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2021-04-06 11:22:24 11 举报
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金融营销过程管理系统
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大纲/内容
电访，面访记录
金融营销过程管理系统
统计管理模块
客户调整
风控管理
产品目录管理
标签任务
客户画像
管理层行长
客户语音存档
客群管理
业管部
个人名片
保险对比
静态客户标签
管理驾驶舱
COP通信
客户群组数据信息展示
客户归属管理
其他自定义角色
营销素材更新
工作台
客户管理与维护
动态客户标签
产品经理
待完善记录
产品营销信息维护
客户分配变更记录
产品需求信息采集
客户交易信息分析
动态任务
晨报工具
系统标签/自定义标签的管理
保险诊断
客户群 组管理
资讯管理
指标配置化管理
产品管理模块
素材场景管理
客户扩展信息展示
行领导
保险工具
产品信息展示
客户经理主管
购买过的黄金产品信息展示
静态名片
持有信用卡产品信息展示
电访，面访计划
建立客户群组获取名单包
持有理财产品信息展示
营销工具模块
活动量管理
客户资产全景视图展示（数据对接后功能扩展）
客户收回
持有贷款产品信息展示
持有社保卡产品信息展示
总金融资产信息展示
移动营销
跟踪管理
客户联系/欢迎语
业务主管/分管行长
客户分配
客户资料导入
关键字设置
持有储蓄产品信息展示
公海客户
客户基础信息展示
新闻资讯
产品服务方案解决
监控通知
任务引擎
活动任务
营销人员管理
面访、电访跟踪
持有基金产品信息展示
购买过的保险产品信息展示
产品广告推广
客户经理
持有白金借记卡产品信息展示
客户问答
语音质检
AI知识库
建立营销任务
cop外呼
客户信息搜索
.......
统计报表
企业微信会话存档
基金工具
建立营销活动
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