钜派主要功能
2017-02-21 11:41:48 0 举报
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钜派是一款集投资理财、贷款服务、保险服务于一体的综合性金融服务平台。用户可以通过钜派进行多元化的投资理财,包括股票、基金、债券等各类金融产品,满足不同风险偏好的投资需求。同时,钜派还提供个人和企业贷款服务,帮助用户解决资金周转问题。此外,钜派还与多家保险公司合作,为用户提供丰富的保险产品选择,包括人寿保险、健康保险、财产保险等,全面保障用户的财富安全。钜派以专业的金融知识和丰富的行业经验,为用户提供一站式的金融服务,让理财更简单,生活更美好。
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大纲/内容
运营简报
维度:日/周/月/季/年
平台概况
概况指标
总理财师数
总交易客户数
预热产品数
在售产品数
关账产品数
维度指标
预约金额
到账金额
到账比例
预约理财师数
预约客户数
交易客户数
城市网点明细
城市
网点
预约金额
到账金额
到账比例
资产团队
维度:日/周/月/季/年
产品
在售产品
固定收益产品数
浮动收益产品数
阳光私募产品数
预热产品
资产团队
团队
产品
产品类型
关账时间
成立时间
交易
维度:日/周/月/季/年
趋势图指标
预约金额
到账金额
预约单数
到账单数
城市网点明细
城市
网点
预约金额
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预约单数
到账单数
产品团队明细
产品名称
资产团队
预约金额
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到账比例
预约单数
到账单数
客户
维度:日/周/月/季/年
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预约客户数
交易客户数
新增客户数
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城市
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