基金销售SOP（风险侧）

客户投资心智培养（种草）

按收益率/回撤率排序每半年/年更新一次工具：BETA基金评级任务：机构主推产品

保守型

激进型

热点解读工具：跟我拍、热点映射表

视频号

长期客户陪伴

客户粘性培养

场景话术库C【转化要点】强调收益强调市场信仰……

稳健型

朋友圈

评测表

制造焦虑工具：资产配置专夹

精选基金产品库

收益刺激工具：基金定投计算器，客户组合持仓

场景话术库B【转化要点】强调弹性强调组合配置……

客户1V1咨询

触  发

个人基金销售SOP流程图

知识提升工具：投教系列课

客户 分类

成交 转化

引 入

个人IP塑造工具：视频号-直播

提供价值工具：每日晨读

场景话术库A【转化要点】强调风险强调长期定投……