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展业终端app流程

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APP

展业终端用例【首页权限、服务对象列表模式、我的、积分、发现、伙伴】

产品设计

作者其他创作

大纲/内容

展业终端app流程

不同角色的用户登录，显示不一样【首页&选择服务对象界面】

首页【地图模式-极速打卡】

KA 【保险/海外/大养老】【大部分是客户类型】

隐藏"筛选" 按钮，没有筛选标签

只能查看街景

KA【CST】

筛选标签：显示具体的银行，不显示”其他银行“

区域

筛选标签有显示其他银行

按距离显示地图上的10个银行网点【从近到远-1000内】

券商

筛选标签显示固定的8个标签

按距离显示地图上的10个券商网点【从近到远-1000内】

列表选择服务对象页面【普通打卡】

KA 【保险/海外/大养老】【大部分是客户类类型】

默认”搜客户“

搜客户：

筛选标签

没有

可以查看归属于本部门的客户【后台有数据显示，没有则不显示】，按资产显示前十

搜渠道：

可以查看归属于本部门的渠道网点【后台有数据显示，没有则不显示】

显示本部门管理的KA [核心银行]

可以查看归属于本部门的渠道网点【后台有数据显示，没有则不显示】——按距离【显示地图上的网点——从近到远】

默认”搜渠道“

第一行：中农工建第二行：排序：首发未结束的主销行渠道+一个月内有首发产品的主销行渠道【优先级】+其他银行

8个固定的标签:银河，中信，安信，国泰，海通，方正，中信建投，其他券商

极速打卡【只适用于线下】——草稿日志【拜访、来访、线下培训、终端客户活动、走进嘉实】

点击极速打卡按钮，后台自动生成打卡日志【草稿日志】

进入日志列表界面，显示此次打卡生成的草稿日志【显示地址、日期、时间点】

离线

打开定位

地址栏不显示地址，接口记录经纬度，可以打卡成功

有网时上传给后台，后台生成打卡日志【草稿日志】

关闭定位

提示打开定位

普通打卡【只适用于线下】——草稿日志&完善日志【拜访、来访、线下培训、终端客户活动、走进嘉实】

默认：”拜访“

显示：拜访、来访、线下培训、终端客户活动、走进嘉实

选择选择服务对象

地图上选择服务对象【1000米以内】【只有券商&区域】

打卡成功弹框

我知道了

后台自动生成打卡日志【草稿日志】

完善日志

点击，进入新增日志界面，完善此日志

服务对象的列表模式 -选择服务对象

点击服务对象一栏，进入了服务对象列表，选择服务对象

1000米以内

回写到服务对象一栏

勾选了“非办公场所”

可以选择1000米以外的服务对象

可以选择1000米以内的服务对象

不可以进入服务对象的列表模式选择服务对象

线上活动【电话、线上培训、方案制作、其他线沟通】——新增日志

线上活动不支持打卡

通过新增日志

联系人&服务对象界面

伙伴

伙伴定义：包括当前大市场服务的渠道服务对象（渠道网点及联系人）

入口

app 底部第二个Tab

首页

文本搜索框

子主题 1

列表

网点地图

参照

地图顶部上的筛选TAB

渠道

等级

线下活动

仅看我的

网点简介卡片

渠道网点

网点列表

网点详情

修改网点层级

联系人

渠道联系人列表

联系人主页

新建联系人

编辑联系人

发现

app 底部第三个Tab

搜索【针对成品】

热门搜索

数据来源

推荐的内容来自于营销工场

标签的提取？怎么提取？哪里能提取？有没有现成的提取路径【需求和开发一起解答】

搜索历史

（2）\t热门搜索推荐的内容来自于营销工场，历史搜索师本地缓存（缓存逻辑同首页的搜索）的，本地搜索可以一键清空

首次进入搜索页，搜索历史为空

保存历史标签的数量

历史提取关键字的规则

搜索相应的数据之后

历史标签会立马出现在搜索历史中

清空历史

点击

所有的搜索历史清空

文本搜索款

精确搜索

输入精确的资料合集的名称/成品/素材名称

数据展示列表——刷新数据，显示此资料合集/成品/素材

模糊搜索

输入资料合集的名称/成品/素材名称的部分内容

数据展示列表——刷新数据，显示显示相应的数据

校验——数据库、cms、营销工场

无效搜索

输入不存在的资料合集的名称/成品/素材名称

系统搜索之后，显示“查无结果”

