采购需求
2021-03-22 16:43:04 34 举报AI智能生成
采购需求
作者其他创作
大纲/内容
采购人员
收到采购需求
需求内容不在战略清单内<br>且预估总金额10万元以内
比价采购
满足需求供方≥三家
选择至少三家供方<br>发送清单、勘察现场<br>
采购后台发起询价<br>
供应商平台报价正确
采购下载文件审核价格<br>
无清单错误、报价差距大的问题
将报价以邮件/企微方式发项目审核
项目无异议
将报价以邮件/企微的方式发造价岗审核<br>
造价岗无异议
不与供应商约谈<br>
询价完成<br>
发起采购合同<br>（金额≥5000或涉及高空作业等高危工作）<br>
业财合同/合同拟制/工程施工合同
采购后台<br>（金额小于5000）<br>
发起非计划订单
造价岗审核价格较高
与供应商约谈
同意降价或其他事宜
邮件发项目审批
询价完成
不同意降价或其他事宜
如项目认可原报价，项目邮件回复坚持最低价<br>
询价完成
如项目也不认可约谈内容<br>
重新询价
项目不认可最低价
邀请造价岗一起与供方约谈
价格项目认可
询价完成，进行下一步<br>
不同意降价且项目不认可
项目邮件发出废报价的要求，报战区总审批通过后，重新提报需求
重新询价
有清单错误（合价错误、盖章错误、三家清单项数、数量不一致）
价格更正后，不影响中标结果
要求供方提供正确清单以及澄清函，说明报价错误情况
跳转至将报价以邮件/企微的方式发项目审核
价格更正后，影响中标结果
要求供方提供正确清单及澄清函，邮件报备采购专业合伙人审批
同意
将最低价以邮件/企微方式发造价岗审核
不同意
比价作废，书面与供方说明情况，并重新进行比价，仍可邀请报价正确的供方
有报价差距过大的问题
与供方沟通价格差距过大的原因
在供方画像数据中做记录
邮件报备采购专业合伙人审批
重新询价
供应商平台报价错误：仅有两家供方报价、某供方<br>未上传盖章版报价单、报价单价格与系统报价不一致
邮件报备采购专业合伙人审批
重新发起询价（重新邀请供方或对原报价供方书面说明泄标风险，说明以重新上传的报价单为准）
满足需求供方不足三家
竞争性谈判
编写采购方案报告
邮件报备采购专业线条合伙人审批
审批同意后，通知供方准备<br>竞争性谈判方案及报价<br>
完成竞争性谈判<br>
发起采购合同<br>
业财合同/合同拟制/工程施工合同<br>
未完成竞争性谈判<br>
要求供方管理岗重新引入供方<br>
进行比价采购/竞争性谈判
供方不变，重新进行竞争性谈判
审批不同意<br>
更改方案重新审批
要求供方管理岗引入新供方<br>
进行比价采购
需求内容不在战略清单内<br>且预估总金额超10万元<br>
招标采购
满足需求供方≥四家
组建招标小组，编制招标文件<br>选择供方并发送招标小组审核<br>
采购平台/采购后台/招投标管理/招标公告申请<br>
采购人员通知造价公司出具成本预算<br>通知供方清单、勘察现场
邮件通知招标小组开标时间<br>
标书齐全，按时开标
招标过程无问题<br>
约谈供方，定标<br>
完成招标工作<br>发送中标通知书<br>
发起采购合同<br>
业财合同/合同拟制/工程施工合同<br>
招标过程出现问题<br>
供方技术标商务标未分开、未密封；<br>供方技术标评分未达标；<br>
进入商务标评比的供方大于三家<br>
继续开标工作<br>
进入商务标评比的供方小于三家<br>
废标<br>
要求供方重新制作标书或重新选择供方（不可开启商务标）
供方商务标清单错误<br>
评标专家同意澄清<br>
该供方现场重新报价<br>
继续开标工作<br>
评标专家不同意澄清<br>
该供方废标
选择最低价供方<br>
继续开标工作
招标小组不认可最低价
约谈供方降价
供方同意降价且项目认可
完成招标工作<br>发送中标通知书
供方不同意降价
项目邮件发出废标申请，经战区总审批同意
重新招标
标书不全、评标专家未按时参会
邮件发招标小组，说明原因，重新约定开标时间
需求紧急采用招标方式时间不足或<br>满足需求供方不足四家<br>
竞争性谈判<br>
编写采购方案报告<br>
邮件报备采购专业线条合伙人审批
审批同意后，通知供方准备<br>竞争性谈判方案及报价<br>
完成竞争性谈判<br>
发起采购合同<br>
业财合同/合同拟制/工程施工合同<br>
未完成竞争性谈判<br>
要求供方管理岗重新引入供方<br>
进行比价采购/竞争性谈判
供方不变，重新进行竞争性谈判
审批不同意<br>
更改方案重新审批
要求供方管理岗引入新供方<br>
重新进行招标
收到K2审批
判断审批类型<br>(根据左上角流程类别判断）
采购类审批
采购需求审批/招投标审批
是否经造价岗审核
是
审核需求清单是否有明显错误
如无，判断采用何种采购方式（战略/比价/招标/竞争性谈判）
如有，退回
否
退回/添加造价岗审核
直接委托采购申请
审核发起路径、审批模板是否正确
是
判断是否符合直接委托采购条件、是否有相应附件
是
审批通过
否
沟通需求部门直接委托的原因
如对直接委托理解错误/流程选择错误<br>提供建议，需求部门重新发起
