中国经济2020
2020-05-10 18:56:43 0 举报AI智能生成
中国经济2020 读书笔记
作者其他创作
大纲/内容
百年一遇之大变局
四大决定百年走势的变量
市场经济→产能过剩
世界贸易→保护主义 民粹主义<br>
资本金融→产业空心化<br>
科技创新→没有 范式革命<br>
中国崛起<br>
世界权力 “东升西降”<br>
GDP总量 坐二望一<br>
人均GDP 跨过中等收入陷阱<br>
中等收入群体超4亿人
网民达8.54亿人 最大的电子商务市场<br>
交通大国 铁路 高铁 公路 高速公路 水泥路 沥青路 机场<br>
大通信领域 5G 华为<br>
两面性
碳排放 污染的大当量<br>
石油 木材消耗量大<br>
浪费现象 严重<br>
示范作用
地缘政治/经济/战略优势<br>
人口 疆域 历史 文化 文明的复杂化<br>
集中力量办大事
信息文明 高级阶段 <br>
突破掣che肘
算力
IP（网际协议）地址
网络速度 5G<br>
机器学习&深入学习<br>
两面性
万物互联
被 人工智能反操纵的担忧<br>
跨国企业 脱离国家<br>
强者愈强 马太效应 高估高科技企业价值<br>
跨国企业的经营收入 富可敌国<br>
损害母国
流失 GDP<br>
减少 税收<br>
减少 就业机会<br>
中国跨国企业 正在 重复美国的路<br>
环保问题
工业革命&全球化 导致环境污染日趋严重<br>
碳排放份额之争 以 国or人口 为计量单位<br>
特朗普 不承认 《巴黎协定》<br>
中国经济去向
经济下行的“空头6+1”
去产能 钢铁 煤炭 汽车行业→拉低GDP<br>
去商能 商业模式[共享经济] 特色小镇 众创空间<br>
去红利 国家：对外开放 招商引资 土地财政<br>企业：制度红利 人口红利 商业模式红利 互联网红利<br>
环保风暴 长期常态制度化 地方政绩考核 硬约束<br>
第四次金融危机 美日货币泛滥 从金融过度到去杠杆 去金融化<br>
中美贸易摩擦 持续两年多了 →出口下行 产业链转移<br>
+1 政策波动<br>
上行动力 “多头6+1”<br>
二次城市化 乡村→城市→都市 超级城市群<br>
大交通 高铁 高速公路 机场 港口 “基建狂魔”<br>
大消费 消费大国<br>
大文化 国家战略 文化产业化 产业文化化<br>
大通信 通信系统 设备 基站 编码 5G 万物互联<br>
金融大发展 大开放 <br>
+1 外部空间 一带一路 人民币国际化<br>
四大拐点<br>
中美关系 中美双方实力差距缩小 美国将中国视为对手<br>外需紧缩→出口下行；技术封锁→需要自主科技创新；红利经济→规则经济<br>
产业[行业]大洗牌 中国进入工业化后期 政府 市场 技术 传统行业和新兴行业都在洗牌<br>
区域发展大联动 地方竞争→区域合作<br>
商业模式大变革 红利时代→科技时代<br>
GDP “颜色变革”<br>
“既要金山银山，又要绿水青山”
去产能 调结构 三产占比中 第三产业↑<br>
欧洲多国 德英法和日本 环保意识强 绿色产业占比↑<br>美国[能耗大国] 印度[人口大国]↓ 低端制造迁向印度；美国退出《巴黎协定》企图“再工业化”<br>中国 颜色转变 需要时间 态度积极<br>
未来是 绿色消费 健康消费的时代<br>
内部 “三个世界”<br>
第一世界[3亿人人均GDP超2万＄]<br>第二世界[10亿人人均GDP四五千＄]<br>第三世界[1000多万人 绝对贫困]<br>
中国到了“先富带动共富”阶段 但是要想10亿人也进入发达国家水平 现行3亿人道路不可行<br>中国需要新的“中国智慧”“中国模式”<br>
国策轻重选择 “抓中间，带两头”<br>
中美贸易战走向
贸易冲突
美国贸易逆差 中美贸易结构性失衡 中国GDP为美国GDP的66%<br>