展示暂无搜索结果的空页面

覆盖搜索

输入文本，系统开始搜索，点击，再次输入新的内容，系统按新的内容搜索

取消

系统开始取消搜索

搜索类型

全部

点击，显示三种筛选类型

数据显示：显示搜索结果的全部内容

默认排序是什么，是按照上左下右排还是上下左右排？

分页展示，20为一页

成品的功能控件显示【转发/点赞】

详情如下——成品展示的规范及相应的功能

单个素材成品/多个素材成品【合集】

合集——整体转发合集里的各个素材的功能

再次点击

收起此三种筛选条件

按时间

此Tab 筛选条件高亮显示

分支主题

点击全部，收起此三种筛选条件

按时间显示是按正序还是倒叙？

按浏览量

按正序还是倒叙？

按点赞量

精选

banner——数据来源

cms

需求不明白的地方:1.2 -1 -(2) -顺序部分

营销工场

营销工场中的 "产品营销合集"

精选——主题展示

主题展示先后顺序

客户陪伴精选

产品营销精选主题

有其他主题合集

主题合集

如果是产品类资料合集，且能够与Alpha嘉油站产品资料合集对应上，可以将合集分享给朋友或朋友圈。分享的图标、链接、描述与Alpha嘉油站的后台配置相同。分享后，朋友打开合集可以记录浏览数据，效果同在Alpha嘉油站分享相同。

该渠道经理在Alpha 登录，可在Alpha嘉油站的浏览记录里查到相应的浏览记录

最新

Media lab

内容:部门员工

实现&维护:cms——李国玉——问国玉，能否实现——能实现的话，在哪里配置

投顾部

部门的logo及部门主页的背景

成品展示规范以及相应的功能

海报源于成品的封面图片

内容描述：“成品名称+设计灵感”；

内容描述是否是logo 下面的文字

内容类型【成品】

成品有且仅有一个素材且素材带文案

文案展示在内容描述下面，支持复制

点击“复制文案”，toast提示“文案已自动复制”，可以将文案复制到目标位置

成品有主kv

展示主kv

成品没有主kv

展示第一个素材

图片、视频类素材

展示的图片是原图片（或视频封面）本身

文档或文案或h5或音频

展示该类型的默认图片

如果成品仅包含单个内容，点击成品封面图片，直接打开素材；点击转发按钮，对成品的操作类型，同对单个素材的操作类型

成品操作【根据素材的个数】

单个素材

点击成品封面图片，直接打开素材

点赞功能【如下】

转发功能【如下】

多个素材【如图】

点击进入成品详情页，将所有素材全部列出

仅包含视频和图片，支持转发——微信好友以及保存图片

点击“微信好友”

如下

点击“朋友圈”

不支持，点击“朋友圈”，提示如何提示？

要不干脆去掉“朋友圈”入口，显示出来，到那时不能分享，体验会不会不好

点击“保存相册”

需求不是很明白？如果成品中包含其他类型的内容【此句不是很明白，上面的类型支持直接显示转发入口，那是不是可以理解剩下的类型【如后面索列出来的】都不支持直接显示转发入口，只有进入相应的素材详情页才显示转发入口】，则没有转发入口，只有点击进入到成品详情页，才有单个内容的转发入口

其他类型的内容是不是指：1)\t素材如果带文案2)\t海报4)\t文档5) H56)\t音频7)\t文案

进入成品详情页，点击相应的素材，进入此素材详情页，显示转发入口，并能够转发【功能测试如下】，不显示点赞入口

成品可能发布后被删除或被下架，进入成品详情页时，需要检查成品状态，如果是已下架成品，需要展示内容已下架的样式——为啥进入详情页才校验成品的状态，而不是在此校验【需求解答】；此页展示的信息流的数据的接口里会展示成品的状态吧【开发解答】？

下架

展示内容已下架的样式

删除

点击“爱心”图标，图标变为实心

有网

WiFi/5G/4G/3G

弱网

无网

取消点赞【基于上次操作】

再次点击“爱心”图标，图标变为空心

转发【如图】

点击“转发”

调起三种转发/保存形式

进入微信通讯列表

选择n 个好友，点击分享，此n 个好友能够收到这个素材，校验分享的标题、图标、内容

调起朋友圈的分享，点击发送，朋友圈能看到此素材，校验标题、图标、内容

直接保存到本地图片？

查看图片列表，可以查看到最新的保存的海报图片

还是调起手机本地的图片控件

批量保存到相册，支持的最大保存量是多少？

点击此三种转发类型

提示”xxx“？

时间展示格式

时间是否是成品的发布时间？

不足1分钟

展示刚刚

1分钟-1小时内

展示x分钟前

1小时-当天，展示上午，或下午，hh：mm

1天以上-本周

展示星期几

周日发布

周一看就展示昨天【非本周】

本周以上-本年

展示mm-dd

去年以上

展示yyyy-mm-dd

刷新加载

需求疑惑：缓存上次加载的内容，如果上次加载时间【在此页面超过一小时还是退出此页面也算？】超过1小时，先展示缓存同时自动触发下拉刷新

分页机制&刷新机制

每20条分页

少于20条

展示一页

首次进入，显示“加载中”吗？还是直接显示第一页数据?

