简道云全功能解析
2019-12-16 15:57:36 23 举报AI智能生成
简道云全功能解析
作者其他创作
大纲/内容
简道云和帆软
简道云
一款依靠拖拉拽实现应用建设的在线搭建软件
简道云并不是一个公司，而是帆软软件的一款产品
帆软软件有限公司
简称帆软，成立于2008年，专注做数据可视化
理念：让数据成为生产力
旗下的产品主要有FineReport、FineBi、简道云
FineReport：是帆软自主研发的企业级 web 报表工具，经过多年的打磨，已经成长为中国报表软件领导品牌
FineBi：一款商业智能（Business Intelligence）产品
简道云：一款依靠拖拉拽实现应用建设的在线搭建软件
通讯录集成
公共模式：
成员必须有账号，三种成员邀请方式
手动添加成员：一个个邀请，邮箱、手机必填一个
批量导入成员：一次邀请多个成员，格式同上
公开链接邀请：比较方便，分享链接或者二维码即可
钉钉模式
1：钉钉管理员登陆钉钉后台>在工作台找到第三方应用>点击从应用中心添加>在应用中心搜索简道云并安装
2：安装结束后设置简道云的可见范围
3：点击进入简道云，在通讯录中点击手动同步
产品架构
工作台（房子的客厅）：
创建应用（新建房间）
创建空白应用：从0到1的搭建
从模板中心中添加：搜索现成的应用安装、然后修改
定制应用：简道云官方团队帮助搭建
进入应用（进入已创建的房间）
查看代办：系统中所有流程表单收到的代办提醒
发起流程：系统中所有有发起权限的流程
普通表单：点数据的收集
例：员工基本信息收集
流程表单：线数据的收集
例：请假申请（需要除申请人以外的其他成员审核）
聚合表：服务于表单/流程表单，为表单做数据预处理
例：进销存、出入库等
仪表盘：将收集上来的数据进行统计、汇总、展示
例：根据日销售额表单数据，统计出月销售数据
数据工厂：完全服务于仪表盘，为仪表盘做数据预处理
例：多表用仪表盘统计、展示前，需要数据工厂预处理
智能助手：即传统意义上的数据回写
例：在人员转岗申请表新提交数据审核通过后，人员信息表中对应人员的所在岗位会自动进行更新成申请的岗位
数据权限管理：限制成员数据可见、编辑、删除等权限
例：工资表单中每个成员只有自己数据的查看权限
跨应用：可以在本应用调取其他应用中的表单数据
普通表单
表单设计
表单的新建
创建空白表单
从0到1创建
从Excel创建表单
导入后可以同时实现表单的创建和录入数据
字段的新建、复制、删除、移动
字段属性
切换类型
标题：即字段名称
描述信息：给字段进行备注
默认值
自定义(给字段自定义一个默认值)
数据联动
一级联动
多级联动
公式编辑
逻辑函数：if、or、and
文本函数：text、concatenate、right
数学函数：max、min、mod
日期函数：date、today、datedelta
高级函数：mapx、uuid
关联其他表单数据（下拉框）
格式：算是系统校验的一种，限定提交值的格式
选项关联设置（下拉框）
校验（系统校验）
必填
重复值
仅可拍照上传
仅可上传一张等
操作权限
可见
可编辑
布局：在打开双列布局才可使用
23个表单字段
基础字段
核心：单行文本、数字字段、下拉框、时间日期字段
增强字段
让表单更加智能，子表单是其中最常用的
成员字段
包含成员字段和部门字段，和通讯录捆绑使用
表单属性
表单提交校验
要素1：需要填写的是满足条件的公式
要素2：提示文字是在不满足公式情况下的前台提示语
表单布局：设置表单的单/双列显示
不可见字段赋值
空值：字段隐藏时，不可见字段提交空值
保持原值：字段被隐藏时，不可见字段的原有值保持不变
始终保持计算：不可见字段的计算、提交逻辑不变
前台缓存：要求比较多（设备、端口），可以辅助使用
表单外链样式：一般用户客户表的美化
表单发布
团队成员发布
方法一：表单发布>团队成员>选择成员
方法二：数据权限>直接提交数据>选择成员
方法三：应用设置>表单/仪表盘发布>选择表单和成员
表单外链发布
发布给团队之外的人员、无法识别提交人
无法使用扫码、成员部门控件等
方法一：表单发布>公开链接
方法二：拓展功能>表达外链