六大冲突：贸易 产业 国家战略 经济模式 超级大国 生存空间<br>
中美需要 再寻共识“和则两利斗则俱伤”<br>
美国困境
制造业萎缩
特里芬难题 币值稳定vs美元需求<br>
大量美元→债务危机
中美技术经济之根
芯片 生产芯片的光刻机 荷兰阿斯麦公司No.1<br>
芯片技术架构&操作系统 英国芯片设计商ARM中止与华为的合作<br>
互联网 根域名服务器 美国有唯一主导权<br>
贸易战 前景<br>
速战速决× 争夺国际贸易规则话语权<br>
发动战争× 双方经济依存度高 俄罗斯<br>
又打又谈 长期拉锯战√ 形似“上甘岭战役”<br>
形成世界经济新规则<br>
中国5G
4G vs 5G<br>
4G的颠覆 消费 金融 交通<br>
5G的革命
5G低延时 大宽带 大链接 →普及VR AR<br>
开启 泛娱乐高清时代<br>
社交全景化 360°全景直播<br>
实现物联网loT 智能家居系统<br>
无线医疗 远程医疗<br>
智能制造 自动化制造 智能物流 库存监控<br>
车联网 无人驾驶<br>
智能能源 <br>
智能城市 神经网络<br>
人工智能<br>
中国5G“弯道超车”<br>
华为 麒麟芯片 鸿蒙生态操作系统 注重研发 基站建设 <br>中国8亿人的5G市场<br>
6G的局限性
“星链”计划不可行
需要 “致密化”基站和WiFi迭代；全维的复合网；15年左右的技术积累<br>
5G的各国布局
5G系统包含三层：<br>一是顶层，内含编码标准、操作系统及各种应用软件；<br>二是中间层，主要是基站设备、光通信设备等；<br>三是底层，囊括终端设备、各类感应器以及手机
美国 ”中部塌陷“<br>华为与170多个国家，42家运营商合作开启5G商用网络<br>
5G的电子污染 个人隐私 网络安全<br>
货币
发币权转移
数字货币 脱离国家监管 适应数字经济时代<br>政府想要 铸币税；政府为一国之私滥发货币<br>
货币的发展<br>
数字货币→信息时代的货币
超主权货币 非主权货币<br>
公司币vs主权币
区块链 <br>
libra的悖论
为无银行账户客户服务与无网络智能消费能力
权力架构设计的内在性与监督权力的外在性
公共网络隐私保护与个人金融“穿透”
公共网络的无限性与私有公司的有限性
公司币与主权币 争夺 货币发行权<br>
数字货币：去中心与再中心 企业中心化<br>
一篮子主权货币的有限性与数字货币使用的迭代与衍生
金融货币的本性与Libra的初心 货币仍将自我增值衍生<br>
股市
科创板<br>
推出之因：创新是国家命脉；资本市场改革实验
A股上市条件太严“只进不出”难以保证公司质量
科创板 落实 以信息披露为核心的注册制和市场要素的优化配置<br>
股市<b>不是</b>经济的晴雨表
美股牛市 美国经济却低迷<br>中国经济飞速增长 股市却徘徊在2500-2600点<br>
股市的改革
假市场→真市场；防范真市场金融原罪；创新证券市场CDR<br>
央行成立 特殊基金救市<br>
产业
体力→脑力
产业方向调整 文化创意产业↑<br>
体力劳动被智能产品替代
脑力产业需求↑
人才供需结构性失衡
创业追风口
团购→O2O→直播→共享→新能源汽车
风口创业 非常态<br>
创业被资本劫持 套现走人<br>
“抓风口+红利”创业套路失效
创业进入 全面绞杀期 大环境不好<br>
风口变风暴 <br>
新红利
未来制度 中国改革<br>
企业&资本 不被资本捕获<br>
科技红利 华为 高研究经费<br>
资源红利 软资源 算力 数据 信息 文化 理论<br>
创业形态变化
小企业 个人→节点 京东物流定制服务<br>
大企业 复式结构的二次创新 孵化器 超级枢纽<br>
新零售
盒马鲜生 7fresh vs 传统零售<br>
新零售危机之因
盲目抢占风口 “线上发展+线下连锁+物流”运营模式<br>
