织信

数据模板

生成调查问卷

需要注册

表格视图​ 信息以列表形式呈现，可拖动查看所有字段下的内容，方便概览任务情况。

用户仅需要配置好文件存储、描述、图标、访问权限，就可以完成创建。

团队信息：设置团队的名称，查看成员人数、创建日期、以及选择续费服务套餐。

选择要建立审批的数据表，点击设置，找到【审批】​

树形视图​ 父子计划更直观可视化，方便进行父子计划的评审。

针对表内数据，提供自定义模板打印，支持直接从记录中提取字段信息自动带入，各类模板皆可通过打印模板来实现。

时间线视图​ 时间线视图下，纵轴为看板及看板内任务，横轴为时间线。灰色条目为看板，白色条目为看板下的任务。你可以通过展开或收拢左侧项目来调整视图显示内容。同时，在时间线视图下，你也可以通过拖动来快速调整任务的起始时间。

回收站管理

地图视图​ 地图视图中值是根据表格里面的地理位置坐标，自动生成的点位。地图视图方便管理者跟直观的查看位置的分布情况，地图视图可以放大、缩小、全图、平移等操作。

创建好之后，用户需要自行配置仪表盘卡片。设置仪表盘在对应的仪表盘窗口点击右侧箭头，可以进入仪表盘的设置页面。用户可以进行仪表盘的名称、描述及图标的设置。

创建与设置创建仪表盘进入应用内，点击左侧表头的+号按钮，就可以开始进行仪表盘的创建了。

配置完成后点击【生成调查问卷】，会在下方显示出调查问卷二维码及问卷链接，扫码或点击链接即可答卷

对接企业微信后台配置在操作台右上角，打开【设置】菜单，点击【团队设置】按钮。进入【第三方集成】菜单，选择【企业微信】选项，点击【启用此功能】进行集成需要获取【企业微信】的相关配置信息。（用户需要访问  企业微信后台  https://work.weixin.qq.com/ ，获取对应配置信息）获取CorpId在【我的企业】底部，找到企业id信息。创建应用点击【应用管理】，在下放找到【自建】模块，点击创建应用输入基本信息，点击【创建应用】。获取配置信息应用创建好之后，可以查看到AgentId和Secret，将其复制到织信后台。进行授权在首页下拉，找到【网页授权及JS-SKD】，点击设置可信域名将【app.informat.cn】，按下图所示进行填写。点击【确定】。完成配置后，即可实现织信和企业微信的对接。用户即可通过企业微信，访问织信Informat。

账号设置

 归档应用：将应用归档，不再允许成员对应用进行新的操作，变为只读状态。

成员管理

分享​ 点击详情页右侧设置按钮，找到分享按钮，可以分享本条数据信息。

创建页面点击“新建的知识库名称”进入知识库页面。点击“+号按钮，添加页面”，输入知识库名称或使用模板创建。点击创建即可填写页面内容

设置完成后点击保存，回到数据表设置，点击【保存修改】

打印模板

1、账号信息2、组织架构3、通知设置4、已加入团队

创建团队，团队信息设置，创建管理应用

完成创建，回到工作台即可发起审批，选择想要发起的审批流

可以自行设置表头内容，完成后，点击打印即可。

​ 字段设置可以让管理者队数据表内的字段进行调整，设置字段的名称、类型、以及字段排列位置的调整。​ 字段的添加可以选择新增字段或者从其他表格复制。

创建空白表

卡片

外部链接提供了可以链接外部网页的功能，导入目标URL后，即可嵌入外部网页或系统，例如官网、自用的其他内部系统，实现系统间切换打通，提供综合平台服务。

字段

创建好之后，用户需要自行上传文件

外部链接

步骤五：打印输出，点击记录详情，在详情页面右上角的下拉菜单中即可看到模板打印

视图

评论​ 进入数据详情页，可以对本条数据进行评论。通过@可以提醒指定成员关注本数据情况。

通过记录左侧进行勾选需要删除数据记录，点击批量处理，也可以进行数据删除。

​ 成员板块可以了解各应用场景中的成员信息，以及进行相关的成员管理，同时可按部门建立组架构设置成员的所属部门、直接上级以及角色、排序权重，可加入的应用等。

角色

步骤四：启用打印模板

字段设置

其他设置

模板创建

创建数据表

资源日历​ 资源日历视图，左侧部分显示项目组成员情况，右侧部分显示任务分配状况。资源日历视图，可以简洁的看出每个任务在各个时间段内(每天、每周、每月或其他时间间隔)所需要的工时、成本等信息，从而可以更合理地调整资源在任务上的分配。