数据权限
新建权限组
步骤一：设置权限组的名称
步骤二：设置操作权限，决定成员可以执行哪些操作
包含：添加、查看、编辑、删除、导入、导出、批量打印
步骤三：设置字段权限，每个字段可以设置两个权限
可见
可编辑
步骤四：设置数据权限，决定权限组对哪些数据生效
例：员工查看工资条（过滤表单成员单选等于当前用户）
步骤五：设置成员范围，决定这个权限组对哪些成员有效
直接提交数据
操作权限：仅【提交】
字段权限：表单中所有可见字段的填写
管理全部数据
操作权限：除【导入】
字段权限：所有字段可见、可编辑
数据权限：所有数据
查看全部数据
操作权限：仅【查看】
字段权限：所有已提交的数据可见、不可编辑
数据权限：所有数据
管理本人数据
操作权限：除【导入】
字段权限：所有字段可见、可编辑
数据权限：提交人字段为本人的数据
拓展功能
数据标题：方便快速识别数据
例：批量打印二维码、关联数据字段、推送提醒等
推送提醒
四要素：时间、条件、提醒方式、提醒人
四种类型
新数据提交提醒：当表单数据提交后提醒对应人员
数据修改时提醒：当表单数据修改后提醒对应人员
自定义时间提醒：按自定义提醒时间提醒对应人员
按时间字段提醒：按照表单日期字段提醒对应人员
公开链接
表单外链
填写链接：和公开链接是一样的
外链拓展：对特殊来源的数据通过拓展字段进行检测
数据外链
将单条数据分享给他人并可以进行编辑
例：将客户信息表中的数据分享给客户进行更新
公开查询
通过关键字段，查询数据信息
例：学生通过考试证号查询自己的成绩
提交提示：可自定义提交数据后的显示界面
打印模板：将收集的数据按照特定格式打印
注：在帮助视频的高级功能模块中有详解视频
数据推送：将简道云的数据推送至您的服务器
注：有相关的需求请联系技术支持
数据管理
新建：后台数据提交
注：除了重复值其他不校验，所有设计界面的字段都可见
导入：支持从Excel表单数据
注：子表单、下拉框、日期时间等特殊字段格式要注意
导出：支持将简道云录入的数据导出到Excel
注：图片、文件字段等字段需单独导出
批量操作
批量修改：将选中/全部数据中某个字段修改成统一值
批量打印：仅支持自定义模板打印
批量导出附件：导出的附件可以根据表单的字段命名
批量打印二维码
数据二维码：只有内部成员可扫码看到数据
字段二维码：可支持单行文本【扫码输入】
删除：删除选中的数据或者全部数据
注：筛选后再【清空全部】删除的是筛选过后的所有数据
数据回收站：保留删除时间在45天内数据并可以恢复
筛选条件：多个筛选提交之间的关系为”且“
显示字段：决定哪些字段是在后台管理中显示的
编辑数据：点击数据进行查看和编辑
编辑权限：显示字段、打印、编辑、删除、快速换页
动态：编辑数据的记录显示
评论：可以评论并@，成员【消息管理】中会受到提醒
流程表单
表单设计
与普通表单仅有两点不同：
1.流程启用后，字段的权限以节点的设置为准
2.流程启用后，表单校验失效，仅遵守节点校验
流程设定
流程图绘制
节点类型
发起节点：系统自带，发起人填写
流程节点：最基本的设置是负责人和字段权限
抄送节点：当前节点提交后，抄送人会收到消息提醒
结束节点：系统自带，无节点属性，代表流程流转结束
绘制步骤
步骤一：新建流程节点（拖拽）
步骤二：建立流程关系（连线）
步骤三：调整节点距离（美观）
节点属性
基础属性
负责人
固定负责人
动态负责人
例：由申请发起人决定下面节点的审核人
操作权限
可见
可编辑
节点内抄送
和抄送节点的区别
1.抄送节点可以单独配置节点权限
2.节点内抄送是在流转到当前节点的同时收到抄送提醒，而抄送节点是在当前节点提交之后收到抄送提醒
更多属性
审批意见
文本意见
手写签名
节点操作
提交：每个节点都必带的操作，可以自定义名称
暂存：暂存的数据会保留在我的待办中
回退：保留当前节点的操作，回退给指定的节点
转交：和推送提醒一下，只能选择到部门的直属成员
结束流程：该流程没有流转下去的必要了
提交并打印：只能打印出当前节点的可见字段
节点校验：流程启用后表单校验失效，遵循节点校验条件
（设置的方法和逻辑和表单提交校验相同）
节点流程规则
