《伟大的博弈》读书笔记
2021-05-10 18:30:19 0 举报AI智能生成
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人生本就是一场伟大的博弈，更别说金融领域
作者其他创作
大纲/内容
《伟大的博弈》
为什么您不告诉他们该怎么做呢，摩根先生（1901～1914）
美国一跃成为全球最大经济体，综合国力迅速发展，华尔街成为世界巨人
海因兹等人操弄铜矿投机，在西部获得胜利后，在华尔街故技重施，却被对手打垮
这一事件引发金融恐慌，摩根多次充当中央银行的角色稳定时局。杰斐逊主义者认为国家经济离不开中央银行
摩根去世那年，美联储成立
第一次世界大战爆发，全欧洲的军队开始集结，战争阴影笼罩全世界。这也对美国产生深刻影响
这种事情经常发生吗（1914～1920）
一战爆发，大家本以为美国经济会迅速崩溃，但事实上美国因为一直支持协约国，而且扩大军火生产，经济空前繁荣
一战结束以后，美国成为了世界最强国家，华尔街也取代伦敦成为全球金融中心
华尔街上的爆炸被认为是有讽刺意味的道贺
交易所想做什么就可以做什么（1920～1929）
斯图兹赖恩囤积汽车股票，被交易所的权贵们打击，但是巧妙获胜。但时候权贵们又洗劫赖恩，但是声誉受到很大损失
长期以来交易所十分傲慢，无视公众利益，为所欲为，不择手段
通用汽车的创始人杜兰特因为尝试以自己的财力托市，最终变成穷光蛋
华尔街发展速度第一次远超美国经济增长速度，人们放纵享乐。科技的进步，信用卡的出现都推动社会高杠杆运行。固然助推股市发展，同事也埋下隐患
斯特朗作为资深银行家，感觉到系统性危机的同时，也出台了严厉措施。然而他28年去世，美联储便毫无作为。大萧条即将到来
不，他不可能这么干（1929～1938）
29年股市崩盘以后，胡佛政府一系列错误措施使得大萧条不可避免
罗斯福主政以后，关闭银行修整，开始广泛改革
惠特尼为首的保守派一直阻碍交易所改革，直到惠特尼因为丑闻入狱，改革得以顺利推行
华尔街也是……主街（1938～1968）
战争促进美国经济繁荣，虽然股市在战争期间表现不好
战后一个空前繁荣的时代到来，美里尔将连锁运营模式引入经纪业务，格雷厄姆开创证券分析模式
养老金，共同基金入市，新的自动报价机器和计算机开始使用
因为投机导致华尔街的经纪公司陷入困境，华尔街自救后决定建立风险基金
是为贪婪说句好话的时候了（1968～1987）
共同基金为代表的投资者迅速崛起，改变投资者结构，基金经理们声名鹊起
计算机的兴起解决交易量暴增的问题
高盛等投资银行开始向公众出售证券
滞胀，越南战争，石油危机等问题让股市低迷
纽约交易所放弃固定佣金制度，证券修正法案要求全美证券交易所和三板市场连接起来
1971年纳斯达克成立，随后几十年中，成就了微软苹果英特尔甲骨文亚马逊等高科技企业，硅谷成为高科技企业摇篮，引领美国经济发展
华尔街股票市值越来越大，监管难度提升，石油局子亨特兄弟囤积白银最终受到狙击，美联储和银行快速行动，阻止恐慌蔓延
这种趋势会不会继续下去呢（1987～1999）
卡特政府不愿意采取措施结束通胀，取而代之的里根采取措施，也引发新一轮的经济衰退
1987年8月25日，道指达到顶峰，随后暴跌，但人们学会分散投资，所以结果没有29年惨
美联储终于通过放水成功结束市场恐慌
鲍斯基通过内幕消息进行杠杆收购，锒铛入狱。密尔肯则是开创垃圾债市场，最终也入狱并被判处10亿罚款
互联网的兴起给华尔街带来很大冲击 ，谷歌苹果逐渐崛起并在资本市场上获得追捧。同时金融全球化拉开大幕
华尔街的影响力空前膨胀，一个全新的时代正在开始，但是资本的力量超出国界，全球金融监管却成了各国日益关注的问题
金融危机大事记（2000～2011）
互联网泡沫破裂
911袭击纽约
02年公司造假丑闻
通过启动房市开始新一轮牛市
次贷危机爆发，大量企业倒闭
