保险业绩报送流程
2016-01-12 16:00:40 8 举报
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保险业绩报送流程通常包括以下几个步骤:首先,保险公司需要收集和整理各项业务数据,包括保费收入、赔付支出、投资收益等;其次,将这些数据按照监管要求进行分类和汇总,形成业绩报告;然后,将业绩报告提交给监管机构进行审核;最后,如果监管机构对报告没有异议,保险公司就可以将报告公布出来。这个过程需要保险公司的内部管理和外部沟通能力,以确保数据的准确性和及时性。同时,保险公司还需要遵守相关的法律法规,确保业绩报告的合规性。
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大纲/内容
客户经理在保单冷静期过后报送业绩给当地运营
财务提交需求申请表,进入款项审批流程
需求申请例表:
香港公司每月7号前发送上月佣金计算给梅总确认
营销中心保险业绩报送及佣金核算流程
当地运营将业绩报送至营销中心运营部
运营部将核算无误的佣金及销售人员所在公司及金额(需求申请表)发送财务部
梅总确认运营部核算佣金与香港公司计算无误
运营部汇总业绩,月底对账与香港公司核对业绩无误,并核算佣金发送梅总
财务部发放佣金,当月计算创收
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