PMPBOK指南
2021-02-22 23:18:25 0 举报AI智能生成
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PMPBOK指南脑图
作者其他创作
大纲/内容
PMPBOK指南
一、引论
指南概述和目的
《项目管理标准》
《术语词典》
《道德与专业行为规范》
全球项目管理定义最重要的价值观：
责任
尊重
公正
诚实
基本要素
项目
独特的产品、服务或成果
“临时性”工作：b style=\
项目驱动变更：从一个状态转到另一个状态，从而达成特定目标
项目创造商业价值：从商业运作中获得和量化的净效益
有形效益
无形效益
项目启动背景
符合法规、法律或社会要求
满足相关方的要求或需求
执行、变更业务或技术战略
创造、改进或修复产品、过程或服务
项目管理的重要性：将知识、技能、工具与技术运用于项目
项目、项目集、项目组合以及运营管理之间的关系
定义
项目：创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作
项目集：一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集
项目组合：为实现战略目标而被组合在一起管理的项目、子项目组合和运营工作的集合
差别
项目、项目集：管理重点在以正确方式开展项目集和项目
项目组合：管理重点在开展正确的项目集和项目
管理
存在交叉
项目管理：注重项目本身的相互依赖关系，以确定项目的最佳管理方法
项目集管理：注重作为组成部分的项目与项目集之间的依赖关系，获得分别管理项目集组成部分所无法实现的利益和控制
项目组合管理：为实现战略目标所组合在一起管理的项目、项目集、子项目组合和运营工作。项目组合中的项目集或项目不一定彼此以来或一定相关
运营管理：关注产品的持续生产和（或）服务的持续运作
关键组成部分
项目生命周期：启动到完成
预测型
迭代型
增量型
适应型
混合型
项目阶段：一段具有逻辑关系的项目活动的集合，以一个或多个可交付成果的完成为结束
阶段关口：在项目阶段结束时进行，将项目的绩效和进度与项目和业务文件比较
项目管理过程
定义：通过合适的项目管理工具和技术将一个或多个输入转化成一个或多个输出
另一个过程的输入
项目或项目阶段可交付的成果
分类：
仅开展一次或仅在项目预定义点开展的过程
根据需要定期开展的过程
贯穿项目始终执行的过程
项目管理过程组
定义：针对项目管理过程进行逻辑分组，达成项目的特定目标
启动过程组
规划过程组
执行过程组
监控过程组
收尾过程组
项目管理知识领域
整合管理
范围管理
进度管理
成本管理
质量管理
资源管理
沟通管理
风险管理
采购管理
相关方管理
项目管理数据和信息
工作绩效数据：原始观察结果和测量值
工作绩效信息：结合相关背景和跨领域关系进行整合分析
工作绩效报告：为制定决策、提出问题、采取行动或引起关注而汇编工作绩效信息
裁剪：针对项目进行有必要的项目管理的裁剪
项目管理商业文件
项目商业论证：文档化的经济可行性研究报告
业务需求
形式分析（必要/预期/可选）
推荐
评估
项目效益管理计划：描述了项目实现效益的方式和时间
项目章程和项目管理时间
项目成功标准
净现值（NPV）
投资回报率（ROI）
内部报酬率（IRR）
回收期（PBP）
效益成本比率（BCR）
....
