CRM重构数据流向图
2019-06-26 17:22:17 0 举报
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CRM数据流程图
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大纲/内容
* 孕妇ID* 预产期/分娩日期* 分娩医院* 创建时间状态
跟进人ID跟进人所属门店跟进人所属部门跟进人所属职位跟进人分配时间分配人跟进人放弃状态跟进人放弃时间
购买商品、项目、会员卡（本门店跟进的客户才能操作）
客户从所有跟进人中我的客户列表和我的回访列表两个页面，转移到我的会员列表（放弃的人除外）
我的回访-我的会员回访
我的客户分为跟进客户和我的会员，但不能新增会员
编辑部分客户信息，能看到全部回访记录
编辑跟进人
客户详情页
注意，其他跟进人的跟进客户列表不会发生变化，但该跟进人的跟进客户里多出该客户，不管这个跟进人是否为原来该客户的跟进人
返回对应页面，并定位到该客户
编辑跟进门店
新增客户
增加权限：编辑其他门店跟进信息
若要添加新的签单意向，请先办理离院结算
结束
* 渠道ID* 渠道所属部门* 渠道名称* 录入方式* 录入人* 录入时间
编辑部分客户信息，只能看到系统记录和自己添加的回访记录/放弃跟进，客户从我的回访和我的客户消失
孕妇信息（关联）
渠道信息（关联）
编辑部分客户信息，能看到系统记录和本门店所有员工（即使员工已离职或调店）添加的回访记录
新手机号
家属信息（关联）
添加新的签单意向，添加跟进门店，添加二次渠道，可设置自己为跟进人
跟进人（关联）
跟进门店ID跟进门店名称分组到店状态到店方式分配门店时间操作人
家属ID家属名称家属关系家属联系方式
签单
我的回访-跟进客户回访
已签单，未离院
* 客户ID* 客户姓名* 手机* 咨询日期* 当前状态会员身份（预存字段）身份证性别出生日期所在区域详细地址备注身高体重民族籍贯学历职业
添加跟进门店，添加二次渠道，可设置自己为跟进人
未签单本门店已跟进，跟进人、分配时间、是否已放弃
门店回访
未签单本门店未跟进
门店信息（关联）
添加二次渠道，可设置自己为跟进人
编辑客户信息
连锁回访
客户已存在
开始
客户基础信息（主 一对多）
添加回访记录
签单已离院
编辑客户基础信息
编辑部分客户信息，只能看到系统记录和自己添加的回访记录
检索手机号
录入二次渠道
我的客户/客户管理/连锁管理，三个页面的操作一致
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