“烧钱”大战忽视成本管理
没有实质性的技术突破颠覆零售本质
“人 货 场”以人为本 <br>
交易思维→功能思维 科技+文化+体验+模式<br>
分层
“线上+线下+物流”一体化 最后一公里的精准商配<br>
线上线下融合 线下展示和体验中心<br>
健身市场
人们健身观念↑ 健身房倒闭潮<br>
中国肥胖人数激增 “亚健康”危机 →为了健康而健身<br>
健身是身份&阶层的象征 ；舒缓生存焦虑<br>
传统健身房↓→定制化私教&互联网思维的新型健身房的挤压
“先办卡 再消费”类金融模式 ；”预售“的商业模式 虚假繁荣<br>强销售模式 不注重服务质量<br>
互联网健身app 无法解决 反人性和地域性强的特点<br>
健身新趋势
健身娱乐化 Pokemon go<br>
娱乐网络化 分享 排名<br>
健美电竞化 举办健美赛事 奖品<br>
服务业
酒店业 卫生 偷拍；外卖 速食包；旅游业 宰人；快递 暴力分拣→信任危机<br>
服务业危机之因：品牌不注重品质；渴求差异度却忘了初心
服务者和被服务者 贫富差距大 “圈层化”激化社会矛盾<br>
“职业化” 职业教育&职业认同 体验经济<br>
白酒↓
中国酒的历史悠久 与“礼仪”有关<br>
白酒 象征庄重 大气，与“权力”有关<br>
衰败之因：整治不良官商行为；生命健康意识觉醒；在国际市场上努力无果
化工行业↓
内有供给侧结构性改革 环保风暴；外有加征关税 贸易成本↑<br>
化工产业是工业经济核心 触及 环保问题&原有市场玩家利益<br>
化工产业的时代调整
新技术使得 传统化工→模糊化工 行业跨界<br>
新工艺 使得 大化工→精细化工<br>
新材料 促进 能源化工→新材料化工 煤气油→锂电 硅碳 钛酸锂 石墨烯<br>
新理念 线性（一次性）→环状（循环）可持续发展<br>
房地产S型曲线
房地产面临问题
房地产是中国经济增长的中坚力量 土地财政难以退出<br>
房地产税终将 出台 “房住不炒”<br>
人口流动偏态→未来城市出现扩张和收缩的急剧分化
“一刀切”调控政策没用
未来应集中在市场结构的调整（商品房 保障房：公租房 共有产权房 租赁房）
2020年房地产分化趋势
新房&二手房价格分化 新房限价；二手房价格由市场决定<br>
城市加速分化 房地产市场与城市经济息息相关 洼地效应&棚改货币化安置消失<br>
城市加速分化 房地产市场与城市经济息息相关 洼地效应&棚改货币化安置消失<br>
房企持续分化 龙头企业实力更强<br>
房地产市场 分化为 商品房&租房市场<br>
金融危机 资产价格↓ 资金价格↑<br>
房价进入长横盘周期
房地产是典型的增量市场 90后购房主力军人数较80减少<br>
中国特色 政策的重要性 <br>
房价主战场 一手房→二手房<br>
稳房价→稳地价 稳预期<br>
一城一策 因地制宜<br>
开发商
抢地 ？抢产业？<br>
转型 多元化战略 养老 文旅 金融 医疗 教育<br>
房地产行业 制度红利→制度限制<br>行业集中度↑ 规模为王<br>抢风口 沦为风暴炮灰<br>
北部品质升级；纵向产业拓展；横向产业集成
汽车行业
汽车产业↓
中国汽车市场 销售高速增长停止<br>经销商 以金融杠杆 提前回款<br>车企竞合关系调整<br>自主品牌&合资 外资竞争加剧<br>新能源汽车补贴大幅减少<br>
宏观经济下行
中美贸易战 加征关税<br>
三大过剩叠加三大经济文明
三大过剩
汽车产能过剩 供过于求<br>
经销商数量过剩 售后服务乱象<br>
金融资本过剩 <br>
工业文明↓ 信息文明↑ 生态文明↑的碰撞<br>
失去方向的大争论
老牌派系之争 德系（技术先进 豪华车 宝马 奔驰 奥迪）日系（实用主义 油耗低）美系（舒适性 动力 越野车）<br>
造车“新势力” 互联网 人工智能 新能源汽车 亏损<br>
