销售流程思维导图模板_ProcessOn思维导图、流程图

3.标书制作

1，购买标书

2.回传电子标书，标注重点说明

3.财务反馈招标保证金汇出

4.销售助理准备投标资质文件

<span style="font-family: 宋体; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">5.发送投标文件技术部分给安装运维部

6.安装运维部反馈

<span style="font-family: 宋体; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">成本反馈单

<span style="font-family: 宋体; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">技术偏离表

<span style="font-family: 宋体; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">硬件数量及技术参数

7.采购询价硬件部分，省级经理审核

8.投标文件商务部分省级经理审核

9.销售助理完成投标文件打印、盖章、签字、封印和递标

4.开标

1.资质审核通过

2.售前支持现场技术答疑

3.记录竞争对手的信息

4.现场客户新需求审核，成本预估（现场电话）

5.二次及以上报价审核（现场电话确认）

6.书面确认最终报价、服务条款及优惠条件（拍照上传到客户端）

5.项目总结（售前）

1.填写项目总结表，发送给上级抄送给销售助理

8.项目实施

1.在成交功能中提交发票申请

2.财务开好发票，销售助理邮寄给销售人员

3.销售人员与院方沟通，填写回款确认流程

4.财务确认回款

5.采购硬件询价，省级经理审核

6.销售人员确认收货

7.实施现场确认（环境、设备、网络、人员）

8.销售提交转实施交接表，反馈实施人员信息

9.异常情况分类

10.收费项目洽谈，签订补充协议走合同审批流程

11.销售人员处理人员协调问题，并记录增加成本，抄送给销售助理报备

1.市场开拓

1.寻求关注点

2.联机数据需求

3.系统状况，费用状况

4.医嘱由谁开（住院室医生or血透医生）

5.药品由谁保存（患者or血透室）

6.预算及审批权

7.竞争对手

8.拜访优先级

2.售中突击

1.反馈意见，填写演示报告

2.沟通需求，深入了解

软件关注处方，收费

确定硬件配置数量

确定医院系统大致费用与流向

联机设备型号，数量及配件配置状况

3.需求反馈相关部门

软件功能，标准硬件，技术参数反馈

联机设备，标准硬件成本由采购部反馈回执

医院系统接口成本由信息科反馈

4.制作方案，报价单。PDF文档给客户

5.确定信息内容

6.反馈招标信息

日期

参数

方式

预算

付款方式

7.确定招标流程，方式

8.申请售前支持，招标文件制作PPT

6.合同签订

1.合同技术部分提交安装运维部审核，必要时回复成本反馈单

2.）合同商务部分审核（上级和财务)

3.居间合同审核（上级和财务），重点关注付款方式、发票类型

4.客户实施分级：战略级（省级质控中心、重点大三甲）；优先级（地市级最大三甲、省级三甲）；普通级（其他医院）；<span style="font-family: 宋体; line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><o:p></o:p>

7.建立成交信息

<span style="font-family: 宋体; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">1.建立成交信息（合同金额等）

2.财务确认成交

9.验收

1.销售人员确认收到验收报告

2.销售在成交模块中提交发票申请

3.财务开好发票，销售助理邮寄给销售人员

4.销售在成交模块中提交回款流程

5.财务确认回款