如需求部门已沟通过流程终审人，确认需走非正常直接委托，则要求重新发起<br>但是审批意见中，需提示非正常直委风险（审批意见中需明确写明采购组不同意，以流程终审人意见为准）<br>
否
退回，并写明正确发起路径及审批模板
合同审批
根据合同类型及合同附件判断是哪种采购方式<br>（根据表单中合同类型判断）
合同类型为工程确认单
战略采购
审核其流程合规性
合同类型为工程施工合同
根据附件中的报备邮件，判断是紧急采购/直接委托/补充协议
审核其流程合规性
非采购类审批
退回/跳转至对应人员
收到备案类邮件审批
紧急采购邮件抄送
判断是否符合紧急采购添加（附件）
是
审核价格是否过高
否
不做邮件回复
是
邮件回复，提示需求部门价格过高，有采购风险
否
邮件回复，提示需求部门添加所需附件/提示需求部门不符合紧急采购流程，具有采购风险
工程现场查验
每月3号前，填写工程现场查验计划，不少于6个工程（3个备选）<br>
按计划如期现场查验
要求项目维修负责人出具竣工验收相关资料<br>
勘察现场并核对清单工程量是否与现场相符，并做记录<br>同时需在查验时拍摄场地照片、测量照片
查验完成，整理验收资料及清单
查验的工程无验收资料、施工数量或施工质量方面的问题
查验的工程有验收资料、施工数量或施工质量方面的问题
该工程未付款
2个工作日内邮件反馈至需求部门，说明查验情况（邮件要求）<br>
涉及验收资料错误、不全或者审批未过造价岗
2个工作日内邮件反馈至需求部门，要求整改验收资料，并重新发起评估审批（邮件要求）
涉及施工数量不足或施工质量不好
2个工作日内邮件反馈至需求部门，要求其进行监督供方整改完成，并进行二次验收，且需于1个月内反馈整改结果（邮件要求）<br>
该工程已付款
涉及验收资料错误、不全或者审批未过造价岗
2个工作日内邮件反馈至需求部门，要求整改验收资料，并邮件发造价岗审批（邮件要求）
涉及施工数量不足或施工质量不好
2个工作日内邮件反馈至需求部门，要求其进行追款或要求供方进行等价工程的施工，且需于1个月内反馈整改结果（邮件要求）<br>
框架协议集采
业财系统导出上两年度工程合同
对合同进行工程分类（零星维修类、装饰装修类等）
判断各类合同是否具备集采的必要性及优势<br>（单品类年度采购额50万元及以上，建议集采）<br>
确定集采品类
收集该品类工程报价单，制作集采清单
首年度进行该品类战略单价招标<br>
由造价岗出具指导价/造价公司出具指导价
经设备专家审核
同意
拟写采购方案
发起采购方案审批
通过
筛选供应商短名单
组建招标小组<br>
召开招标沟通会，发出招标邀请并告知供方注意事项<br>
邮件通知招标小组开标时间<br>
回标供应商满足4家及以上
标书齐全，按时开标
招标过程无问题<br>
约谈非最低系数的拟中标方
供方同意最低系数，定标<br>
完成招标工作<br>发送中标通知书<br>
发起采购合同<br>
业财合同/合同拟制/工程施工合同<br>
供方不同意最低系数
邮件报备采购专业合伙人审批
双系数定标，并按照采购方案中的方式使用供方
招标过程出现问题<br>
供方技术标商务标未分开、未密封；<br>
标书没问题的供方大于等于拟定供方数量的两倍
继续开标工作<br>
标书没问题的供方小于拟定供方数量的两倍
废标<br>
重新选择供方
供方商务标系数错误<br>
评标专家同意澄清<br>
供方现场澄清<br>
继续开标工作<br>
评标专家不同意澄清<br>
该供方废标
继续开标工作
回标供应商不足4家
邮件发招标小组，说明原因
重新邀请新供应商/要求供方管理补充供方
不同意
重新调整指导价/采用研讨会形式确认指导价
非首年度进行该品类战略单价招标<br>
由造价岗及设备专家修订指导价
造价人员
收到K2审批
判断审批类型<br>(根据左上角流程类别判断）
采购类审批
采购需求审批/招投标审批
判断是否满足战略采购（认价内容超10%不采用战略采购）
是
审核需求清单的工艺、工序是否齐全，填写是否完整，是否有现场照片不少于3张<br>判断是否满足战略采购（认价内容超10%不采用战略采购）
是
否
增加步骤至流程发起人重新上传附件清单
否
审批意见中提醒采购人员需采用何种采购方式
直接委托采购申请
审核发起路径、审批模板是否正确
是
判断是否符合直接委托采购条件、是否有相应附件
是
审批通过
否
沟通需求部门直接委托的原因
如对直接委托理解错误/流程选择错误<br>提供建议，需求部门重新发起
如需求部门已沟通过流程终审人，确认需走非正常直接委托，则要求重新发起<br>但是审批意见中，需提示非正常直委风险（审批意见中需明确写明采购组不同意，以流程终审人意见为准）<br>
否
退回，并写明正确发起路径及审批模板
合同审批
根据合同类型及合同附件判断是哪种采购方式<br>（根据表单中合同类型判断）
合同类型为工程确认单
战略采购
审核其流程合规性
合同类型为工程施工合同
根据附件中的报备邮件，判断是紧急采购/直接委托/补充协议
审核其流程合规性
非采购类审批
退回/跳转至对应人员
收到邮件审批
工程现场查验
框架协议集采
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