CRM-客户关系管理系统
2025-08-20 14:03:59 0 举报CRM、客户关系、资源管理系统，客户管理跟进整体流程管理。
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大纲/内容
是否继续跟进？
转为商机
标记相应客户
发送跟进通知
提示已回收
提示请及时跟进
是
小程序
记录
跟进用户
内部业务员
培训信息，小程序不好下载。报备的客户又分到了一个商机：若代理提报的预报备数据已存在相同商机，但未合并，如果再次指给当前代理一个商机，则会有两条签到客户数据。 没有报备的客户分到了商机：如果当前代理未报备客户1，但客户1商机指给了当前代理，代理签到也看不见客户1（签到客户数据去当前代理预报备的数据）
回收
结束
代理
操作
回收/再分配
反馈业务进行阶段
是否15天未跟进？
跟进客户
提示已完成/状态变更
是否已完成？
创建预报备
否
提示已合并
确认可以跟进
合并
是否已存在相同报备的客户。
提示转为商机继续跟进
开始
记录跟进数据
后端
提示及时跟进
是否90天未跟进？
签到跟进反馈（预报备确认后可在签到选择客户）
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