boss系统V2
2020-04-20 15:41:44 0 举报AI智能生成
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作者其他创作
大纲/内容
系统配置
客户保护规则
不涉及
客户标签
涉及体系
产品价格模板
涉及体系
基础产品配置
此功能对产品包进行配置，各体系对产品包定义不一致。但是为了后期配置方便可能会设计公共包，可能存在私有包里有公共包产品ID，故未有解决方案
拜访服务项目配置
不确定是否在用，服务项配置也有体系问题
公海客户配置
主要用于公海里面暂不跟进选项配置。
销售习惯配置
此功能针对不同公司的售卖产品重点做配置，涉及体系
智能分析
此功能点均是客户行为分析，涉及体系，客户资料，销售记录
客户管理
客户信息管理
此功能主要用于客户资料修改审批，仅支持修改潜在资料。需要将修改信息同步到有归属表。涉及客户资料
客户地图
此功能主要记录客户经纬度，后期需要通过客户扩展资料表拿到客户地址，进行经纬度查询。涉及客户资料
小万获客
此功能主要用于判断栗子客户是否存在系统，后期需要拿唯一编码对比系统。提取的时候也要对比系统唯一编码，提取的时候也要区分体系，一个体系仅允许一个主要员工，其余均是合作员工。提取后存储在(客户-员工-映射表)。涉及客户资料
潜在客户
警示客户，涉及客户资料，体系
拜访记录，涉及客户资料，体系
商务意向，涉及客户资料，体系
客户画像，暂不区分体系(后期改造完成后区分)
客户备注，涉及体系
线上收款，区分体系，避免体系收款被他体系使用，造成无法下单。与此带来客户账户余额可能会存在体系问题，待确认是否执行余额体系
客户公海
老公海
从无归属表查询数据，涉及客户资料，体系
新公海，从无归属表查询
历史跟进，涉及客户资料，体系
添加拜访，涉及客户资料，体系
完善标签，区分体系(待确认)
暂不跟进选项，区分体系(待确认)
待联系，区分体系
历史操作，区分体系
商务意向客户
涉及客户资料，体系
服务类拜访
待确定是否区分体系，拜访应该区分体系，但会陷入多体系共用一个拜访功能，导致功能混乱
客户转移
分体系查询客户并转移，涉及客户资料，体系
专属客服分配
涉及客户资料，体系
客服归属客户
该功能主要用于客服归属管理。后期数据来源有归属客户映射表
警示客户，涉及客户资料，体系
推送查询，主要查询历史推送消息，不区分体系
运营者管理，不涉及
推荐易，建议取消
备注，待确定是否区分体系
代办，任务管理数据，不涉及
智能分析，待后期完成后从对应的数据表取数据
客户画像，带后期完成后从对应的数据表取数据
客户合同，涉及客户资料，体系，销售记录
产品，涉及体系，销售记录
代金卷？不建议区分体系，因为代金卷存在平台问题
客户附件，不涉及。但是不同体系，不同员工上传的附件如何管理？
资料清单，涉及体系
工单，不区分体系
拜访计划，拜访记录，涉及客户资料，体系
客服其他资料，例如最近成交时间，成交金额，需要涉及体系
电商客户归属分配
功能弃用，不管
电商归属客户
功能弃用，不管
商务归属客户
数据来源：有归属客户，以后商务归属的通用功能
警示客户，区分体系
代办，不涉及
智能分析，暂不处理
客户画像，暂不处理
合同，涉及体系，销售记录
产品，涉及体系，销售记录
代金卷？不建议区分体系，代金卷存在平台问题
客户轨迹，涉及客户资料，体系
附件，不涉及
互动，涉及体系。主要用于客户交流记录。如：拜访，400电话，微信咨询等
工单，涉及客户资料，销售记录
备注，待确定是否区分体系
拜访计划，拜访记录，涉及体系
其他资料，例如最近成交时间，成交金额，需要区分体系
过期客户
主要管理全部过期未续费的客户列表，涉及客户资料，体系，销售记录
客户搜索
功能主要用于客户搜索，搜索来源有无归属表，涉及客户资料，体系
重复客户
目前没用
短信群发
目前没用
短信模板管理
目前没用
会员等级，客户信息统一后，等级也统一，故不区分体系
转介绍管理
功能主要用于转介绍客户管理，涉及客户资料，体系
活动管理
不清楚使用场景了
电话录音
弃用
客户核查-主要修改客户资料
目前弃用
400来电记录
服务管理部用于400来电记录，此功能可见客户所有合同产品记录，涉及客户资料、销售记录
客户资料补录
用于老系统转newboss系统时，部分销售记录丢失。用于补录使用，目前不清楚使用频率。但是确认有用，需区分到商务或客服体系里
客户互动
查询客户最近与公司互动列表，涉及客户资料，体系
微信客服管理
服务管理部用于微信咨询问题，投诉问题的记录系统，此功能可见客户所有合同产品记录，涉及客户资料，销售记录
警示客户管理
用于记录警示客户，审批警示客户。涉及客户资料，体系
拜访计划标准
涉及体系？
拜访问题标准
建议区分体系
满意度调查
用于产品交付后推送满意度调查，数据来源有归属客户表。因使用者是服务管理部，故不区分体系
学习计划
调用万商云集平台数据，用于查看学习情况，后期同步调整万商云集账号体系
在线客服
目前打不开页面，不确定功能。
商务洽谈管理
客户数据来源有无归属表，涉及客户资料，体系
积分服务兑换
不涉及
商标案件管理
用于商标报件，从商标系统中抓取数据，后期好比对数据使用。暂时不管
服务拜访配置
不管
客户转介绍
使用场景不祥，应该是后期开发的 。
电子合同
产品服务合同
涉及体系？
渠道合作协议
