配置方案、方案预算
技术方案书
方案设计
概述、系统设计（软件体系结构、基本设计概念和处理流程、软件结构、软件模块的物理分布、接口设计、用户界面设计...）
系统架构设计
引言、需求描述（总体概述、功能需求概述、环境要求概述、安全性要求概述、性能要求概述...）、软件逻辑总体结构设计、软件组件结构设计、软件部署结构设计、系统接口设计
概要设计说明书
引言、总体要求、业务功能详细设计、外部接口设计、数据库设计、附注
详细设计说明书
简介、数据字典、数据库结构设计、安全设计
数据库设计说明书
接入指南、接口规范、访问授权、请求放手、请求参数说明、系统参数、全局状态码
接口文档
缺陷/建议描述、提出理由、提出者、责任人、实际处理描述、计划纠正日期、实际纠正日期、状态
代码走查
测试范围与主要内容、测试方法、测试环境与测试辅助工具、测试完成准则、人员与任务表、缺陷管理与改错计划
系统测试计划
总体概述、测试目标、测试范围、测试资源、测试计划、测试策略、测试管理、测试约束、风险与应对、测试组织结构、测试评估
测试方案
用例编号、用例标题、用例类型、优先级、前置条件、测试数据、测试步骤、期望结果、测试结果、测试人员、备注
测试用例
总体概述、测试环境（系统配置、系统网络、测试工具）、测试范围（功能测试、性能测试、专项测试）、系统测试（功能测试、性能测试、专项测试）
测试报告
系统架构
工作计划、实施计划（完成标准、责任人、开始时间、结束时间）、考核情况（考核措施、考核人、落实情况）、处理情况、调整
系统切换计划
上线规划（上线主体、上线时间、切换工作组安排、账号配置、期初数据导入说明）、上线工作安排、切换后风险及应对
系统切换方案
任务分组、任务内容、任务描述、检查标准、负责人、计划完成时间、确认人、实际完成时间
系统切换检查表
期初数据整理部门分工及责任人
初始化数据工作表
模块、二级彩菜单、功能节点名称、操作权限、权限说明、角色名
系统权限分配方案
培训目标、培训角色、学员应具备的能力、课程内容、具体安排、其他安排（对教室及教具的要求、对培训学员的要求）
用户培训计划
培训课件
课程、日期、单位名称/部门、姓名、签到时间、签退时间
用户培训考勤记录
用户培训总结报告
功能概述、功能说明（功能描述、操作对象、操作说明、业务流程、注意事项）
用户操作手册
仿真验证概要、验证目的、验证范围、参与验证人员、验证方式、验证准备（硬件环境、软件环境、基础数据、动态数据）、验证记录和结果反馈、系统仿真报告、验证结论
模拟上线方案
工作任务、工作内容、负责部门/人员、开始时间、结束时间、完成状态、工作内容输出
上线试运行工作任务清单
最终用户角色清单
上线报告
基本信息、人员与角色、 成果审查计划、验收测试计划
客户验收计划
问题反馈（提出人、提出时间、功能、问题描述、问题分析、等级、优先级）、解决方案（问题类型、改善建议、方案说明、责任人、预计完成时间）、行动跟踪（实际完成时间、状态、完成情况说明）
培训问题清单
试运行问题清单
上线问题清单
项目概述、项目回顾（项目实施的组织结构、项目实施的时间，范围、项目实施的主要阶段、项目实施的重要任务和活动）、项目经验总结（项目实施的经验总结、项目实施的教训、如何吸取经验教训、遗留问题）、验收列表汇总
验收报告
上线阶段总结报告
切换上线
项目概述（客户简介、项目简介、项目需求范围）、年度维护报告（项目年度维护时间，范围、项目维护主要内容、项目维护具体问题清单）
年度维护服务报告
提出时间、提出人、模块、功能、问题说明、问题分析、等级、负责人、状态、完成时间说明
年度维护服务问题清单
简介、系统介绍、系统环境配置、日常操作、系统备份、常见问题
技术维护手册
技术维护合同
持续支持
项目概况、里程碑记录（项目工作总结、后期工作计划、遗留问题总监）、重要过程说明（已答复问题回顾、潜在问题说明）、里程碑确认
项目里程碑状态报告
目的、范围、变更定义及等级划分、岗位职责、变更处理流程
项目变更管理制度
变更类型、原有需求、需求变更、影响范围
项目变更单
变更类型、变更申请人、变更申请日期、变更内容描述、技术评审、变更对项目（进度、成本、质量）的影响、因变更引起的风险、项目经理对变更的意见、项目委员会对变更的意见
项目需求变更控制表
本月未完成工作、目前存在的主要问题、下月工作计划
项目月报
本周未完成工作、目前存在的主要问题、下周工作计划
项目周报
本日工作总结、未达成原因、项目问题、明日工作安排
项目实施日报
项目阶段、风险标题、识别日期、识别者姓名、风险识别、风险评估、风险计划、风险状态、风险应对
项目风险管理
会议主题、参会人、会议议程、会议内容、重点问题列表、行动计划
项目会议纪要
评审日期、时长、评审阶段、参会人、评审内容、问题及改进建议、评审结论
项目评审记录表
关键事项、主要内容、交付成果、提交人、提交形式、客户是否签字、是否存档、质量是否合格
项目交付归档清单
项目基本情况说明、项目款项是否全部收回、项目是否移交服务、项目提交的文档是否齐全、项目是否有遗留问题、项目关闭确认
项目关闭确认单
计划时间、实际时间、收款（里程碑/前置条件、比例、收款金额）、付款（付款内容、付款金额）
项目收付款登记表
项目核算
项目信息、审核内容（交付物项名称、标识、版本号、形成日期）、审核过程（审核检查表、审核结果）
交付物审核报告
主项目基本信息、主项目结算（指标、子项、批准预算、项目结算汇总）
项目结算表
事由、任务及目标、被借调人姓名、借调时间、规则
员工借调协议
项目管理
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