个人客户现有开户流程优化建议1212

2016-10-03 14:32:55   0  举报

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针对个人客户现有的开户流程，我们提出以下优化建议：首先，简化开户所需的文件和信息，减少客户的填写负担。其次，引入在线预约系统，让客户可以选择自己方便的时间进行开户。再次，提高开户流程的透明度，让客户在开户过程中了解自己的信息将如何被使用和保护。此外，提供多渠道的客户服务，如电话、邮件或在线聊天，以便客户在开户过程中遇到问题时能够及时获得帮助。最后，优化后台处理流程，提高开户的效率，缩短客户的等待时间。通过这些优化措施，我们可以提高客户满意度，提升公司的服务水平。

作者其他创作

大纲/内容

7.持牌人士致电客户对风批进行确认对标记有疑问的客户进行重点解答

1.客户网上预约

6.CCT判断资料是否存在瑕疵

个人客户现有开户流程优化建议20171212

已阅读并接受

文件编制日期：2017/11/24（根据二次会议讨论修改，根据LCD ShirleyZhang 意见，增加相关提示（节点3））首次会议讨论人员：苏细强、李沛、Tony、Cliff、Lampson、周家荣、梁莉璇、周其善二次会议讨论人员：苏细强、周家荣、周其善（根据LCD要求，在申请表中，需要有持牌人对风险披露的签署。故在首次会议讨论的基础上，对流程做出修改）

高风险

2. 网上观看视频风批

5.CCT审核

3.提示：选择视频风批结果

需退回修改或补充资料

8.CCT对客户风险级别认定

4.1终止开户

已阅读，有疑问，需解答

未阅读或者不接受

4.见证

关于视频风险披露：1. 由持有对应牌照的人员录制，根据客户选择的账户类型播放；2. 客户需完整观看完方可进入下一环节；3. 观看完毕，将设置客户确认环节；4. 由持牌人士对所有客户进行风险披露的电话确认，并在账户系统内做出记录；开户申请表中，由致电的持牌人士进行签署。关于申请表的修改：保留持牌人签署的栏目，并修改声明文字内容。关于账户系统：1.按上述流程修改系统；2.“交易员风险披露确认”与“见证”、“CCT审核”为并行步骤，唯在最终账户审批前，需完成“交易员风险披露确认”此步骤。

9.1 CCT审批账户

9.2 CCT+RO审批账户

中风险