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商城适当性改造购买流程图（V6.0）
2018-06-15 10:40:53
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商城适当性改造购买流程图
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大纲/内容
1.客户在登入后检查客户的身份证是否有效、是否过期2.个人联系方式是否为空、是否有效（11位手机）3.风险测试是否未做4 风险测评是否已经过期5检查客户投资期限，投资品种，预期收益是否完善
普通投资者
已开户
匹配
金正接口：L2620163
不匹配确定书
客户是否双录
金证接口：L2610094
判断条件
是最低风险客户
匹配确定书
留痕接口
警示函留痕（思迪系统）
是否最低风险
测评已做，未过期
登入
购买
不匹配
提示不可以购买
专业投资者
输入交易密码
已经双录
提示双录
风险测评是否过期或未做
检查产品是否双录
匹配留痕（思迪系统）
判断登入
测评过期或未做
是否匹配
否
客户类型判断
开户留痕（思迪系统）
不需要
金正接口：L2620462
风险测评
产品是否是高风险产品，产品详情获得
是否签署协议
需要
统一留痕otc系统
直接去判断开户，不需要检查风险匹配
是否开户（理财户）
判断接口
检查风险匹配
1.判断是否开户接口：写好的接口：商城bus10019512.开户接口：写好的接口：商城bus 1001952
签署留痕（思迪系统）
测评问卷留痕（思迪系统）
没有双录
顶点接口：502012
不是最低风险客户
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商城适当性改造购买流程图（V6.0）
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