不涉及
作废审批
不涉及
资产管理
用于公司资产管理，于客户无关，于体系无关
销售管理
合同号管理
不涉及
合同管理
涉及客户资料，销售记录。但是体系待确认
合同申请
用于员工申请合同号，下发合同号。不区分体系
我的合同
用于查看在员工名下的合同号
服务到期
用于管理查看客户即将到期的产品，涉及客户资料，销售记录
产品价格
此功能点暂时不清楚应用场景，但建议区分体系
销售记录
此功能从销售线路查看售卖产品信息，查看生产状态。涉及客户资料，体系，销售记录
业绩中心
此功能按规则统计业绩，可能有总部全局统计情况，所以体系区分视选项情况。
销售任务管理
此功能用于各分公司，分公司部门设定销售额目标，鉴于是从组织架构路线，故不区分体系
合同审核
应是财务出纳人员使用，涉及客户资料，销售记录
合同回访
涉及客户资料，销售记录
商标查询
查询功能，不处理
续费统计
不区分体系
集客云销
主要用于产品中心对集客产品进行管理，涉及客户资料，销售记录
商标注册
提供商标查询，注册成功率研判，涉及客户资料，销售记录
推小宝
从推小宝产品路线查看产品详情，涉及客户资料，销售记录
商业信誉认证
从信誉认证产品路线查看管理，涉及客户资料，销售记录
域名到期管理
从域名产品路线管理，涉及客户资料，销售记录
合同续费审批
续费审批，财务使用，涉及客户资料，销售记录
线索池
涉及客户资料，体系
生产成本预警
新功能，应是财务、服务管理部使用，涉及客户资料，销售记录
提成记录
查询提成记录，有体系权限范围，涉及客户资料，体系，销售记录
任务管理
任务管理
用于任务流转，查询任务进度，执行任务。涉及客户资料
任务转移
由于人事离职等原因，需要转移任务。涉及客户资料
服务任务
弃用功能
申请服务管理
用于客户权益，申请后才能使用，涉及客户资料
任务快照
记录商标注册快照，对比数量，避免重复报件的生产成本，涉及客户资料
任务数据统计
统计任务节点情况，耗时情况。涉及客户资料，销售记录
生产证据
用于客户不配合时推送提醒信息，信息留存后做证据。涉及客户资料，销售记录
产品任务统计
此功能用于统计下单到某个节点的耗时情况，根据配置，统计出相关结果。涉及客户资料，销售记录
受理证书查询
用于商标下发受理证书，销售人员查询证书时使用。涉及客户资料
代运营客户管理
针对代运营产品路线进行管理，除客户信息获取改变外，其余不处理，涉及客户资料
代运营服务模块
针对代运营产品路线进行管理，除客户信息获取改变外，其余不处理，涉及客户资料
代运营项目管理
针对代运营产品路线进行管理，除客户信息获取改变外，其余不处理，涉及客户资料
域名管理
域名先注册，后匹配。此功能从域名产品路线进行管理，涉及客户资料
官文管理
用于商标类产品进行管理，查看任务进度和证书功能。涉及客户资料，销售记录
流程明细
应是新功能，目前不清楚应用场景
财务管理
业绩到账确认
用于到账确认，不涉及
收款管理
涉及客户资料
付款管理
不做处理
核销管理
不做处理
资金异动申请
不做处理
账号信息
若体系之间要区分，则需要区分体系
资金报表
财务统计类功能，不做处理
自动选择配置
财务选择某些费用项目后，自动选择账号信息等情况，不做处理
费用项目管理
不做处理
线上收款
财务查看线上收款情况，涉及客户资料
发票开票管理
财务开票，涉及客户资料，销售记录
开票基础管理
记录发票余额，不做处理
产品付款查询
新功能，暂不清楚应用场景
付款记录明细
用于服务管理部支付公众号认证时的费用记录，确认，发票管理。涉及客户资料
发票产品税率管理
财务使用，不处理
合同更换审核
跟换合同审核，涉及销售记录
客户账户流水
用于记录客户在公司的资金变动情况。鉴于后期可能各体系收款各体系使用，故待确认是否区分体系。若要区分，怎么管理客户流水
财务归属配置
新功能，不清楚应用场景
新闻话题
不处理
统计管理
此模块下均是统计类，需要改变客户资料获取数据源
日志管理
记录日志，主要是客户资料数据源更改
基础管理
接口管理，不涉及
基础岗位管理，不涉及
标签配置，可能涉及体系标签
基础职级配置，不涉及
帮助文档，不涉及
客户会员不涉及
微信发送消息管理，不涉及
微信标签管理，不涉及
画像产品配置，不涉及
画像员工配置，不涉及
调查报告配置，不涉及
报告选项配置，不涉及
扩展导出管理，里面倒数数据涉及客户数据，需要处理
定时任务管理，此项均是定时任务，不在功能菜单体现，需要依次检查。建议分功能模块进行排查
工单验收配置，不涉及
积分服务，不涉及
产品进度图配置，不涉及
合作信息管理，不涉及
文字提示配置，不涉及
推送管理
微信模板管理，不涉及
推送管理，里面内容页设计客户资料信息处理
批量推送，里面逻辑需要从新的客户资料数据源进行资料获取
短信模板备案管理，不涉及
代金卷管理
代金卷管理，不涉及
客户代金卷管理，涉及客户资料处理
优惠劵配置管理，不涉及
微信服务
不涉及
文件制度管理
不涉及
考试系统管理
涉及万商学院考试，里面有客户资料信息
工单管理
内部工单，涉及客户资料
代理商管理
不涉及
常用查询
域名查询，涉及销售记录数据源处理
域名备案查询，不涉及
商标查询
涉及客户资料数据源处理
SOP
涉及客户资料数据源，销售记录数据源处理
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