海景房

A客服呼出

YES

是否交易

6、交流过程中进行客户信息编辑，（勾选标签：理财师or直客 在账金额 投资倾向 佣金要求 是否认证 回访记录 是否加微信 ）（尤其是意向程度分为ABC，根据不同类别进行回访）；交流过程中及时更新客户资料7、交流中需介绍平台优势，维系对平台和个人的信任感，8、所有预约 申请合同 上传三件套 结佣金 都由客户在app或PC端完成。销售辅助指导其线上操作，解答问题9、遇到知识库无法解答的问题，产品问题沟通产品部，公司问题在知识库中提问，由客服管理人解答。

1、封账成立后为理财师计算客户付息时间与收益，保证产品进度动向、客户确认函更新及时

NO

2、在节假日、活动期间、生日选择客户进行短信（微信）触发3.后台显示客户登陆次数。一个月未登录的客户进行回访，收集意见。登录频繁未成单，进行回访

网络呼叫，后台记录、整理、监督通话情况，客户资料录入系统，进入后台，可分类检索，可查看登录状态。全部预约流程可通过APP和PC端线上完成设立知识库

A类意向客户

后台

1、上班须打开CRM系统，（若有事外出，需切换成离线中状态）2、用IP机外呼和内接，用公共微信交涉跟踪，不使用私下通讯装备

一个月内给予回访

是否通过认证

是否接通

4、注册后回拨未接的电话3天内重新呼出

区分客户类别

阶段性的回访提醒

客服CRM状态：在线 通话 离线（在线离线可切换状态）

是否添加微信

C类几乎无意向客户

一周内给予回访（电话或微信）

两周内给予回访（电话或微信）

自动分配客户名单给A（绿色）10min未回应跳转入黄色名单，5min后A依然未响应将该黄色名单重新分配给B，若B在10分钟无响应转入红色名单，5min后B依然未响应时，管理人后台收到预警。非工作日名单在周一重新分配（分配体系）红色名单生成时有跳出提醒

在APP或PC端等其他方式注册+营销流入+其他渠道资源

B类较有意向

系统自动分配A客服

3、对于分配到的外呼用户，应当在15min内给予响应（15min未响应后台重新分配，外呼优先级为红色名单黄色绿色）

5、标注无效客户，后台终止所有回访

是否为有效客户

引导注册的客户进行认证，一个认证奖励100元

分配、提醒、记录、整理、监督