Use case
2017-04-15 23:36:02 0 举报
在一个繁忙的工作日,一位办公室经理使用电子表格软件来跟踪和管理项目进度。他创建了一个包含所有任务、截止日期和负责人的表格。通过使用筛选功能,他可以轻松地查找特定任务或查看整个项目的概览。当他需要更新任务状态时,只需在相应的单元格中输入新的信息,系统会自动计算剩余时间和优先级。此外,他还可以使用图表功能来可视化项目进度,以便更好地与团队成员和上级汇报。这个电子表格软件不仅提高了他的工作效率,还帮助他确保项目按时完成。
作者其他创作
大纲/内容
pending行政
用户对象:财联邦自有行政、财联邦用户的行政操作界面;后端用户关联:员工主数据功能定位:数据管理,交易管理,业绩管理等
办理完成
渠道
有
开始
更新“保单生效”
我的计划书
关闭Pending
上传计划书
“已递交”保险公司
新增计划书文件
查看计划书申请
供应商员工
否
删除计划书文件
修改后重新提交
用户对象:理财师代理人操作界面;前端用户关联:员工主数据功能定位:可替理财师完成交易相关的系统操作,可一对多,屏蔽敏感数据
预约行政
查找计划书文件
财联邦员工
审核通过?
是
计划书文件下载
用户对象:产品提供方操作界面;前端用户关联:供应商主数据功能定位:供应商门户概念(交易协同、信息共享)
pending?
售后行政
计划书申请
填充申请书并邮寄至香港
计划书库管理
打印申请书
记录复核人和复核时间
获取(爬虫)
补交资料
订单补录
渠道员工
计划书申请复查
需补资料?
渠道(前端)
录入Pending
计划书申请状态查询
计划书行政(后台)
计划书库
会所行政
售后流程
系统用户类型
更新计划书文件
更新“已电话”
填单行政
预约会所
分管业务行政
处理计划书申请
保单预约流程
业务对接行政
提交保险公司
提交售后申请
计划书管理
无
用户对象:理财师操作界面;前端用户关联:渠道主数据功能定位:产品预约及跟进,团队管理,业绩查询,展业支持等
预审通过?
结束
平台用户
保单复核人
更新“已签单”
开始2
上传扫描件更新“批核中”
发送短信
递交保险公司
保单跟进行政
供应商
要求复查
管理计划书文件
保单核对
预约供应商
取消申请
下载计划书文件
与赴港联系人电话确认
更新“离开会所”
更新“预约成功”
客户
更新“到达会所”
客服
用户对象:最终投资人操作界面;前端用户关联:客户主数据功能定位:资产配置,订单查询、售后管理等
提交预约资料
代办行政
保险公司
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