二、项目经理的角色
定义：由执行组织委派，领导团队实现项目目标的个人
能力：
技术项目管理：有效运用项目管理知识实现项目集或项目的预期成果的能力
领导力：指导、激励和带领团队的能力
战略和商务管理：纵览组织概况并有效协商和执行有利于战略调整和创新的决策和行动的能力
执行整合
过程整合
认知整合
背景整合
复杂性定义：系统行为、人类行为、不确定性
三、项目运行环境
概述：项目所处环境可能对项目开展产生有利或不利影响
事业环境因素（EEF）
组织内部
组织文化、结构和治理
设施和资源的地理分布
基础设施
信息技术软件
资源可用性
员工能力
组织外部
市场条件
社会和文化影响与问题
法律限制
商业数据库
学术研究
政府或行业标准
财务考虑因素
物理环境要素
组织过程资产（OPA）
定义：执行组织所特有并使用的计划、过程、政策、程序和知识库，会影响对具体项目的管理
分类
过程、政策和程序
启动和规划
执行、监控
收尾
组织知识库
组织系统
概述：项目运行时组织结构和治理框架带来制约因素，需了解组织内的职责、终责和职权分配情况，助于成功完成项目
治理框架
治理领域
一致性
风险
绩效
沟通
职能部门
监督
控制
整合
决策
管理要素
组织结构类型
考虑因素
结构类型
项目管理办公室（PMO）
支持型
控制型
指令型
四、项目整合管理
制定项目章程
定义：编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源文件的过程
作用：明确项目与组织战略目标之间的直接联系，确立项目的正式地位，并展示组织对项目的承诺
输入
商业文件（商业论证）
协议
事业环境因素
组织过程资产
工具与技术
专家判断
数据收集
头脑风暴
焦点小组
访谈
人际关系与团队技能
冲突管理
引导
会议管理
输出
项目章程
假设日志
制定项目管理计划
定义：是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分
作用：生成一份综合文件，用于确定所有项目工作的基础及其执行方式
（仅开展一次或在项目的预定义点开展）
其他过程的输出
项目管理计划
子管理计划
基准
范围基准
进度基准
成本基准
其他组件
指导与管理项目工作
定义：为实现项目目标而领导和执行项目管理计划
作用：对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性
项目文件
批准的变更请求
项目管理信息系统
会议
可交付成果
工作绩效数据
问题日志
变更请求
纠正措施
预防措施
缺陷补救
更新
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
管理项目知识
定义：使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标并帮助组织学习的过程
作用：利用已有的组织知识来创造或改进项目成果，并使当前项目创造的知识可用于组织运营和未来项目或阶段
显性知识
隐性知识
知识管理
经验教训登记册
监控项目工作
定义：跟踪、审查和报告整体项目进展
作用：让相关方了解项目当前状态并认可为处理绩效问题采取的行动，以及通过成本和进度预测，让相关方了解未来项目状态
工作绩效信息
数据分析
备选方案分析
成本效益分析
净值分析
根本原因分析
趋势分析
偏差分析
工作绩效报告
实施整体变更控制
定义：审查所有变更请求、批准变更，管理对可交付成果、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果沟通
作用：确保对项目中已记录在案的变更做综合评审
变更控制工具
投票
独裁型决策制定
多标准决策分析
结束项目或阶段
定义：终结项目、阶段或合同的所有活动的过程
作用：存档项目或阶段信息，释放组织团队资源
验收的可交付成果
商业文件
采购文档
文件分析
回归分析
最终产品、服务或成果移交
最终报告
五、项目范围管理
核心概念
产品范围
项目范围
规划范围管理
定义：为记录如何定义、确认和控制项目范围、产品范围的过程
作用：提供如何管理范围的方向
范围管理计划
需求管理计划
收集需求
定义：实现目标而确定、记录并管理相关方的需要和需求的过程
作用：为定义产品范围和项目范围奠定基础
问卷调查
标杆对照
数据表现
亲和图
思维导图
系统交互图
原型法
需求文件
相关方需求
解决方案需求
功能需求
非功能需求
过度和就绪需求
项目需求
质量需求
需求跟踪矩阵
定义范围
定义：制定项目和产品详细描述的过程
作用：描述产品、服务或成果的边界和验收成果
产品分析
项目范围说明书
产品范围描述
验收标准
项目的除外责任
创建WBS
定义：是把可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程
作用：为所要交付的内容提供架构
分解
WBS
工作包
规划包
WBS词典
确认范围
定义：正式验收已完成的项目可交付成果的过程
作用：使验收过程具有可观性；通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性
核实的可交付成果
检查
控制范围
定义：监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程
作用：在整个项目期间保持对范围基准的维护
六、项目进度管理
规划进度管理
定义：为规划、编织、管理和控制项目进度而制定的政策、程序和文档的过程
作用：为如何在整个项目期间管理项目进度提供指南和方向
EEF、OPA
专家判断、数据分析、会议
进度管理计划
定义活动
定义：识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程
作用：将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础
专家判断、分解、滚动式规划、会议
活动清单
里程碑清单
排列活动顺序
定义：识别和记录项目活动之间关系的过程
作用：定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率
紧前关系绘图法（PDM）
完成到开始（FS）
完成到完成（FF）
开始到开始（SS）
开始到完成（SF）
确定和整合依赖关系
强制性依赖关系
选择性依赖关系
外部依赖关系
内部依赖关系
提前量和滞后量
项目管理信息系统（PMIS）
项目进度网络图
估算活动持续时间
定义：根据资源估算的结果，估算完成单项目活动所需工作时段数的过程