造车“新势力”量产困难 代工生产or收购资质 利益交叉 品牌塑造/前期成本大<br>
营销模式 汽车&电商的对立融合 电 是手段 商 是关键<br>
共享汽车对私家车的替代 方便和占有欲是私家车优势<br>
燃油车与新能源汽车切换 循序渐进 局部试点<br>
电池技术的锂（短途）、氢（长途）之争
自动驾驶实现路径选择 <br>技术 L2 L3L4循序渐进or一步到位<br>系统架构 传统机器人技术or深度学习<br>
汽车产业裂变 分化 演化<br>
传统车企vs“新势力” 以生产为中心→以网联大数据为中心<br>
锂电池回收难 造成更大的环保污染<br>
新能源车的三大方向性变局
政策补贴减少
技术路线之争：锂还是氢？性能 节能环保 技术成本<br>
5G推动新能源汽车发展 智能化 能源利用效率 个性化定制 物联网 无人驾驶<br>
文化产业
文化定义
历史感 未来感<br>
横向无边界；纵向无边界；动态 兼有冲突和融合<br>
文化被经济 社会需要<br>
国家战略
文化对内对外的影响力 文化侵略<br>
后工业时代 文化是核心竞争力<br>
国家竞争 国家品牌形象 现代化强国 文化软实力<br>
文化产业六大争议
文化被资本劫持 搏流量 资本至上<br>
明辨文化的目的 文化价值 <br>资本 技术服务于文化<br>
文化与科技的主辅问题 产业改造升级 “机械复制艺术”<br>
文化审美缺失 文化产业同质化严重<br>
实用主义文化急需升级
文化与权力的交融 冲突 政治<br>
文化的历史 未来 中国重历史 西方重未来<br>
文化中勾兑（融合）与取舍的选择
东西方文化 哲学思想 普遍观点<br>
文化小镇<br>
误区
盲目跟风 同质化严重<br>
过度商业化 一味追求利益 原真性缺失<br>
造假成风 外国风情 历史文化 古镇 民俗村<br>
同区域小镇同质化严重 缺乏核心竞争力<br>
错把历史当文化 过多强调历史积淀<br>
文化是核心 文化与产业的良性互动 西班牙胡斯卡尔”蓝精灵“产业生态<br>
雅俗共赏 市井文化 生活化体验<br>以未来引领今天 故宫文创 机器人小镇<br>体验至上 <br>
文化产业如何运作<br>
要有投入产出 文化与商业<br>
要有筹划运作 市场运作 运营 制造IP<br>
延伸产业链 纵向拉长生产链 整合上下游资源<br>横向跨行业做功能叠加 放大产业附加值<br>
硬件设施 建造文化基础设施<br>技术赋能<br>多元流派 <br>
中国经济新亮点
夜间经济
传统思维将其与脏乱差联系在一起
以服务业为主 精神享受型消费<br>
加强管制 不可“一刀切” 良性发展 政府与市场的均衡点<br>
会展
城市超级枢纽特质 金融中心 会展会议 <br>
三大共性问题
观众从何而来
会展能否与当地产业结合好
绩效与会展产业链的长短 溢出效应<br>
会议
会议 展览不分家<br>
会议的隐形价值巨大 因会兴城<br>
会议产业 政府与市场<br>
经济产业类会议↑ 国际会议是重中之重<br>
生物文明
基因编辑 技术可行 伦理问题<br>
打破自然规律 宗教逻辑 众生平等<br>
对未知的恐惧 外部进化更快<br>
基因技术没那么强大 自然也没那么脆弱<br>
新制造
阿里 以物联网改造传统制造业 生产流水线智能化<br>
工业巨头 研发 全产业链<br>
互联网巨头 应用驱动路线 从消费端反向精准切入生产端需求<br>
探索 新兴生产力 <br>
无人工厂→新制造的主流<br>新制造企业生态 超大&超小并存的两极格局 个性化<br>
睡眠经济
睡眠问题 工作压力大 享乐主义 电子人 对网络的依赖<br>
快节奏生活方式 效率 价值荒漠<br>
睡眠 健康 自我修复 <br>
欲速则不达 <br>
懒人经济
即时物流 外卖 各种app 交通工具<br>
懒惰成因<br>
科技进步 <br>
