客户跟进流程图
2015-12-17 12:07:44 2 举报
客户跟进流程图是一种图形化表示,用于描述在销售和客户服务领域中与客户互动的各个阶段。该流程图通常包括以下步骤:首先,销售人员通过各种渠道(如电话、电子邮件或社交媒体)与潜在客户建立联系。接下来,销售人员进行初步的需求分析和产品介绍,以了解客户的需求并展示产品的价值。然后,根据客户的反馈,销售人员可能会提供更详细的解决方案或报价。如果客户对产品感兴趣,销售人员将安排进一步的会议或演示。最后,如果客户决定购买产品,销售人员将协助完成订单和交付过程。在整个流程中,销售人员需要不断与客户保持沟通,并提供售后服务和支持,以确保客户的满意度和忠诚度。
作者其他创作
大纲/内容
预审核:1.填写投保申请书(写明需要申报的项目)2.将投保申请书与保单计划书一起交到核保部
Y
预约体检(首选铜锣湾医务所,其次尖沙嘴附近诊所。注意是否要求特选医生或者指定医生体检。)
.跟进PENDING,如果有需要处理的PENDING要尽快根据核保部的要求处理
发送电邮给客户1.邮件内容反复核对后再发送给客户2.邮件标题一定要记得填写
N
跟客户约定签约日期1.预约房间2.在谷歌日历和手机日历记录客户签约日期
投保人是否香港人
有无需要申报事项
1.更新客户联系资料表2.更新客户生日表(手机日历设置客户每年生日提醒)3.更新客户续保提醒表(手机日历设置客户每年续保提醒)3.寄保单给客户
提前一个月发续保通知书给客户提醒客户续缴保费
1.填写投保申请书,理财顾问报告,核检表,理财需要分析表格,缴费纸
等核保部通知,确认是否需要体检并记录需要体检的项目
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