项目流程图---1
2018-12-21 14:58:07 81 举报
项目流程图
作者其他创作
大纲/内容
合同和客户订单授权签字
有
是
②
①物料清单情况反馈到市场
③
新建渠道
市场部自行判断是否需要询价或价格确认
否
订单转到支撑部跟进管理
物料询价或报价反馈给到销售
签约
采购管理
商机管理
转订之前销售负责订单，转订之后，支撑部负责跟进包括施工安装等环节
交付验收（客户签字）【纸质】
支撑部
系统中申请
技术部跟进和完善工单
是否到账
协商确定日期
财务审核确认
未签约，可供货
发票管理
判断是否已有客户信息
渠道政策管理
技术部安排陪同人员
新建客户
②服务方案、技术方案等反馈到创建人
销售部需要市场部 和 技术部协同获得报价方案和技术服务方案
创建商机
申请开票表：申请日期、申请人、订单编号/合同编号、是否有欠款（欠款金额）、申请公司名、地址、税务登记号、开票金额、备注财务状态：已开票，待领取（发票编号） 或 未开票
采购结算申请
完工
施工
分类：供应商、订单、渠道
渠道走先开票、后结算的流程
订单合同管理：
是否需要技术人员陪同
市场部
结算管理
技术支持
是否有新的渠道项目政策
是否需要技术支持
项目政策申请
代理商开票支撑收，还是销售收？个人感觉销售收
技术：售后、售前
①自完工时，系统自动提醒订单创建人催收
合同管理
收票存档：开票日期、开票公司名、开票金额、款项内容、发票编号、财务状态：已收票/未收票、核销状态：已核销&未核销、核销方式：支付宝转账&账期打款&银行转账
①
收票存档
通知渠道开票&收票
完善订单信息
新建合同管理&管理
库存管理
跟进
客户谈判
是否需要寻找供应商&询价
供应商管理或产品管理
④
出库施工单：日期、出库物料信息（名称、型号、数量等）、施工详情、施工人、客户验收签字、验收日期
领导通过
新建渠道项目政策
售前：创建技术支持工单
完工就代理商结算？还是收到款项后代理商结算？或者
款项催收（打款日期、方式）
出库
采购申请表：物料名称、数量、关联的订单编号、品牌、供应商、单价、总价
技术部
新建产品或供应商
渠道 项目结算申请（关联项目结算政策）
新建订单（立项）
验收入库
采购
销售部
是否成功
财务支付
售后：创建工单
售前的技术支持工单有：技术咨询（项目评估、工期评估等）、解决方案设计、服务方案设计、产品评估和产品物料
是否有新的渠道
寻找供应商&询价
客户谈判准备（整理报价方案&技术方案）
报价表：产品报价、产品信息说明、报价有效期和一般施工时长
物料清单包括型号、名称、数量或品牌
已签约，在售
备注：其实商机创建是开放权限的，即只要有系统的账号密码，就可以创建新的商机商机的分配：若创建人选择不再跟进商机时，商机状态变更为“待跟进”，销售主管具有分配商机的权限。
渠道政策分类：渠道项目政策和业务政策
价格确认&供应商签约
订单类型、名称、所需物料清单（数量、型号、名称）、付款方式、客户要求
申请开票（客户结算）
商机再次跟进
结算申请表：申请人、申请日期、订单编号、合同编号、结算金额、（结算说明）、收款账号、收款方财务状态：已结算、结算日期、结算方式：银行转账、支付宝转账、微信转账、现金、账期结算发票状态：无发票或已收票（发票编号）、未收票
是否需要采购
订单管理
客户管理
渠道管理
职业：运营主管
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