任意负责人提交进入下一节点（默认）
所有负责人提交进入下一节点（会签）
节点限时处理
步骤一：设定一个节点处理截止时间
步骤二：选择一种处理方式
自动提醒
自动提交
自动回退
步骤三：设置自动处理时间
注：自动处理时间是以节点处理截止时间作参考
步骤四：设置被提醒人
步骤五：设置提醒文字
流程属性
流程提醒：这个很重要，需要手动打开
流程状态/日志
流程状态：显示了数据在流程图中的位置
流程日志：显示了各个节点负责人的处理情况
勾选流程状态/日志后，点击数据会出现流程状态
版本管理
有三类版本：
设计
启用中
历史
有四种操作：
添加新版本：新增、删除节点、修改连线需要添加新版本
启用：启用状态下的流程无法启用和删除
编辑：修改对应的流程版本配置
删除：设计版本和没有数据的历史版本可以删除
流程类型
会签流程：在一个节点中，有多个负责人。
并发流程：几个并行的节点，需要同时收到待办数据，并各自填写自己的内容。
条件流程：流程有多个分支，不同的数据根据预设好的流转条件流向不同的路径。
表单发布
和普通表单发布的区别
流程表单发布的对象仅有流程发起节点的字段权限
数据权限
和普通表单数据权限的区别
普通表单特有的
导入
流程表单特有的
激活流程
结束流程
批量调整流程负责人
两者都有的
查看
添加
复制
编辑
删除
导出
批量打印
拓展功能
和普通表单拓展功能的区别
1.少了推送提醒，流程中的节点限时处理能有类似作用
2.少了数据外链，即非团队内成员无法修改流程数据
数据管理
和普通表单数据管理的区别
1.多了批量调整负责人，适用于人员请假
2.多了批量结束流程，某项目完成流转中的数据全部结束
3.编辑数据的时候多了激活流程、调整负责人和结束流程
4.少了动态和评论，多了审批意见、流程日志和流程图
聚合表
基本设置
数据源
如果是单张表单直接选中
如果是多表，选择完表单之后，还需要设置关联字段
行表头：聚合表中每行的开头，表示数据的汇总的逻辑
指标：只支持数字字段的加减计算
数据提交校验
支持触发聚合表校验的操作
新建
编辑
单条数据删除
勾选多条数据删除
不支持聚合表校验的操作
导入
批量编辑
清空数据
聚合表创建成功的基本条件
1.行表头至少添加一个字段
2.指标里至少添加一个字段
3.表单中至少录入一条数据
备注说明
数据中，如果表头的字段是空值，那该条数据将无法显示
行表头（汇总逻辑）和指标的区分
例：仓库的入库、出库和库存
行表头：仓库
指标：入库数量、出库数量和库存数量
聚合表需要重新保存的情况
1.数据源表单提交的数据表头字段或者指标字段为空值
2.数据源表单中的数据删除了
3.数据源表单修改了作为聚合表表头的字段值
4.表头不符合关联字段规则
多表关联字段规则
仪表盘
数据组件
统计表
定义
统计表可以应用不同类型的图表对表单或数据工厂输出的数据源进行汇总、分析及展示
基本设置
数据源：所需要进行汇总分析的表单
字段：默认数据源表单中的字段，也可以添加指标字段
维度：是对数据做分类的依据
指标：是指要统计的数据
过滤条件：数据可以过滤，只显示出满足过滤条件的数据
图表类型：目前有10种图表类型
操作权限：只有指标图和透视表支持可导出数据
图表联动设置：同源数据组件可以设置图标联动
数据显示：显示数据前N条
坐标X轴：文字显示，支持横向、竖向、左倾斜、右倾斜
坐标Y轴：坐标Y轴可以可以设置Y轴的最大最小值
辅助线（新）：将数据跟对比值比较，帮助及时调整方案
颜色（新）：除指标图和透视表以外的所有图表类型
仪表盘数据预警
定义
出现不正常数据的时候及时提醒给对应的负责人
必须满足2个条件
1.统计表中的指标图、透视表、折线图、柱形图、条形图
2.数据获取权限为【数据源表单中的全部数据】
10种图标类型
指标图：是数据最直观的体现，常用来对某个数据的监测
透视表：分类汇总，把表里面的原始数据进行归类
折线图：显示某段时间内数据的变化及其变化趋势
柱形图：一段时间内数据的变化或者各组数据的比较关系
条形图：类似于柱形图，强调各个数据项之间的差别情况
面积图：面积图强调幅度随时间的变化
双轴图（新）：就是有2个Y轴的数据图表
饼图：显示部分与部分间的关系、部分和整体间的关系
