白领理财工具：基金筛选5大指标
2025-12-03 19:26:02 0 举报AI智能生成
白领理财工具：基金筛选5大指标
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大纲/内容
基金业绩指标
历史收益率
短期收益率
中期收益率
长期收益率
年化收益率
风险调整后收益
夏普比率
索提诺比率
卡玛比率
特雷诺比率
业绩稳定性
最大回撤
波动率
收益标准差
Beta系数
基金费用指标
管理费率
主动型基金管理费
被动型基金管理费
浮动管理费
管理费比较
托管费率
银行托管费
券商托管费
托管费差异
托管费影响
申购赎回费
前端收费
后端收费
赎回费率
费用优惠
其他费用
销售服务费
业绩报酬
交易费用
隐形成本
基金规模指标
基金资产规模
小型基金规模
中型基金规模
大型基金规模
规模变化趋势
基金份额规模
份额总数
份额变动
份额结构
持有人数
规模与业绩关系
规模效应
流动性影响
操作灵活性
投资限制
基金经理指标
基金经理经验
从业年限
管理基金数量
过往业绩
专业背景
投资风格
价值投资
成长投资
均衡投资
主题投资
团队稳定性
任职时长
团队变动
投研支持
离职率
基金公司指标
公司实力
资产管理规模
公司排名
股东背景
注册资本
投研能力
研究员数量
研究覆盖
投资决策流程
风控体系
公司声誉
评级机构评价
客户评价
行业口碑
合规记录
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