政府接盘，开始为大公司输血
金融改革日益迫切，奥巴马政府大力推进金融改革
总结
华尔街会经历更多灾难和危机，他们必须适应这些挑战
与此同时，中国资本市场日益活跃，快速发展
人性堕落的大阴沟（1653～1789）
纽约的经商精神源于荷兰殖民者，华尔街曾是一堵墙，用于抵抗英军，后英军击败荷兰后拆除，这也是 wall street的由来。在美国独立后，汉密尔顿倡导通过，纽约快速发展
纽约具有优良港湾，但并不是美国最好的港口，人口也并非一开始就最多的，它成为美国金融中心并不是注定的
纽约继承了荷兰殖民者的经商精神，不分宗教，国籍，只为了赚钱。但是荷兰人“郁金香泡沫”的投机行为也在纽约无数次重复发生
汉密尔顿主张发展市场，政府起引领作用，并成立中央银行。杰裴逊主义则厌恶一切投机行为，指责华尔街。这两种主义在以后的历史中延续对抗
区分好人和恶棍的界限（1789～1807）
由于汉密尔顿的财政方案，纽约迅速发展起来
由于经纪人不停降低佣金，恶性循环，经纪人们终于签订了梧桐树协议，规定最低佣金。事实上是操纵市场价格的卡特尔
纽约银行上市，杜尔通过内幕信息试图投机，这场最大的投机案造成灾难性的金融恐慌，本人及合作者都损失惨重
伯尔打着为自来水厂的幌子开办了一间银行，后更名为大通曼哈顿银行，全美最大的银行
纽约证券交易所建立
舔食全美国商业和金融蛋糕上奶油的舌头（1807～1837）
克林顿州长主持下，伊利运河修建成功，为纽约带来空前繁荣
运河股开始大涨，引发大规模投机
杰克逊颁布铸币流通令，严厉打击了通过土地和银行券的投机行为，引发美国经济萧条
纽约发生大火，商业中心付之一炬
第二美国银行无法得到国家授权，费城的金融地位被纽约远远甩下
除了再来一次大崩溃，这一切还能以什么收场呢（1837～1857）
铁路出现，不但推动社会发展，也引起巨大投机
电报出现，确立华尔街成为全美金融中心
加尼福利亚金矿引起淘金热，美国迅速发展
当金矿开采量确定以后，美国迎来经济萧条
浮华世界不再是个梦想（1857～1867）
美国爆发南北战争，首次向公众发行战争债券
华尔街在战争期间规模快速扩大，牛市让纽约迅速发展
范德比尔特早年经营船队十分成功，老年的时候介入铁路事业，囤积铁路股票，再次暴富
在争夺铁路控制权的大战中，范德比尔特和德鲁以及古尔德和菲斯克开始惊心动魄的战斗
谁能责备他们-他们只是做了爱做的事而已（1867～1869）
美国政府在南北战争之后空前腐败，随意收受贿赂，修改法令和规则
范德比尔特和德鲁他们双方因为铁路控制权大打出手，两败俱伤，范德比尔特花重金买了没有价值的股票，德鲁他们被赶出纽约，后来双方和解
因为这次斗争搞得人心惶惶，人们开始修改规则，约束证券交易，华尔街开始成长
面对他们的对手，多头们得意洋洋（1869～1873）
古尔德同菲斯克一起联合起来，制造了最大的黄金投机事件，因为巧妙的安排成功地实现投机。政府完全后知后觉，以至于完全没有作为
菲斯克因为迷恋一个女人，陷入和斯托克斯的纠葛，最终被斯托克斯开抢打死。
库克银行的破产让华尔街空前恐慌，战后繁荣成为过眼云烟。但是这次衰退以后，华尔街终会成熟起来。
你需要做的就是低买高卖（1873～1884）
J.P摩根在世纪之交迅速崛起，信奉诚信为本，推动华尔街成为全球经济的主要力量
海蒂.洛林是个标准守财奴，却靠低买高卖获得巨大财富
前总统格兰特因为幼稚，受到沃德欺骗，一度倾家荡产，却写出美国历史上最重要的文学作品《格兰特回忆录》
您有什么建议（1884～1901）
摩根帮助政府阻止黄金外流，稳定美元
现代会计制度出现，并得到大力推广
道指出现
反犹浪潮出现，基督教和犹太教冲突加剧
摩根和库恩勒布之间争夺北太平洋公司股票，最后一次铁路之争爆发
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