WQX Zhongjie Operation Setup Manual
2016-07-20 17:09:34 1 举报WQX Zhongjie Operation Setup Manual
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大纲/内容
法人机构，保险公司分公司、协议……
增加
增员审核
自定义协议管理
填写保单号长度设置
保险公司设置
设置法人公司
其他设置
如有需要可以编辑产品套餐，非录入保险产品必要条件，非创建投保单必要条件
备注
每个保险公司设置一个保单号长度
设置业务组
证件信息、姓名、性别、生日、入司时间、所属团队、销售人员类型、人员级别……
如有需要可以在产品管理——寿险产品——寿险产品模版管理设置模版，非录入保险产品信息必要条件
加入协议保险产品
行政信息填入
协议管理
必须设置到业务组，只有业务组才能作为投保单接单机构，并且增加代理人也需要设置到业务组
填写结算周期定义
保险公司编码、保险公司级别、保险公司名称、保险公司简称、保险公司所在地……
系统管理
详见保险信息录入位置
部分具体保险信息需要在投保单信息录入中设置，详见保险信息录入设置
所需信息
人员管理
协议设置
手续费结算周期设置
自定义协议比例
重复填写录入多种保险产品
设置省平台公司
销售人员管理
如有需要可以在自定义协议比例中设置协议费率
每一个机构在一段期间内只能与每个保险公司有一个协议，如需添加产品进协议，请加入原来的协议，不要另外创建。之后的流程操作要求法人机构与保险分公司签协议，不可用省平台机构。
供应商管理
编辑步骤
结算周期设置
法人机构，保险公司分公司、生效日期、失效日期、保险产品……
寿险产品设置
寿险模版管理
配置管理
寿险产品
机构编码、名称、级别、上级机构（如有）、所在省、市……
代理人设置
基本信息填入
保单号长度设置
设置分公司
产品套餐管理
位置
寿险产品信息管理
机构设置
协议定义
填写险种基本信息
业务流程要求必须设置到分公司，只有用分公司才能定义协议、投保单
填写缴费方式、缴费期间
此系统销售人员与代理人的概念未进行区分。行政信息中所属团队为机构设置中的业务组，其他机构不可作为所属团队
增员管理
按需求设置中心支公司、支公司、营销服务部
填写手续费结算周期设置
设置业务部门
设置总公司
流程预先设置
产品管理
填入协议信息
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