分类准客户流转
2016-09-29 12:01:51 0 举报客户分类跟进
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大纲/内容
客服获得 准客户
过滤规则1 投保人重复提交2 已注册过代理人，且会员等级是钻石及+
D3、D4
处理进度· 待注销· 可通知代理人· 已通知代理人· 已退回· 已约见· 意向· 已签约· 已注销
待注销规则· D1，至少跟进2天，需要备注· D2，至少跟进3天，需要备注
自动分配
C1、C2
推荐投保人&客服微信公众号、app
B2
手动分配
注销规则· D3、D4，当天可注销· D2，连续拨打3天确认后注销，需要有备注，且有3次记录· D1，连续拨打2天确认后注销，需要有备注，且有2次记录
强分规则 {漂流瓶}· B2，连续拨打2天，仍无人接听
A、B1
当日注销
注销
D1、D2
高、低价值准客户
强分准客户
待注销，继续拨打N天确认后
准客户分类
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