购买基金流程图
2017-04-10 13:51:11 0 举报
购买基金的流程一般包括以下几个步骤:首先,投资者需要开设一个基金账户;然后,进行风险评估,选择适合自己的基金类型;接着,在基金销售平台上浏览并选择合适的基金产品;之后,填写购买申请,包括购买金额、购买日期等信息;提交申请后,等待基金公司确认并扣款;最后,基金公司将购买的基金份额划入投资者的基金账户。这个过程虽然看似简单,但每一步都需要投资者仔细考虑和操作,以确保投资的安全和收益。
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大纲/内容
1,用户类型判断2,投资者类型判断
投资者基本信息检查
否
线下购买,结束
是否匹配
是
填写订单信息产品协议签署
结束
机构投资者信息检查
适当性评估确认
待定
用户类型:个人或机构投资者类型:专业投资者或普通投资者
阅读风险揭示书签署风险揭示书
检查身份证是否有效,是否过期办公电话是否为空风险测评是否未做其他信息
个人投资者信息检查
检查身份证是否有效,是否过期个人联系方式是否为空,是否有效(11位)风险测评是否未做其他信息
用户是否为最低风险等级
是否签署不匹配警示书
购买产品
是否高风险产品
风险揭示书签署
产品合同产品协议产品开户协议其他电子合同
是否签署适当性评估确认书
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