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Saleforce简单拆解

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Saleforce简单拆解

2018-03-05 15:23:02   2  举报

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AI智能生成

SalesForce拆解简析。

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作者其他创作

大纲/内容

主要对象

线索（潜在客户）

主要字段

基本信息

线索所属人

线索状态

New

Contacted

Working

Unqualified

Transferred

名称（转换为客户后，该字段成为联系人名称）

公司（转化为客户后，该字段成为客户名称）

电话

电邮

职务

分级

Hot

Warm

Cold

地址信息

国家/地区

州/省

城市

街道

邮政编码

网址

其他信息

职员数

线索来源

年收入

行业

描述

日志

创建人/时间

上次修改人/时间

快捷链接

Google Search

Google Maps

Google News

Send Gmail

Hoovers Profile

主要操作

线索状态转换

新建个案（工单）

备注/文件

新建活动

电话记录

新建任务

新建事件

客户

主要字段

基本信息

客户所属人

客户名（线索公司名称）

母公司

电话

传真

网址

其他信息

客户类型

Analyst

Competitor

Partner

Reseller

Investor

……

员工

行业

年收入

描述

地址信息

开单国家/地区

开单省/州

开单城市

开单街道

开单邮政编码

发货地址（以上相同）

系统信息

创建人/创建时间

上次修改人/时间

主要操作

新建联系人

新建业务机会

新建活动

新建备注/文件

新建个案（工单）

联系人

主要字段

基础信息

联系人所属人

姓名

客户名（关联关系）

手机

电话

电邮

职务

直属上司（关联其他联系人，构成联系人层级结构）

地址信息

邮寄地址

其他地址

其他信息

传真

部门

家庭电话

其他电话

助理电话

助理

备注

部门

潜在客户来源

上次保持联系请求日期

上次保持联系保存日期

出生日期

系统信息

创建人/时间

上次修改人/时间

主要操作

新建活动

新建个案

新建备注

业务机会

主要字段

基本信息

业务机会所属人

名称

客户名

类型

Existing Business

New Business

结束日期

阶段

Qualification

20%可能性

Meeting Scheduled

35%

Proposal/Price Quote

65%

Negotiation/Review

80%

Close Won

100%

Close Lost

0%

可能性

其他信息

潜在客户来源

描述

系统信息

创建人/时间

上次修改人/时间

阶段历史

阶段修改日志

主要操作

阶段转换

新建活动

联系人管理

新建

设定主要联系人

新建备注/文件

新建个案

主要流程

Sales-Force Automation：关注销售过程的标准化管理、专注转化潜在客户流程、转化率

线索（潜在客户）——>消费客户——>完成业务机会

主要模块

线索管理（潜在客户管理）

客户管理

商机管理（业务机会管理）

日历代办

仪表盘

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