物资匮乏→物质过剩 精神追求 <br>
个体追求体验式消费的表现
全球化进程遵循比较优势及分工合作 <br>思维模式→商业模式→生活方式<br>
懒人经济成因：无聊 鸡汤 佛系 <br>
广阔的前景
对传统行业的影响 扫地机器人<br>
就业市场 外卖 快递员 <br>
企业差异化定位
萌宠经济
萌宠经济之因
人口结构变化 关系重构<br>老龄化 少子化 孤独<br>
心理因素 “幼体滞留” 真诚 由人主导 成就感<br>
经济因素 消费升级 <br>
不可控的前景<br>
人与宠物数量失衡 挤压有限的生存空间和资源<br>
宠物比人类金贵 激化社会矛盾<br>
动物肆虐 加剧社会管理负担 流浪动物 危险动物 疾病 出行<br>
闲置经济
发展误区：背离 社会资源再流通的实质 变成营销产业新阵地 违法交易<br>
闲置经济是存量经济 共享经济创造新闲置 自行车 雨伞 充电宝<br>
存在问题
缺乏清晰的商业模式和行业规则 <br>
交易的价值转化困难 商品的质量难以保障 二手 垃圾界限模糊<br>
物质引领的大消费时代 闲置以交换为主 不产生GDP<br>
会爆发的原因<br>
去过剩的时代诉求 <br>
生态环境要求走循环之路 <br>
消费观念由物质→精神，数量→质量<br>精神消费占比↑ 淘货→环保 社交分享 心灵经济<br>
交易平台横向社交化 纵向专业化<br>匹配供需 保障质量<br>
康养行业 整合养老资源 农村养老 ；人才资源利用效率；政府法律监管 C2B2C C2C<br>
城市发展<br>
中国城市化率↑ 乡村空心化<br>南北差距↑ 城市群 都市圈 内外<br>
中国城市化发展总体思路：控制大城市人口 积极发展中小城市和城镇 城乡区域均衡发展<br>
人的城市化：规模效应；创新效应；匹配效应<br>
都市圈发展具备的条件
中国城市化率近60%
核心大城市实力增强
中小城市 城镇成长较为充分<br>
高铁 高速公路 交通方便 “日通勤圈”<br>
城市的收缩or升级
收缩
传统工业基地 资源枯竭 产业变迁<br>
地理位置：偏远 交通不便；“灯下黑” 产业结构脆弱<br>
收缩型城市 数量多 人口↓ 建成区面积↑<br>
人口净流出 产业衰退 经济增长乏力<br>
收缩→升级
生活性城市；体验型城市；科研型城市；总部型城市
特大城市群第一梯队
京津冀 雄安新区 ；长三角一体化；粤港澳大湾区<br>
京津冀 消解行政化过度 环保风暴；权力中心<br>
长三角 城市最多 人口最多 面积最大 经济腹地<br>
珠三角 吸引外资 轻工业（电子信息 家电）民营经济<br>
全球城市：超级枢纽
伦敦 纽约 资本吸引 金融 制度<br>巴黎 东京 资本供给 实体产业<br>新加坡 香港 地理位置<br>
对全球政治经济文化的控制力和影响力
形成超级枢纽的变量
地缘交通 <br>
资源配置 生态系统 不要太单一<br>
链接结网 与外部的联系和流动性<br>
界面关系 勾兑 友好<br>
地方经济
城市竞争疯狂
落户政策放宽 ；总部企业落户奖励；新产业争夺<br>
二次城市化→城市建设同构化 <br>区域一体化 交通便捷化→同构化发展<br>
“工业经济+市场经济”的标准 规模和竞争×<br>
城市发展&行政规划；文化 精神 创意；地缘；人口 人才；产业的网络协议和聚积效应<br>
个性化魅力<br>
地方人才红利“恶化”
人才落户 购房补贴 生活补贴 配套保障“抢人大战”<br>
人口红利加速消失 人口自然增长率↓ 人口老龄化↑ 劳动力成本↑<br>
国内国际 人才竞争加剧 <br>
人才流动是市场选择 零和博弈<br>
举国体制和地方体制的权重之变
集权→效率 办大事 <br>
工业化 商品经济 地方体制 市场化改革<br>
贫富差距↑（制度红利 资本增殖）<br>产能过剩 环境污染 <br>
新型举国体制 ：中央收权 突出规则；地方被规范 配合中央实施战略纵深<br>