作用：确定完成每个活动所需花费的时间量
专家判断、数据分析、决策、会议
类比估算
参数估算
三点估算
最可能时间（tM）
最乐观时间（tO）
最悲观时间（tP）
tE = (tM+tO+tP) / 3
自下而上估算
持续时间估算
估算依据
制定进度计划
定义：分析活动顺序、持续时间、资源需求数和进度制约因素，创建进度模型从而落实项目执行和监控的过程
作用：为完成项目活动制定具有计划日期的进度模型
进度网络分析
关键路径法
估算项目最短工期
资源优化
资源平衡
资源平滑
进度压缩
敏捷发布规划
项目进度计划
进度数据
项目日历
控制进度
定义：监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程
作用：在整个项目期间保持对进度基准的维护
OPA
数据分析、关键路径法、PMIS、资源优化、提前量和滞后量、进度压缩
进度预测
七、项目成本管理
规划成本管理
定义：确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程
作用：在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向
成本管理计划
计量单位
精确度
准确度
组织程序链接
控制临界值
报告格式
其他细节
估算成本
定义：对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程
作用：确定项目所需资金
最可能成本（cM）
最乐观成本（cO）
最悲观成本（cP）
三角分布：(cO+cM+cP) / 3贝塔分布：(cO+4cM+cP) / 6
成本估算
制定预算
定义：汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程
作用：确定可据以监督和控制项目绩效的成本基准
成本汇总
历史信息审核
资金限制平衡
融资
项目资金需求
控制成本
定义：监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程
作用：在整个项目期间保持对成本基准的维护
挣值分析（EVA）
计划价值（PV）
经批准 完成某项WBS
总和——绩效测量基准PMB
挣值（EV）
是以完成工作经批准的预算
实际成本（AC）
进度偏差（SV）
SV = EV - PV
成本偏差（CV）
CV = EV - AC
进度绩效指数（SPI）
SPI = EV / PV
成本绩效指数（CPI）
CPI = EV / AC
图表
预测
完工估算（EAC）
EAC = AC + 自下而上ETC
完工预算（BAC）
储备分析
完工尚需绩效指数（TCPI）
PMIS
成本预测
八、项目质量管理
规划质量管理
定义：识别项目及其可交付成果的质量标准和（或）要求，并书面描述将如何证明符合质量标准和（或）要求的过程
作用：在整个项目期间为如何管理和核实质量提供指南和方向
专家判断、决策、会议
质量成本（COQ）
预防成本
评估成本
失败成本
内部
外部
流程图
逻辑数据模型
矩阵图
测试与检查的规划
质量管理计划
质量测量标准
定义：把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程
作用：提高实现质量目标的可能性，以识别无效过程和导致质量低劣的原因
过程分析
根本原因分析（RCA）
因果图
直方图
散点图
审计：用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程
面向 X 的设计（DfX）：在优化设计的特定方面，可以控制或提高产品最终特性
问题解决
质量改进方法
质量报告
测试与评估文件
控制质量
定义：为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程
作用：核实项目可交付成果和工作已经达到主要相关方的质量要求，可供最终验收
核对单
核查表
统计抽样
绩效审查
测试/产品评估
质量控制测量结果
核实可交付的成果
九、项目资源管理
规划资源管理
定义：定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程
作用：根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和程度
层级型
工作分解结构（WBS）
组织分解结构（OBS）
资源分解结构
责任分配矩阵
文本型
组织理论
资源管理计划
团队章程
估算活动资源
定义：估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程
作用：明确完成项目所需的资源种类、数量和特性
资源需求
获取资源
定义：获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程
作用：概述和指导资源的选择，并将其分配给相应的活动
预分派
虚拟团队
实物资源分配单
项目团队派工单
资源日历
EEF、OPA更新
团队建设
定义：提高工作能力、促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程
作用：改善团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效
团队发展模型：塔克曼阶梯理论
形成阶段
震荡阶段
规范阶段
成熟阶段
解散阶段
集中办公
沟通技术
共享门户
视频会议
音频会议
电子邮件/聊天软件
认可与奖励
培训
个人与团队评估
团队绩效评价
管理团队
定义：跟踪团队成员工作表现、提出反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程
作用：影响团队行为、管理冲突以及解决问题
EEF更新
控制资源
定义：确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程
作用：确保分配资源适时适地可用于项目，且不再需要时释放
识别问题
定义问题
调查
分析
解决
检查解决方案
十、项目沟通管理
书面沟通5C原则
正确的语法和拼写
简洁的表述和无多余的字
清晰的目的和表述
连贯的逻辑思维
受控的语句和想法承接
规划沟通管理
定义：给予每个相关方或相关方群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体的项目需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的规程
