Saleforce简单拆解
2018-03-05 15:23:02 2 举报AI智能生成
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SalesForce拆解简析。
作者其他创作
大纲/内容
Saleforce
主要对象
线索（潜在客户）
主要字段
基本信息
线索所属人
线索状态
New
Contacted
Working
Unqualified
Transferred
名称（转换为客户后，该字段成为联系人名称）
公司（转化为客户后，该字段成为客户名称）
电话
电邮
职务
分级
Hot
Warm
Cold
地址信息
国家/地区
州/省
城市
街道
邮政编码
网址
其他信息
职员数
线索来源
年收入
行业
描述
日志
创建人/时间
上次修改人/时间
快捷链接
Google Search
Google Maps
Google News
Send Gmail
Hoovers Profile
主要操作
线索状态转换
新建个案（工单）
备注/文件
新建活动
电话记录
新建任务
新建事件
客户
客户所属人
客户名（线索公司名称）
母公司
传真
客户类型
Analyst
Competitor
Partner
Reseller
Investor
……
员工
开单国家/地区
开单省/州
开单城市
开单街道
开单邮政编码
发货地址（以上相同）
系统信息
创建人/创建时间
新建联系人
新建业务机会
新建备注/文件
联系人
基础信息
联系人所属人
姓名
客户名（关联关系）
手机
直属上司（关联其他联系人，构成联系人层级结构）
邮寄地址
其他地址
部门
家庭电话
其他电话
助理电话
助理
备注
潜在客户来源
上次保持联系请求日期
上次保持联系保存日期
出生日期
新建个案
新建备注
业务机会
业务机会所属人
名称
客户名
类型
Existing Business
New Business
结束日期
阶段
Qualification
20%可能性
Meeting Scheduled
35%
Proposal/Price Quote
65%
Negotiation/Review
80%
Close Won
100%
Close Lost
0%
可能性
阶段历史
阶段修改日志
阶段转换
联系人管理
新建
设定主要联系人
主要流程
Sales-Force Automation：关注销售过程的标准化管理、专注转化潜在客户流程、转化率
线索（潜在客户）——>消费客户——>完成业务机会
主要模块
线索管理（潜在客户管理）
客户管理
商机管理（业务机会管理）
日历代办
仪表盘
收藏
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