地方经济发展
中央收权 地方被置于区域性发展框架中<br>
分阶梯→分板块；非均衡发展→平衡协调发展 强调整体性协调<br>
注重数字型指标→注重效益 质量 生态指标<br>
地方发展逻辑特征<br>
侧重于化解危机 去产能 大过剩 结构性危机城市
转型性 变革性逻辑：生态指标 遵守国家战略 中央转移支付<br>
升级型逻辑：体验经济 产业链条顶端<br>
东北振兴拐点
东北“沦陷”之因
本来优势：地缘 资源→开发较早 交通建设早<br>新民主主义革命时期 东北工业全面崛起 重工业 伪满时期日本转移工业设施到东北<br>新中国成立后 东北是全国重工业中心 <br>
改革开放后重工业成为东北掣肘
资源型产业单向发展 产业偏态 结构性缺陷<br>
国企比重太大 市场滞后 活力耗尽 人口外流<br>
国家战略 东北经济从计划到市场经济转型不适<br>政策偏向沿海地区 对东北求稳<br>
“胡焕庸线”气候 人口 <br>
突破“胡焕庸线”
已有条件<br>
互联网信息经济 使得东西差距缩小<br>
大交通 地理优势↓<br>
国家战略 东北振兴 地缘 区域格局 <br>
三大抓手
新金融杠杆 金融服务实体经济 <br>
新组织方式 信息技术弱化政府权重 优化营商环境<br>
新招商模式 政府主导→市场主导<br>
东北从后队到前队
东北亚一体化 中日韩自贸区 <br>
东北 计划烙印未除尽 市场化不足<br>
企业N次迭代
时代性机缘的切换<br>
N种红利 改革红利 开放红利 环境红利 人口红利 城镇化红利<br>
行业风口 产业格局 商业模式 消费需求<br>
利用信息不对称 批发零售套利 时间差 地域差<br>
资本大潮 自身积累→资本运作<br>
互联网+ 渗透社会再生产各环节<br>
+互联网 顺势创新 传统行业利用互联网自我革新 工业互联网平台<br>
整合商业链 横向整合同类企业 纵向并购上下游企业 减少链条传递中的额外成本<br>
平台枢纽 互联网企业 <br>
先发效应 用户资源 行业标准制定权<br>
去科学管理 打破传统企业管理理论<br>
企业面临的冲击
外部冲击： 政策回归 规则完善；成本增加（环境压力↑） ；利润压缩（税收优惠↓）；危机连带（政治问题）<br><br>
内部冲击：领导力↓（企业家 家族or职业经理人）；业务坚守（进入其他行业）；<br>竞争力迭代（创新 企业兴衰期缩短）；价值认同（企业价值 文化）<br>
企业产业迭代
一次创业：从无到有
二次创业：企业公司化 现代化 再组织<br>
三次创业：平台化 模块化 集成化 平台组织和单元模块 企业生态系统<br>
四次创业：星云型文化 企业内部跨层级 一对一 自组织<br>
企业四大能力
核心业务 将其他业务外包<br>
组织再造 分工明确 等级森严→自我驱动 自我管理的扁平化网络<br>
进化能力 适者生存<br>
纵横通吃 融合 跨界 开放 变化 生态系统<br>
企业八大模式
高质量发展和品牌阶段 <br>
扩大头部效应 差异化竞争 长尾市场和细分领域 多元化 差异化<br>
强化核心能力 做自己最擅长的事<br>
从“蚁族”到“蜂族” 等级分明 缺乏创造力→蜂巢 分工合作<br>
超级枢纽 大企业→中心<br>
科学管理 扁平化 模块化 组织 分配和协作<br>
利用并突破对称性 市场趋于专业化 透明化 分析一级信息提炼二级知识和三级智慧<br>
竞争力的迭代和叠加 技术竞争→产业竞争→综合竞争 企业 国家 社会的叠加<br>
企业 组织<br>
战略 &组织（执行战略）<br>
企业发展“小而美”趋势 个性化 差异化 定制化<br>
不管是科层 模块 自组织 企业必须要有变革力和学习力 （自我变革&创新）<br>
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