泳道流程图（垂直）
2020-01-15 14:26:29 1 举报CRM系统资源标签流转图
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大纲/内容
系统自动将Lead加入公海
否
导入模板
是
IT写脚本批量导入数据库
业务/销管手动修改Registered Customer的相关字段信息
填写Opportunity和Unregistered Customer的独有字段
Lead
上线后
跟进客户获得更多信息，更新跟进记录等信息
IT提供批量导入的Excel模板
客户签了合作协议？
跟进客户获得更多信息，更新跟进记录和商机阶段等信息
走线下流程审批通过，财务在Matrix创建客户主数据
Prospect
找到了对应记录?
资源标签自动改为Prospect
开始
更新商机阶段为Lose
只有Brandon和Winnie的账号可手动加入公海
销管提供数据，指定一些负责人
业务单个创建Prospect，填写Prospect的独有字段
导入模板(数据)
自动创建一条标签为Opportunity的资源，并归集到UnRegistered Customer的名下
到公海认领Lead
负责人手动加入公司
定时任务每天凌晨抓取Matrix中新增的客户数据
Unregistered Customer
初始化
未下过单的客户30天没有跟进记录就自动进入公海
程序将新增客户的客户名和州名与Unregistered Customer列表对比
资源标签自动改为Unregistered Customer
有负责人？
对下过单的客户，创建日期、激活日期、最近下单日期、最近跟进记录日期四者取最近值，距离现在超过270则自动进入公海
Registered Customer
连续270天没新纪录？
在当前负责人名下连续270天没有新跟进记录？
完全没有合作可能？
连续270天没有新跟进记录自动进入公海
自动将Unregistered Customer加入公海
名下的Opportunity无法在列表页展示
销管请IT批量导入（较少）
该资源的标签自动改为Registered Customer，仅同步Matrix的客户号
CRM资源标签流转图
Opportunity
更新商机阶段为Win
客户有合作意向？
业务单个创建Lead
Opportunity跟进记录自动同步到Unregistered /Registered Customer的跟进记录里
程序每天检查Unregistered Customer在当前负责人名下的跟进记录
结束
填写Prospect的独有字段
跟进客户获得更多信息，更新客户相关的信息
手动升级为Opportunity
负责人手动加入公海
保留在Unregistered Customer显示列表
上线运维
创建新的Opportunity并挂在Unregistered /Registered Customer上
自动创建标签为Registered Customer，仅同步Matrix的客户号
手动升级为Prospect
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