第三方平台对接

卡片视图​ 卡片视图是通过以卡片的形式，以更直观的图片卡片封面的展示方式，来筛选出使用者所需要的信息。

​ 回收站是存放了在本应用中，各模块内被删除的应用数据，管理者可以在这里对数据进行恢复和彻底删除的操作

针对每张表，可独立设置打印模板；步骤一：点击表头下拉【设置】

​ 支持查询成员相关信息，以及对成员的角色权限进行调整。

能够进行应用数据依赖、复制应用、归档应用、删除应用、将应用发布到应用市场等操作。

提供配置工作流的功能，当扭转到相应工序时，可以通知相关人员且可配置工作流的生效时间段；

系统提供了【折线图、柱状图、饼图、散点图、雷达图、地图、热力图、日历热力图、漏斗图、仪表图、数据表、透视表、统计数字、富文本、倒计时、地图、甘特图、矩形树图、旭日图】多达十八种数据卡片，方便用户使用。

审批

角色权限设置

字段过滤

创建应用

对数据表中的所有视图进行一个集中管理，支持拖动试图顺序、复制或编辑视图

自定义选择表头点击“导入数据”点击上传或拖入表格上传支持的文件类型为.xlsx，或者从网页内容和文本直接复制，同时也支持API拉去数据；

创建文件夹点击“新建的文件存储名称”进入文件存储页面点击“+号按钮，新建文件夹，输入文件夹名称、选择颜色标识，当多个文件还可以勾选继续创建按钮。点击保存即可

默认排序可配置每个字段的升序/降序

导入\\导出

数据权限

团队成员

发起审批后，对应的审批流程人员即可收到审批信息

文件存储

点击生成问卷调查，设置自己所需填写收集的信息，通过转发二维码、链接形式即可在线让用户填写收集分析问卷内容。

支持配置审批链，只有当审批通过时，记录才可新增到数据表中，支持串联、并联两种审批链。

​ 复制应用：支持把本应用的模块和数据，复制生成一个新的应用。

对接钉钉在操作台右上角，打开【设置】菜单，点击【团队设置】按钮。进入【第三方集成】菜单，选择【钉钉】选项，点击【启用此功能】。进行集成需要获取【钉钉】的相关配置信息。（用户需要访问  钉钉开放平台  https://appcenter.dingtalk.com/ ，获取对应配置信息）获取Corpid创建应用登录钉钉开放平台后，找到【应用开发】-【H5微应用】，点击创建应用。完成相关信息的填写。选择【企业自助开发】，然后点击【确认创建】。获取配置信息创建后进入应用，获取Agentid、AppKey、AppSeret配置信息，并填写到织信后台的对应输入框内。授权通讯录和手机号码打开【权限管理】，点击【添加接口权限】添加【通讯录只读权限】、【手机号码信息】，点击确认按钮。配置服务器出口和应用首页地址找到【开发管理】，进行服务器出口IP和应用首页地址配置。应用首页地址在织信配置后台复制（需先填写好CorpId）服务器出口IP则需联系客服获取发布应用配置完成后，点击【版本管理与发布】，进行应用的发布工作，即可完成系统与钉钉的对接。用户可通过钉钉，访问织信Informat。

通过Excel导入

待办工作流

审批【字段】设置，可对相应审批节点负责人设置可视或编辑权限

创建记录在已经创建好的数据表中，我们可以通过左侧的创建按钮进行数据的创建。

点击【创建调查问卷】后会弹出具体的问卷配置表，在显示字段后可配置字段的默认值、认证方式、重复编辑等。

数据表

注册

​点击【查看审批流程】可实时查看当前各审批进度，便于了解审批信息

打印数据表

3.设置工作流执行的状态选项（必须为单选字段）、工作流负责人（必须为应用成员字段）以及是否开启时间限定（工作流超过时间限定会发出超时提醒）。完成设置后，可以开始选择工作流的流转规则。

 应用依赖：可以实现跨应用的数据引用

文件存储设置在对应的文件存储窗口点击右侧箭头，可以进入文件存储的设置页面。用户可以进行文件存储的名称、描述及图标的设置，还可以查看该模块的文件存储情况（文件个数、存储量）