首次进入页面，全部展示，？还是需要边看边加载？上滑，无需重新加载，不显示“加载中”

再次进入此页面，是重新加载，显示此页的数据【从开始显示】，还是自动滚动到上次查看的位置

全部数据展示完毕，上滑到中间部分，上下滑动，无需刷新

上滑至页尾，停留在此页面超过1小时，上滑，无需重新加载，不显示“加载中”

上滑至页尾，退出此页面，时间超过1小时，再次进入，是重新加载，还是自动滚动到上次查看的位置，如果是上次的位置，下拉还是否会出发刷新机制？

大于20条小于小于40条

首次进入页面，全部展示第一页，？还是需要边看边加载？上滑，显示“加载中”，加载完毕，显示第二页的数据

全部数据展示完毕，上滑到底部，上滑，无需刷新

首次进入页面，全部展示第一页？还是需要边看边加载？

返回【超过1小时】

再次进入，先展示上次查看到的位置的数据，下拉刷新

以此类推，查看分页的页数是否正确以及刷新是否正确

我的

app 底部第四个Tab

个人信息校验

头像

来源于KM系统

KM系统有头像，显示

1.查看CRM 后台2.查看表&字段

KM系统无头像，显示默认头像

姓名

来源于CRM

查看表&字段

部门

没有部门为空的情况

推广二维码

Alpha嘉油站推广海报

积分板块

积分信息

积分总额

表/字段

积分为 “0”

点击“查看详情”，也可以跳转

有积分消耗吗，积分出现负数？

昨日新增

上月新增

总分排名

昨日排名

上月排名

“查看详情”

点击，进入积分页面

我的积分

UI图

积分资格

区域及券商的渠道经理【不包括区总】

这些用户参与积分活动，可以得到积分，详情见【获取积分方式】

获取积分方式【积分规则】

积分累计方式

日志【新增/编辑】——组织活动

正向

前提

1.极速打卡-生成的日志：进入日志页面，打卡信息里显示打卡时间+地点，服务方式：默认不选中服务方式，需要选择组织活动-子活动类型：走进嘉实/投资策略会/端客户活动/其他——完成日志提交/2.普通打卡-生成的日志：进入日志页面，打卡信息里显示打卡时间+地点+服务方式【组织活动】，服务方式：默认选中”组织活动“，需要选择子活动类型：走进嘉实/投资策略会/端客户活动/其他——完成日志提交

积分等级以及相应等级的积分数【上述前提下】

85：10-29人 170：30-99人250：100人以上

参与人数为10，积分+85参与人数为15，积分+85参与人数为29，积分+85

参与人数为30，积分+170参与人数为50，积分+170参与人数为99，积分+170

参与人数为100，积分+250参与人数为101，积分+250

用例数

上述组合：（2*4*3）*3

每个用例做了

反向

满足前提条件：参与人数为9 ，该活动日志不参与积分

上述前提的草稿日志、过期日志不能参加积分累计

日志【新增/编辑】——现场培训

1.极速打卡-生成的日志：进入日志页面，打卡信息里显示打卡时间+地点，服务方式：默认不选中，需要选择组织活动-线下培训——完成日志提交/2.普通打卡-生成的日志：进入日志页面，打卡信息里显示打卡时间+地点+服务方式【线下培训】，服务方式默认选中”线下培训“——完成日志提交

5-49人

参与人数为5，积分+85参与人数为25，积分+85参与人数为49，积分+85

50人以上

参与人数为50，积分+125参与人数为51，积分+125

上述组合：（2*3）*2

满足前提条件：参与人数为4 ，该活动日志不参与积分

日志【新增/编辑】——拜访交流

1.极速打卡-生成的日志：进入日志页面，打卡信息里显示打卡时间+地点【嘉实总部/渠道办公地址】，服务方式：默认不选中，需要选择组织活动-拜访/来访——完成日志提交/2.普通打卡-生成的日志：进入日志页面，打卡信息里显示打卡时间+地点+服务方式【拜访/来访】，服务方式默认选中 ”拜访/来访“——完成日志提交

