IB营业部走访实施流程图
2021-07-04 16:11:12 0 举报
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金融后台支持前线需求，面向员工或客户路演，后台部门参考流程
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大纲/内容
4.1.1 IB员工培训
10 内部沟通提升点，商讨后期跟进方案
6.2 确认走访时间及人员安排
6.1 线上培训
8 收集IB营业部员工及客户反馈
事后阶段
5 PPT、研究报告及策略方案定制
开始
7 正式走访
IB营业部走访实施流程图
3 收集IB营业部需求
可以达成走访目标
无法达成走访目标
2 长江期货研究咨询部
1.2 IB营业部发出邀请
事中阶段
4.1.3高净值客户
培训对象年龄、权益规模、交易特点、专业程度等
结束
1.1 期货营业部IB驻点人员
9 走访结束，于三个工作日内撰写走访纪要发送至研究咨询部总经理邮箱。 走访纪要内容需包含： （1）走访IB营业部名称，培训时间，培训原因，培训规模/人数及培训地点【5W原则】 （2）分支机构走访基本情况 （3）分支机构及客户需求分析 （4）心得体会及后续计划
事前阶段
4.1.2投询客户
4.2与IB营业部及期货IB驻点人员确认走访目标可行性
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