雷达图：用来进行多指标体系比较分析的专业图表
地图：分析数据在不同地理区域上的分布情况
明细表
定义
用来查看表单里录入的部分或全部信息
基本设置
数据源
字段
过滤条件
显示字段（特有）：即所需要查看的字段
数据管理表格
定义
是以表格的形式去呈现和管理数据的一种方式
步骤
1.设置组件名称
2.选择数据源
3.添加过滤条件
4.数据获取权限
日历组件
定义
以日历的形式去呈现数据并进行管理的一种方式
步骤
1.设置组件名称
2.选择数据源
3.添加过滤条件
4.设置时间维度
日期时间字段
数据提交时间
数据更新时间
文本组件
用来对仪表盘数据分析的描述说明
筛选组件
筛选器
步骤一：选择需要筛选的图表
步骤二：选择作为筛选项的字段
步骤三：设置筛选器名称和默认选项
筛选按钮：解决数据量过大导致的筛选缓慢问题
定时提醒
提醒时间：设定第一次推送的时间
重复类型
只提醒一次：在到达设定时间时推送一次提醒
重复周期：按照周期重复提醒，需要设置【结束时间】
固定重复周期
自定义重复周期
被提醒人：被提醒人为部门、成员、角色和动态提醒人
提醒文字：对该仪表盘定时提醒的描述
数据显示格式
预定义格式
地址字段：省、市、县、详细地址的勾选
日期字段：选择系统自带的日期显示格式
数字字段：千分符、百分比、小数位数的勾选
自定义格式
日期字段：yyyy年MM月dd日（2019年01月01日）
数字字段：中文小写【Num1】、中文大写【Num2】
数据权限管理
访问权限
方法一：点击仪表盘右上角的发布
方法二：应用设置里选择表单/报表发布
查看权限
数据获取权限
数据源表单中的全部数据
使用成员对数据源表单的权限
操作权限
数据管理表格
日历组件
数据工厂
定义
数据工厂中，可以通过新建数据流对一个或多个数据源进行关联、聚合、追加合并等操作，形成新的数据源
数据源可以是本表单的数据，也可以是跨应用表单的数据
每一个数据流可以有多个输入，但是只有一个输出
基本设置
输入：选择输入源的数据流节点，即选择需要计算的表单
输出：将数据流最终值输出到数据仓库中的数据流节点
横向连接
内连接：返回左右两侧表单连接字段相等的数据
左连接：返回左侧表单的全部数据，同时返回右侧表单中连接字段和左边相等的数据
右连接：返回右侧表单的全部数据，同时返回左侧表单中连接字段和右边相等的数据
追加合并：默认将同类型且同名的字段合并为一列，同类型不同名的字段可以通过拖拽的方式合并为一列，不同类型的字段不可合并
数据筛选：筛选需要的数据，输出新数据源到下一节点
分组汇总：对数据源里的表单进行分组及汇总计算
字段设置：重命名以及额外添加所需要的计算字段
注意问题
笛卡尔积
A、B表横向连接后数据量>（n+m）*2将触发笛卡儿积
n表示表A的原始数据量
m表示表B的原始数据量
数据量限制
1.总数据量输出不得超过100万条
2.输出总数据量不得大于输入总数据量的2倍，否则触发笛卡尔积的报错
字段被删除
若数据流有关聚合字段被删除，执行数据流将会失败
智能助手
定义
当在一个表单新增、修改或删除数据后，其他表单中新增指定数据/修改符合条件的数据/删除符合条件的数据。
基本设置
智能助手名称：为了区分，需要给每一个智能助手命名
触发表单：选择执行触发动作的表单
触发动作：有新数据提交、修改数据和删除数据三种动作
触发条件：满足了触发条件的数据才会执行相应的动作
执行动作：新增、修改、删除及修改或新增四种动作
新增
选择目标表单：根据触发设置新增、修改或删除的表单
新建字段设置
触发表单中字段值
自定义
空值
修改
选择目标表单：根据触发设置新增、修改或删除的表单
添加过滤条件：筛选出执行修改动作的数据
修改字段设置
触发表单中字段值
自定义
空值
删除
选择目标表单：根据触发设置新增、修改或删除的表单
添加过滤条件：筛选出执行删除动作的数据
修改或新增
选择目标表单：根据触发设置新增、修改或删除的表单
添加过滤条件：筛选出执行修改动作的数据
修改字段设置和新建字段设置
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