邮件/微信/电话沟通确认
SaaS-在线确认+电话辅助
2 Hour
客户经理-企业客户报告交付
销售规则制定SaaS系统自动核算
售中（交付）流程
4 Hour
SaaS-API自动调用数据爬虫抓取一键秒查结果
无
SaaS-API自动调用一键秒查结果
Excel核算人工发送，邮件/微信交付
客户经理-调查员分配项目
人工发送，邮件/微信交付
SaaS-依托数据库及共享平台+电话调查
售后流程
SaaS-在线爬虫自动抓取企业客户信息 + 数据分析，精准锁定潜在用户，后台数据自动计算及分析辅助续签
Web查询方式+人工输入 + 电话/邮件核实
SaaS-在线下单/依据客户需求可线上线下付款
电话 + 邮件沟通及确认
SaaS-后台数据自动计算，自动出账单支持用户在线查看
Web查询方式+人工输入
1 Hour
SaaS-用户在线填写，按订单/按月在线开具发票
邮件下单/线下付款
调查员人工寻找证明人+电话调查+人工整理录音
调查员-内部执行证明人访谈
优化了客户开发流程可一定程度提升客户续签率
微信、QQ、邮件内部沟通
邮件发送签约合同
简化了流程从时间效率上提升不大
SaaS-智能推荐版本-提示调查风险因素
效率提升
售前流程
SaaS-在线授权根据需求亦邮件辅助授权
调查员-内部执行履历核实
调查员-被调查人授权并启动调查
Word文档人工整理邮件/QQ/微信/内部FTP等发送及审核
调查员-内部执行7、学历核实8、学位核实9、职业资质核实
SaaS-依托数据库+电话调查
业务细分流程
客户经理-企业客户确认需求
企业客户 - 咨询顾问背调方案选择
SaaS-在线签约
0.5 Hour
产品解决方案
客户经理-企业客户发票流程
电话、邮件或微信报价
企业客户 - 客户经理下单及付款
SaaS-报告审核后在线发送
客户经理-企业客户客户合作折扣管理
SaaS-在线查看价格
调查员-内部执行基础数据类1、身份核实2、犯罪记录3、法院诉讼记录4、金融风险记录5、商业利益冲突
SaaS-在线分配
客户经理-企业客户企业客户数据分析
SaaS-各模块自动组合，按模板生成报告，在线提交审核团队完成审核
电话沟通 + 邮件人工整理授权数据
主线流程
企业客户 - 咨询顾问客户合同签约
依据销售与公司政策，人工核算
企业客户 - 咨询顾问背调业务咨询
调查员-内部执行报告输出/审核
传统解决方案
8 Hour
客户经理-企业客户账单核算及发送