可查看应用内的所有操作记录，便于问题追溯和过程监控

其他设置点击右上角3个点，即可对知识库页面进行复制、删除、设置为模板等操作。

模块管理

删除记录通过记录详情页的删除按钮可以对记录进行删除操作。

点击指定视图后，可以进行对应的视图设置。包括显示设置、字段过滤、默认排序、数据权限4个模块的设置。

​ 角色权限：通过设置不同的角色，可以控制成员的操作权限：包括创建应用、团队设置、邀请成员

字段固定

步骤二：创建打印模板

创建知识库进入应用内，点击左侧表头的+号按钮，就可以开始进行知识库的创建了。

树形表格按层结构进行展示的树形表格，以表格的形式展示层级关系。

上传下载修改Office类的文件支持多人实时在线编辑。图文类文件支持直接预览，并可以添加标注（可以通过鼠标左键拉取标注位置，然后填写标注内容）。删除在文件内进行删除。列表页，通过右键点选文件进行删除。评论

步骤三：通过拖拽组件可设计打印模板，支持图片上传、条形码、二维码生成，字段信息自动带入，设计完成后点击保存。

1.点击对应数据表的“设置”按钮

开启审批流，在【审批】中设置好审批链名称、可发起审批成员等，点击【新建流程图】

2.选择“待办工作流”，开启工作流。

​ 通过数据模板的设置，可以帮助使用者快速建立预设信息的数据记录。

基本信息

审批【操作】设置，可对相应节点负责人设置操作权限，支持转交、回退、撤销、外接API、接自动化等

创建与设置创建文件存储进入应用内，点击左侧表头的+号按钮，就可以开始进行文件存储模块的创建了。

应用基本信息设置

对应记录左侧的详情按钮，点击打开详情页面。

点击打印数据表，即可在线打印打印数据表。

数据表管理

​ 设置分享的是否需要密码以及到期时间。即可生成分享链接和二维码。

可以在应用中创建不同的应用角色，赋予对应的权限，

织信

看板视图​ 看板视图可更直观的显示每种状态下的项目情况，方便团队成员及时更改项目内容。

仪表盘

创建视图点击左侧视图下拉按钮，打开视图栏，可以进行视图的创建。

数据记录

知识库设置在对应的知识库窗口点击右侧箭头，可以进入知识库的设置页面。用户可以进行知识库的名称、描述及图标的修改。

通过网页内容复制

知识库

点击任意字段旁的“设置”按钮，可以选择在该字段前或者后方添加新的字段。

4.设置完流转规则以后，还可以针对对应规则设置是否进行字段检查，在未完成指定字段填写之前不可以进行工作流转。

数据权限可配置当前视图下的限制访问条件、展示数据条件

用户仅需要配置好知识库名称、描述、图标、访问权限，就可以完成创建。

支持对应用的名称、颜色标识、应用图标进行修改。

团队管理：1、创建团队2、邀请成员（手机号、邀请码）

创建卡片在仪表盘左上角，点击添加卡片，选择自己所需的数据卡片，选择所需相关字段，即可生成仪表盘

加入团队

通过文本复制

审批【负责人】设置，相应节点的负责人可根据组织架构自行匹配或直接选取到个人，支持多人协同审批

甘特图​ 甘特图以图示通过活动列表和时间刻度表示出特定项目的顺序与持续时间。一条线条图，横轴表示时间，纵轴表示项目，线条表示期间计划和实际完成情况。直观表明计划何时进行，进展与要求的对比。

编辑记录​ 在表格视图中，编辑视图可以直接通过对应字段输入框直接进行记录的编辑。

分栏视图​ 分栏视图可帮助团队成员更快的找到他所需要的信息，让显示信息更加聚焦及简洁。

直接创建

字段创建

管理者

字段过滤可以建立当前视图下的筛选器，所有字段均可作为筛选条件，还可独立配置一级过滤器，实现两级筛选

日历视图​ 日历视图是基于时间管理，可通过“日视图”、“周视图”、“月视图”、“年视图”、“年度视图”来查看工作安排和管理项目进度。

字段移动

​ 查看应用中所有模块的相关信息，查看模块描述，查看关系图

创建团队

表格导出点击“导出Excel文件”筛选时可选择需要导出字段点击导出即可。

日志

创建审批节点，可创建的审批节点有三类，审批节点、并行节点、等待节点，顺序审批只需建立基本审批节点即可，如需并行审批，需建立并行节点及等待节点（二者共用才能形成闭环）

模板名称

设置

​ 用户进入模块以后可以查看对应模块的记录。但是当前角色如果未获取查看记录的权限，则无法查看该模块任何的记录信息。

显示设置可以配置当前视图下需要显示的字段。

打开本数据表的设置，也可以进行字段的添加。

5.点击保存修改，即可完成配置。

团队设置：团队信息设置、成员管理、角色权限设置、应用管理、购买记录查询、动态查询