作用：及时向相关方提供相关信息，引导相关方有效参与项目，而编制书面沟通计划
沟通需求分析
信息需求的紧迫性
技术的可用性与可靠性
易用性
项目环境
信息的敏感性和保密性
影响沟通技术选择的因素
沟通模型
基本发送法和接收方沟通模型
编码
传递信息
解码
互动沟通模型
确认已收到
反馈/响应
沟通方法
互动沟通
推式沟通
拉式沟通
沟通管理计划
管理沟通
定义：确保项目信息及时且恰当的收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程
作用：促进项目团队与相关方之间的有效信息流动
沟通技能
项目报告发布
项目沟通记录
OPA更新
监督沟通
定义：确保满足项目及其相关方信息需求的过程
作用：按沟通管理计划和相关方参与计划的要求优化信息传递流程
专家判断、会议
人际关系和团队技能
十一、项目风险管理
规划风险管理
定义：定义如何实施项目风险管理活动的过程
作用：确保项目风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度，以及项目对组织或其他相关方的重要程度相匹配
风险管理计划
风险管理战略
方法论
角色与职责
资金
时间安排
风险类别
相关方风险偏好
风险概率和影响定义
概率和影响矩阵
跟踪
识别风险
定义：识别单个项目风险以及整个项目风险的来源，并记录风险特征的过程
作用：记录现有的单个项目风险，以及整体的项目风险来源；同时汇集相关信息，以便项目团队能够恰当应对已识别的风险
假设条件和制约因素分析
SWOT分析
优势、劣势、机会和威胁
提示清单
风险登记册
已识别的风险
潜在风险责任人
潜在风险应对措施清单
风险报告
实施定性风险分析
定义：通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险分析进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程
作用：重点关注高优先级的风险
风险数据质量评估
风险概率和影响评估
其他风险参数评估
子主题
风险分类
实施定量风险分析
定义：就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标对影响进行定量分析的过程
作用：量化整体项目风险敞口，并提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划
专家判断、数据收集、人际关系与团队技能
不确定性表现方式
模拟
敏感性分析
决策树分析
影响图
对整体项目风险敞口的评估结果
项目详细概率分析的结果
单个项目风险优先级清单
定量风险分析结果的趋势
风险应对建议
规划风险应对
定义：为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定的可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程
作用：制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当办法；本过程还将分配资源，并根据需要把相关活动添加到项目文件和项目管理计划
专家判断、数据收集、人际关系与团队技能、数据分析、决策
威胁应对策略
上报
规避
转移
减轻
接受
机会应对策略
开拓
分享
提高
应急应对策略
整体项目风险应对策略
转移或分享
减轻或提高
实施风险应对
定义：执行商定的风险应对计划的过程
作用：确保按计划执行商定的风险应对措施，来管理整体项目风险敞口、最小化单个项目威胁以及最大化单个项目机会
专家判断、人际关系与团队技能、PMIS
监督风险
定义：在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程
作用：使项目决策都基于整体项目风险敞口和单个项目风险的当前信息
审计
十二、项目采购管理
规划采购管理
定义：记录项目采购决策、明确采购方法，以及识别潜在卖方的过程
作用：确定是否从项目外部获取服务和货物，如果是，则要确定时间、方式、获取什么样的货物和服务
专家判断、数据手机、数据分析、会议
供方选择分析
最低成本
仅凭资质
基于质量或技术方案得分
基于质量和成本
独有来源
固定预算
采购管理计划
采购策略
交付方法
合同支付类型
采购阶段
招标文件
信息邀请书（RFI）
报价邀请书（RFQ）
建议邀请书（RFP）
采购工作说明书
供方选择标准
自制或外购决策
独立成本估算
实施采购
定义：获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程
作用：选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议
卖方建议书
工作与技术
广告
招标人会议
选定的卖方
控制采购
定义：管理采购关系、监督合同绩效，实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程
作用：确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求
索赔管理
采购关闭
采购文档更新
十三、项目相关方管理
识别相关方
定义：定期识别项目相关方，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功潜在影响对过程
作用：使项目团队能够建立对每个相关方或相关群体的适度关注
权利利益方格、权利影响方格、作用影响方格
相关方立方体
凸显模型
影响方向
向上
向下
向外
横向：与项目经理同级人员
优先级排序
相关方登记册
规划相关方参与
定义：根据相关方的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目相关方参与项目方法的过程
作用：提供与相关方进行有效互动的可行计划
相关方参与计划
管理相关方参与
定义：与相关方进行沟通与协作以满足其需求与期望、处理问题，并促进相关方合理参与项目
作用：让项目经理能够提高相关方的支持，并尽可能降低相关方的抵制
基本规则
监督相关方参与
定义：监督项目相关方关系，并通过修订参与策略和计划来引导相关方合理参与项目
作用：随着项目进展和环境变化，维持或提升相关方参与活动的效率和效果
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