汽车金融保险业务流程
2021-10-20 16:48:18 638 举报登录查看完整内容
汽车金融保险业务，审批流程
作者其他创作
大纲/内容
录入相关信息
材料补充
渠道试算
客户满意度反馈
口袋助理进度更新
出单后更新口袋助理
其它渠道
使用说明
配置
身份证
客户建档后台系统梁迪博
照片件
安装
业务需求
确认收款孙志超
业务完成
时间
添加跟进人
核保再次确认保费
包装完整
费用核算
安装GPS
车辆过户提交放款审批
大客户
出单
客户确认
地点
车辆资料：行驶本、登记证、发票、车辆照片
审核资料
客户下载
通过
行驶本
照片上传渠道
递交银行
可沟通
保费试算
附件添加收款凭证
跟进记录更新保险试算险种
通过提交成交审批
费用分项罗列清晰
口袋助理更新
口袋助理更新跟进记录
添加附件
口袋助理
抵押
跟进记录
行 者 金 刚 销 售 流 程
自行试算
未通过
收费口袋助理审批
车载互联
成交日期
附件添加
业务进程
代收代付备注清晰
直接拒贷
口袋助理获取信息
信息一致
品牌型号
上传至口袋助理
保单
保险日期
客户信息录入
结果反馈
登陆太保系统
登记证
审核材料齐文、迪博
登记日期
金 融
保险出单
商品出入库登记
终审
验车照片
客户CRM
商品分配梁迪博
售后服务
口袋助理跟进记录更新
收据、支付凭证照片
单独保险及车险
业务提交审批
社会车辆
确认业务类型
关系维护
结果跟进反馈
收取定金提报
面签
手机号
首付款
客户信息与CRM保持一致
客户来源
精品费
资料收集
客户资料：身份证、驾驶证、居住证、婚姻证
险种
安装车载互联
陌生拜访
年审日期
联系方式
初审（齐文）
脚垫干净
添加跟进信息
领取设备
过户票
年款
设备安装
抵押费
财务确认
挖掘资源
车辆信息录入
客服维护黄磊
跟进人（相关业务所有人）
支出审批
客户建档（口袋助理）
二手车市场车商
CRM（口袋助理）上传身份证、行驶本
新车
客户开发
原件
参照车载互联售价表
脚垫预定黄磊
客户邀约
服务费
车载互联安装霍景达
流程审批
GPS费
客户姓名
商品分配黄磊
成交审批
确认信息确认出单成交审批
红木脚垫
无松动
项目信息与成交审批一致
参照红木脚垫售价表
缴纳首付及相关费用
放款
无异常
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