周末①群内提醒领取1V1服务②1V1提醒完成实操作业
第一周
健康风险测评
1V1规划师服务介绍
小帮保险经纪简介
周二①开营直播内容回顾②第1课及加餐③1v1发送腾讯文档链接及问卷链接
直播中
直播前
好友欢迎语①提醒进群②开营直播简介③1V1规划师服务介绍
周四①第3课及加餐②1V1私聊学员提醒完成作业③群内发送今日小结及问卷链接
开营当天
记录学员想了解的保险问题，引导关注直播
已成交
邀请进群
1V1私聊转化
第二周
待创建
小助手直播间内发送水军问题，活跃氛围
群内水军提问，引导观看重播，领取规划师服务
周五①第4课及加餐②1V1追踪完课进度，提醒完成作业③群内发送今日小结及问卷链接④1V1私聊学员领取规划师服务，提醒下周考试
W-2：线索库出现学员名单时，班班微信搜索添加
加好友后-开营前
大咖直播转化
群内同步直播内容截图，引导观看直播
引导关注公众号
开营直播转化
周二①加餐第一课②1V1提醒领取规划师服务③1V1提醒完成实操作业
周一①结营考试②结营典礼③群内及1V1提醒领取规划师服务
学员通过app主动添加
周三①加餐第二课
结合流转前规划师的方案，提醒现任规划师继续沟通
班班协助建群
周四①加餐第三课②微信、电话回访未领取规划师服务学员，记录原因，提醒领取③1V1提醒未完成作业学员④1V1提醒待成交学员尽快配置
周四实操作业测算养老金缺口
周三①第2课及加餐②群内发送今日小结及问卷链接③再次邀请未进群学员
直播后
直播预告
优秀学员奖励介绍
建议在周三晚上开始第一次追踪完课
周五①加餐第四课②1V1私聊从未看课且未领取服务学员③1V1私聊看过1节课但未领取服务学员④1V1私聊未完成作业学员
好友添加
转化流程
训练营介绍
待添加
根据待办跟进未观看直播学员
建议增加① 班班补充发送提示学员在app内听课的位置，顺便可以查看开课时间
998会员
W开营周一上午、下午持续邀请周三晚8点，再次邀请，提醒周四实操作业
周末①群内提醒课程结束，发送腾讯文档总结②1V1发送调研问卷—待创建及待成交学员
W-1：班班通过电话&短信添加开营前一周周六，智能外呼及短信通知学员添加
待成交
课程
根据待成交方案，在老群及朋友圈精准触达，协助转化
未转化
群内推送回放链接+问卷链接
W-1开营前一周周五，开始邀请学员进群周日再次邀请
课程介绍
