非车团财险业务流程
2022-01-07 17:59:30 0 举报内部使用
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大纲/内容
确认询价单并拟草合作协议
签署合作协议提交用印申请
总部业管岗收到结算单进行系统对账
保司打款完成后通知我方
总部
财务根据对账单开票并在系统补充开票信息
提供保险需求
保险需求规划
根据回传数据录入系统并上传合规文件
匹配成功
分公司
结算
总部业管岗统计本日业务数据
邮寄发票给保司
通知分公司提交费用申请
财务确认到账并在系统补充回款信息
提交费用申请
保险公司
财务安排打款
开票
匹配不成功
对账结果
合同管理岗合同盖章归档并邮寄给保司系统上传合同
合规管理部随机抽查保单录入情况，检查合规问题
客户
保司回传客户投保数据
填写业务询价单，寻找保司合作
保司开出结算单，邮件反馈给总部业管
总部业管岗核对业务数据
保单签署及保单录入
签署经纪服务委托协议及客户告知书与保司签署保险合同
检查系统保单数据是否争取并反馈总部业管
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