积分数【上述前提下】

上述组合：2*2*2

日志【新增/编辑】——线上培训

1.新增日志：进入日志页面，服务方式【线上培训】——完成日志提交怎么确定主讲人或者组织者是本人？

新增渠道联系人

积分数：15

场景

新增联系人——手机号有效【非空号、通讯正常】——积分+15

完善联系人——手机号有效【非空号、通讯正常】——积分+15

渠道经理手工新增——CRM还是APP上？入口？

渠道经理批量导入新增——CRM还是APP上？入口？

1.新增的联系人的手机号是Alpha 注册的理财经理的手机号，不能积分

1.总部批量获取名单，怎么获取？

新增Alpha注册

积分数：35

１.渠道经理——推荐——新增理财经理——积分+35

渠道经理推荐的理财经理解绑再次注册？——不增加积分

积分数据库校验：结合上述场景积分之后进行积分校验：表&字段——堂堂

积分跑批

1.每日跑批：每日凌晨跑批【对前一天的用户的数据】

跑批之后，查看积分累计是否正确

1.复核：每月7日跑批【对上一个月的所有及积分数据】更新上月积分

更新最新积分

是否也把这月的积分也跑批？——开发？

计算积分累计是否正确

特殊场景

区分主讲人/参与人都新增日志情况，根据算法两个都加分，根据业务，只给主讲人线下解决：主讲人给参与人转增积分

积分转增

1.积分累计涉及到的活动删除【——积分不计】？——怎么知道此活动删除？有无标志？途径是哪里： CRM？还是APP？还是人工通知？能否线上跟踪？

２.积分活动取消：同上　怎么知道活动取消？有无标志？途径是哪里： CRM？还是APP？还是人工通知？能否线上跟踪？——不参与积分

积分转增是不是只限于同一个活动且活动里用该同事？怎么区分同一个活动——也没有活动那个名称？

１.同一活动转增——参与同事早活动中的服务方式，显示”组织活动“，

积分查询

顶部数据展示

见如上UI图　——顶部数据板块

接口——开发

获取积分数据的接口

请求

用例：

注意和上个界面的内外数据展示一致性：点击返回，和个人中心积分展示积分数据一致

权限

排名数据：

登录用户：KA 【保险/海外/大养老】的渠道经理不显示

登录用户：KA【CST】的渠道经理不显示

登录用户：区域的渠道经理，展示

登录用户：券商的渠道经理，展示

各个类型的区总登录？显示否？显示类型，怎么排序

资格排名

无排名资格的渠道经理

登录用户：该渠道经理转岗

这种用户登录，积分数据板块，不显示排名

登录用户：该渠道经理离职

结合业务，还需要增加其他异常情况吗？

筛选与排序&列表数据展示

默认数据展示，按时间排序——最新【最后一个TAb】

分页基准-多少条数据分页？刷新机制？上滑刷新展示新数据，展示到一定量，下拉，需要再次刷新吗？——一般来说不需要，已经刷出来的数据，上下滑动不需要再刷新。-否则按bug 提断网之后，显示之前的数据缓存，手动上下刷新，提示“？”积分有变化之后——涉及到到的日志活动会立马展示吗？还是每天的数据跑批之后，更新展示

组织活动类型

组织活动-子类型活动/X人参加（下面显示日期) +X分

点击，跳转至日志详情页

转赠【如图】

点击，进入选择同事界面，选择同事，单选还是多选？

显示可转赠的积分数量【此数据显示是不是：本活动的积分总额？】如果同事是单选，转赠数量可以是总额；如果是多选，转赠数量怎分配？

修改

修改转赠的分值

被转赠者的此项分值页修改

显示机制：立马显示还是每天的跑批之后

修改转增的分值以及同事

相应的同事增加相应的积分

被转赠者登录，积分数据展示中-显示此条数据，有无被转增的标志显示？，无转赠按钮

被转赠者登录，进入积分数据展示的此条数据，点击，进入日志详情页

次月复核之后不能修改

复核的时间？有无复核的标志，有的话，标志怎么显示？

现场/线下培训

现场/线下X人参加（下面显示日期) +X分

拜访交流

拜访/来访-渠道名称（取简称，如工商银行北京分行营业部，超长...表示）（下面显示日期) +X分

新增联系人

新增联系人-联系人姓名（下面显示日期) +X分

嘉油站注册

嘉油站注册：用户名姓名（下面显示日期) +X分

类型筛选

默认显示：类型

全量显示所有类型的即所有的积分活动

选项以及顺序

组织活动

点击，收起选项，数据列表展示显市相应的数据【是否是按默认的最新排序？】

现场培训

线上培训

添加l联系人

Alpha嘉油站注册

销管加减分

时间筛选

有效时间区域内选择

选择有效的时间区域

时间空间有无确定按钮

有确定按钮，点击确定，时间控件收起，显示相应的数据

无确定按钮，点击别的区域，时间控件收起，显示相应的数据

无效时间区域内选择

选择无效的时间区域

本时间区域内无积分活动

数据列表显示为空

截止日期小于开始日期

时间控件不支持