客户跟进流程图
2015-12-17 12:07:44 4 举报
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客户跟进流程图是一种用于描述客户关系管理中,如何有效地跟进和维护客户关系的图表。它通常包括以下几个步骤:首先,销售人员需要收集客户的基本信息和需求;然后,根据客户的需求,提供相应的产品或服务信息;接着,与客户进行沟通和谈判,以达成交易;最后,在交易完成后,还需要对客户进行后续的维护和服务。这个流程图可以帮助销售人员更好地理解客户的需求,提高销售效率和客户满意度。
作者其他创作
大纲/内容
预审核:1.填写投保申请书(写明需要申报的项目)2.将投保申请书与保单计划书一起交到核保部
Y
预约体检(首选铜锣湾医务所,其次尖沙嘴附近诊所。注意是否要求特选医生或者指定医生体检。)
1.更新客户联系资料表,客户生日表2.跟进PENDING,如果有需要处理的PENDING要尽快根据核保部的要求处理3.寄保单给客户
发送电邮给客户1.邮件内容反复核对后再发送给客户2.邮件标题一定要记得填写
N
跟客户约定签约日期1.预约房间2.在谷歌日历和手机日历记录客户签约日期
投保人是否香港人
1.填写投保申请书,投保申请声明表格,理财需要分析表格,理财顾问报告,核检表,缴费纸,危疾及/或医疗保障计划之特别条款(投保重疾类保险才需填写)2.预约签证部(需要于预定时间前后15分钟内到达,否则需要重新排队等候)
有无需要申报事项
1.填写投保申请书,理财顾问报告,核检表,理财需要分析表格,缴费纸
按照客户要求出保单计划(性别,年龄,国籍注意不要写错)
等核保部通知,确认是否需要体检并记录需要体检的项目
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