IB营业部走访实施流程图

4.1.1 IB员工培训

10  内部沟通提升点，商讨后期跟进方案

6.2  确认走访时间及人员安排

6.1 线上培训

8  收集IB营业部员工及客户反馈

事后阶段

5  PPT、研究报告及策略方案定制

开始

7  正式走访

IB营业部走访实施流程图

3  收集IB营业部需求

可以达成走访目标

无法达成走访目标

2  长江期货研究咨询部

1.2 IB营业部发出邀请

事中阶段

4.1.3高净值客户

培训对象年龄、权益规模、交易特点、专业程度等

结束

1.1 期货营业部IB驻点人员

9  走访结束，于三个工作日内撰写走访纪要发送至研究咨询部总经理邮箱。    走访纪要内容需包含：    （1）走访IB营业部名称，培训时间，培训原因，培训规模/人数及培训地点【5W原则】    （2）分支机构走访基本情况    （3）分支机构及客户需求分析    （4）心得体会及后续计划

事前阶段

4.1.2投询客户

4.2与IB营业部及期货IB驻点人员确认走访目标可行性